So unterstützen Sie Notizanalysen bei Vorschlägen
Erhalten Sie intelligente Handlungsvorschläge zu Notizen, die Sie während eines kürzlichen Gesprächs oder einer Diskussion mit Ihrem Kunden machen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Vorschläge basierend auf Aktivitäten erstellen
Die Notizanalyse bietet Ihnen Vorschläge für Aktionen basierend auf kundenbezogenen Aktivitäten. Wenn Sie eine Aktivität erstellen, z. B. einen Termin, eine E-Mail, einen Anruf, eine Aufgabe, eine Notiz, einen Beitrag oder benutzerdefinierte Aktivitäten, analysiert die Notizenanalysefunktion die in diesen Aktivitäten enthaltenen Beschreibungen und gibt Ihnen intelligente Vorschläge. Mit diesen Vorschlägen können Sie Maßnahmen ergreifen, z. B. eine Besprechungsanfrage erstellen und einen Kontakt hinzufügen.
Das Steuerelement Zeitleiste ist in Formularen für Kontakte, Verkaufschancen, Leads, Konten und Fälle verfügbar.
Mit der Notizanalyse wird der Text in der Aktivität hervorgehoben und bei Auswahl werden Vorschläge angezeigt. Diese Vorschläge umfassen die Erstellung von Aktivitäten, Aufgaben, Kontakten, Besprechungen, Inhaltsanforderungen oder das Erkennen von Problemen.
Beispielsweise haben Sie den Hinweis „Treffen mit dem Kunden am 4. Mai um 16:00 Uhr“ erstellt. Wenn Sie diesen Text auswählen, bietet Dynamics 365 Sales Insights einen automatischen Vorschlag zum Anlegen eines Termins.
Wenn Sie mehrere Vorschläge mit einer Aktivität verknüpft haben, zeigt Dynamics 365 Sales Insights diese mehreren Vorschläge an – Sie können je nach Ihren Anforderungen rechtzeitig Maßnahmen ergreifen. Sie haben beispielsweise eine Notiz erstellt, um Ihren Kunden bezüglich der Preisgestaltung zu kontaktieren und ein Treffen zu vereinbaren, um das Geschäft weiter zu besprechen. Die Notiz zeigt Vorschläge zur Erstellung eines Termins und zur Planung eines Telefonats. Schauen wir uns dieses Beispiel an, um zu sehen, wie vorschlagsbasierte Aktivitäten mit mehreren Vorschlägen funktionieren:
- Öffnen Sie einen Datensatz mit der Notiz und wählen Sie den Notiztext aus.
In diesem Beispiel gibt der Hinweis an, dass Debra kontaktiert werden sollte, um die Preisgestaltung des Geschäfts zu behandeln und ein Treffen zur Behandlung des Geschäfts zu planen.
Vorschläge zum Erstellen eines Termins und eines Telefonanrufs werden angezeigt.
Verwenden Sie das Pfeilsymbol, um zwischen den Vorschlägen zu wechseln. - Wählen Sie auf der Karte Neuer TerminvorschlagBearbeiten und Erstellen.
Das Schnell Erstellen: Termin-Formular öffnet sich mit vorgefertigten Informationen aus der Notiz.
- Bearbeiten Sie die erforderlichen Informationen und wählen Sie Speichern.
- Wiederholen Sie ebenfalls die Schritte 2 und 3 für den Vorschlag für einen neuen Anruf.
Für die Aufzeichnung werden ein neuer Termin und ein Anruf geplant.
Weitere Informationen: Arbeiten mit Aktivitäten
Beispiele
Die folgenden drei Szenarios sind Beispiele dafür, wie die Notizanalyse in Ihrer Organisation verwendet werden soll.
- Szenario 1: Empfehlen eines neuen Kontakts
- Szenario 2: Empfehlen einer Aufgabenerstellung
- Szenario 3: Neue Besprechung
Szenario 1: Empfehlen eines neuen Kontakts
- Ich möchte Sie gerne John vorstellen
Szenario 2: Empfehlen einer Aufgabenerstellung
- Ich bereite den Vertrag bis Freitag vor.
- John muss den Termin mit Contoso noch bestätigen.
- John, können Sie ihnen bitte den Code senden?
Szenario 3: Neue Besprechung
- Könnten wir bei einem Kaffee darüber sprechen, während ich in der Stadt bin?
- Wir hatten eine Besprechung mit Contoso letzten Freitag.
Datenschutzbestimmungen
Spezifische Datenschutzinformationen über die Funktionen von Dynamics 365 Sales Insights für Verkäufer finden Sie unter Datenschutzerklärung.