Aktivieren und Konfigurieren der automatischen Erfassung
Konfigurieren Sie die automatische Erfassung, damit Ihre Verkäufer Vorschläge zu relevanten Kundenaktivitäten erhalten, indem sie E-Mails und Besprechungen aus dem Exchange-Konto des Benutzers im selten Mandanten wie Dynamics 365 erfassen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Konfigurieren von automatischer Erfassung
Wenn Sie die automatische Erfassung aktivieren, helfen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitenden Vorschläge zu relevanten Kundenaktivitäten aus E-Mails und Besprechungen in Outlook zu erhalten.
Wichtig
Durch das Aktivieren dieser Funktion stimmen Sie zu, dass Daten über die E-Mail-Aktivität der Kunden mit einem externen System geteilt werden. Daten, die aus externen Systemen in Sales Insights importiert werden, unterliegen den Microsoft-Datenschutzbestimmungen.
Vorgehensweise beim Aktivieren von Automatisch erfassen
Aktivieren Sie die automatische Erfassung, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Voraussetzungen für die automatische Erfassung
Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, bevor Sie die automatische Erfassung aktivieren:
Aktivieren Sie Sales Insights. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren und Konfigurieren von Standard-Sales Insights-Funktionen.
Verwenden Sie Exchange als Server und Outlook als E-Mail-Client.
Genehmigen Sie die E-Mail-Adressen der Benutzer, um Abfragen für ihre Exchange-Daten zuzulassen (hierfür sind Administratorrechte auf Mandantenebene erforderlich). Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail genehmigen.
Automatische Erfassung aktivieren
Melden Sie sich bei der Dynamics 365 Vertriebshub-App an und wechseln Sie zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.
Wählen Sie in der Siteübersicht Produktivitätsinformationen unter Automatische Erfassung aus.
Aktivieren Sie Grundlegende automatische Erfassung.
Anmerkung
Weitere Informationen zur Automatische Datenerfassung und dazu, wie diese Ihren Benutzern helfen kann, finden Sie unter Kundenbezogene Aktivitäten mit der automatischen Erfassung erfassen.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Siehe auch
Einführung in die Verwaltung von Sales Insights
Automatisch erfassen FAQs
Problem: Nicht verfolgte E-Mails und Besprechungen können bei der automatischen Erfassung nicht angezeigt werden