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Verkaufschance neu berechnen in Dynamics 365 Sales

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Beim Hinzufügen eines Produkts zu einer Verkaufschance wird der geschätzte Umsatz der Verkaufschance anhand von Grundpreis, Mengenrabatten, manuellen Rabatten, Steuern und sonstigen Preisänderungen für das Produkt berechnet.

Um den geschätzten Umsatzwert einer Verkaufschance basierend auf etwaigen Änderungen der zugeordneten Produkte oder Produktmengen zu ändern, berechnen Sie die Verkaufschance neu.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Neuberechnen einer Verkaufschance

  1. Öffnen Sie in der Verkaufschancenliste die Verkaufschance, deren geschätzten Umsatz Sie neu berechnen möchten.

  2. Gehen Sie zur Registerkarte Produktpositionen, und überprüfen Sie, dass das Feld Umsatz auf Vom System berechnet festgelegt ist.

  3. Ändern Sie im Raster die Liste der Produkte, die der Verkaufschance zugeordnet sind.

  4. Wählen Sie Speichern.

  5. Wählen Sie in der Befehlsleiste Neu berechnen aus.

Wichtig

Wenn Änderungen an vorhandenen Verkaufschancen-Produkten im Zusammenhang mit geschlossenen Verkaufschancen vorgenommen werden, werden die Preise nicht neu berechnet.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Erstellen oder Bearbeiten einer Verkaufschance
Den Verkauf fördern vom Lead zum Auftrag
Ein Angebot, eine Rechnung oder andere Datensätze drucken
Handbuch zur Fehlerbehebung in Dynamics 365 Sales