Finanzinformationen für Ereignisse anzeigen und erfassen

Sie können Finanzinformationen für Ihre Ereignisse mit Dynamics 365 Customer Insights - Journeys anzeigen und erfassen. So können Sie beispielsweise Folgendes ausführen:

• Kosten für Referenten erfassen (Standardkosten oder für eine Buchung).
• Kosten für Veranstaltungsorte erfassen (Standardkosten oder für pro Veranstaltung).
• Einkommen durch Förderung von Veranstaltungen erfassen.
• Einzelne geförderte Artikel mit den Gesamtkosten aller geförderten Artikel für eine Veranstaltung erfassen.
• Preise für Veranstaltungsausweise erfassen.
• Zeigen Sie umfassende Finanzdaten für ein Ereignis zusammen mit den berechneten Werten für Veranstaltungskosten und Einkommen durch Förderung an.

Referentenkosten erfassen

So erfassen Sie die Standardgebühr eines Referenten:

1. Öffnen Sie den Arbeitsbereich „Ereignisse“, und wechseln Sie zu Ereignisse>Teilnehmer>Referent.
2. Erstellen oder öffnen Sie einen Referentendatensatz.
3. Legen Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Kosten für Referent den Standardpreis fest, der in der Regel von diesem Referenten berechnet wird.

So erfassen Sie die Gebühr eines Referenten für eine Buchung:

1. Öffnen Sie den Arbeitsbereich „Ereignisse“, und wechseln Sie zu Ereignisse>Ereignis>Ereignis.
2. Öffnen oder erstellen Sie einen Ereignisdatensatz.
3. Wechseln Sie zur der Registerkarte Tagesordnung des Ereignisdatensatzes.
4. Öffnen oder erstellen Sie im Abschnitt Referentenbuchung eine Referentenbuchung.
5. Legen Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Kosten für Referent den Preis fest, der für diese Buchung gilt.

Veranstaltungskosten erfassen

So erfassen Sie die Standardkosten einer Veranstaltung:

1. Öffnen Sie den Arbeitsbereich „Ereignisse“, und wechseln Sie zu Ereignisse>Veranstaltungsortsverwaltung>Gebäude.

   Notiz

   Sie können keine Preise für einzelne Räume angeben.

2. Öffnen Sie einen Gebäudedatensatz.
3. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein des Veranstaltungsort- oder Gebäudedatensatzes unter Kosten den Standardpreis an, der in der Regel für diesen Veranstaltungsort oder dieses Gebäude berechnet wird.

So erfassen Sie die Kosten eines Veranstaltungsorts für ein Ereignis:

1. Öffnen Sie den Arbeitsbereich „Ereignisse“, und wechseln Sie zu Ereignisse>Ereignis>Ereignis.
2. Öffnen oder erstellen Sie einen Ereignisdatensatz.
3. Wechseln Sie zur der Registerkarte Finanzen des Ereignisdatensatzes.
4. Im Feld Kosten für den Ereignisveranstaltungsort werden die Kosten des Hauptveranstaltungsorts angezeigt, der für die Veranstaltung ausgewählt wurde. Wenn der Preis für diese Veranstaltung anders lautet, ändern Sie diesen Wert. Nachdem Sie den Wert bearbeitet haben, werden die Kosten für den Ereignisveranstaltungsort nicht mehr automatisch nachverfolgt. Löschen Sie den Wert, um ihn zurückzusetzen.

   Notiz

   Dieser Wert rollt nicht die individuellen Kosten der Unterveranstaltungen auf, falls vorhanden - er zeigt nur die Kalkulation für die Hauptveranstaltung an.

Umsatz durch Förderung erfassen

Es gibt mehrere Förderungstypen, einschließlich „Finanziell“, „Services“ und „Arbeitsgerät“. Sie können nur Umsatz von Förderungen erfassen, deren Förderungstyp auf Finanziell gesetzt ist.

So erfassen Sie Umsatz durch eine Förderung:

1. Öffnen Sie den Arbeitsbereich „Ereignisse“, und wechseln Sie zu Ereignisse>Förderungsverwaltung>Förderungen.
2. Öffnen oder erstellen Sie einen Förderungsdatensatz.
3. Überprüfen Sie, ob Förderungstyp auf Finanziell festgelegt ist.
4. Setzen Sie den Förderungsbetrag auf den Preis, dem der Förderer für dieser Veranstaltung zugestimmt hat.

