Wer kennt wen konfigurieren

Die „Wer kennt wen“-Funktion hilft Ihrer Vertriebsorganisation, Kollegen in ihrer Organisation schnell zu identifizieren, die ihnen basierend auf ihren Interaktionen Leads oder Kontakte basierend auf E-Mails oder Meetings vorstellen können. Komfigurieren Sie die Funktion, um eine E-Mail-Vorlage zur Verwendung für Einführungen auszuwählen.

Anmerkung

• Grundlegende „Wer kennt wen“-Informationen sind sofort einsatzbereit und in allen Regionen für Sales Enterprise-Benutzende verfügbar und erfordern keine Einrichtung.
• Erweiterte „Wer kennt wen“-Informationen sind für Sales Premium-Benutzende verfügbar und nur in bestimmten Regionen verfügbar.
• Für Office 365 müssen sich die Datenstandorte Ihrer Organisation an einem der folgenden Standorte befinden und nicht an Ihrem regionsspezifischen Rechenzentrumsstandort:
  • Globale Geografie 1 – EMEA (Österreich, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande)
  • Globale Geografie 2 – Asien-Pazifik (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea).
  • Globale Geografie 3 – Amerika (Brasilien, Chile, USA).
    Weitere Informationen zu Rechenzentrumsstandorten finden Sie unter Rechenzentrumsstandorte.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Voraussetzung

• Aktivieren Sie Premium Sales Insights-Funktionen.
• Aktivieren Sie „Wer kennt wen“ in der Beziehungsintelligenz.
• Serverseitige Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben einrichten

Wer kennt wen konfigurieren

1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann Sales Insights-Einstellungen.

2. Unter Beziehungsinformationen wählen Wer kennt wen aus.

3. Eine E-Mail-Vorlage auswählen, die Sie für die Anfrage von Einführungen verwenden möchten. Disee E-Mail-Vorlage wird verwendet, wenn ein Verkäufer einen Kollegen kontaktiert, um einem Lead oder Kontakt vorgestellt zu werden.

   Der folgende Screenshot zeigt eine beispielhafte Einführungs-E-Mail mit der Standard-E-Mail-Vorlage:

   

   Erfahren Sie, wie Sie eine E-Mail-Vorlage erstellen.

4. Wählen Sie Save (Speichern). Nachdem Sie „Wer kennt wen“ aktiviert haben, müssen Sie die nächsten Schritte abschließen, damit die Funktion voll funktionsfähig ist.

Nächste Schritte,

• Arbeiten Sie mit Ihrem Microsoft 365 Administrator, um Zustimmung zur Verwendung von Exchange-Daten geben.

  Stellen Sie sicher, dass Sie die Zustimmung innerhalb von 14 Tagen nach Aktivierung der Relationship Intelligence-Funktionen einholen. Ansonsten, wer weiß, wer am 14. Tag automatisch abgeschaltet wird. Sie erhalten jedoch weiterhin sofort einsatzbereite „Wer-weiß-wen“-Informationen aus Dynamics 365-Daten.

• Wenn Sie möchten, dass andere Rollen als Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsmanager auf die Wer-kennt-wen-Informationen zugreifen können, gewähren Sie Zugriff auf diese Rollen.

• Fügen Sie Beziehungsinformationen Widgets zu benutzerdefinierten Formulare hinzu, wenn Ihre Organisation eine benutzerdefinierte Verkaufs-App oder ein benutzerdefiniertes Formular für Leads oder Kontakte verwendet

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

System- und Anwendungsbenutzer, die Daten an Dataverse übertragen können
Lassen Sie sich in einen Lead einführen