So zeigen Sie den gesamten Umsatz durch Förderung für ein Ereignis an oder erfassen ihn:

1. Öffnen Sie den Arbeitsbereich „Ereignisse“, und wechseln Sie zu Ereignisse>Ereignis>Ereignis.
2. Öffnen oder erstellen Sie einen Ereignisdatensatz.
3. Gehen Sie zur Registerkarte Weitere Informationen des Ereignisdatensatzes, und wechseln Sie zum Abschnitt Finanzen.
4. Das Feld Umsatz durch Förderung enthält die Summe des gesamten Umsatzes durch Förderung in Verbindung mit der Veranstaltung. Wenn Ihr gesamter Umsatz sich von diesem Wert unterscheidet, können Sie den Wert ändern. Nachdem Sie den Wert geändert haben, werden die Summen aller Förderungen nicht mehr nachverfolgt. Löschen Sie den Wert, um ihn zurückzusetzen.

Die Kosten von geförderten Artikeln erfassen

In der Regel sind geförderte Artikel Veranstaltungsräume oder Werbegeschenke, die von einem externen Unternehmen gefördert werden. Wenn Ihre Organisation für die Artikel bezahlt, können Sie die Kosten in dem Datensatz des jeweiligen geförderten Artikels erfassen. Jeder Datensatz eines geförderten Artikels wird einem übergeordneten Förderungsdatensatz zugeordnet, in dem Sie den Umsatz für die geförderten Artikel erfassen können.

So erfassen Sie die Kosten eines geförderten Artikels:

1. Öffnen Sie den Arbeitsbereich „Ereignisse“, und wechseln Sie zu Ereignisse>Förderungsverwaltung>Förderbare Artikel.
2. Öffnen oder erstellen Sie den Datensatz eines förderungswürdigen Artikels.
3. Stellen Sie sicher, dass ein übergeordneter Datensatz Förderung der Veranstaltung angegeben ist. In diesem Datensatz müssen Sie Umsatz erfassen, der dem Datensatz dieses förderungswürdigen Artikels zugeordnet ist.
4. Geben Sie unter Anzahl der Einheiten die Anzahl an Einheiten an, die in der Vereinbarung angegeben ist.
5. Setzen Sie die Kosten pro Einheit auf Ihren Preis für jede Einheit.

Beachten Sie, dass die Gesamtkosten für die geförderten Artikel für Sie berechnet und im Feld Gesamtkosten angezeigt wird.

Preise für Veranstaltungsausweise erfassen

Neben den Förderungen können Sie mit einer Veranstaltung Umsatz generieren, indem Sie Eintritt nehmen. Richten Sie hierzu Ereignisausweise für Ihr Ereignis ein, die als Tickets dienen.

So weisen Sie einem Ereignisausweis einen Preis zu:

1. Öffnen Sie den Arbeitsbereich „Ereignisse“, und wechseln Sie zu Ereignisse>Ereignis>Ereignis.
2. Öffnen oder erstellen Sie einen Ereignisdatensatz.
3. Gehen Sie zur Registerkarte Registrierung und Teilnahme des Ereignisdatensatzes, und wechseln Sie zum Abschnitt Ausweise. Hier können Sie alle Ausweistypen anzeigen, die für die Veranstaltung verfügbar sind.
4. Öffnen oder erstellen Sie einen Ausweis im Abschnitt Ausweis.
5. Legen Sie unter Ausweispreis den Preis des Ausweises fest.

Gesamte Finanzdaten einer Veranstaltung erfassen

Jeder Ereignisdatensatz verfügt über die Registerkarte Weitere Informationen, die den Abschnitt Finanzen enthält, in dem Sie Finanzdetails zu der Veranstaltung anzeigen und erfassen können. Zu diesen Details gehören folgende:

• Zielumsatz. Erfasst einen geschätzten Gesamtumsatz durch Ausweisverkäufe, Förderungen und weitere Umsätze. Dies kann bei der Budgetplanung hilfreich sein. Dieses Feld wird nicht berechnet, sodass Sie einen beliebigen Wert eingeben können.
• Registrierungsgebühr insgesamt (Paketkosten): Erfasst die gesamte Registrierungsgebühr. Dieses Feld wird nicht berechnet, sodass Sie einen beliebigen Wert eingeben können.
• Kosten für den Ereignisveranstaltungsort. Verfolgt die Standardkosten des Hauptveranstaltungsorts für dieses Ereignis gemäß Veranstaltungsort-Datensatz. Der Standardwert beinhaltet jedoch kein Rollup der Kosten von untergeordneten Veranstaltungsorten oder andere Kosten. Sie können diesen Wert bei Bedarf ändern, jedoch werden die Kosten des Hauptveranstaltungsorts dann nicht mehr automatisch nachverfolgt. Löschen Sie den Wert, um ihn zurückzusetzen.
• Verschiedene Kosten. Erfasst verschiedenen Kosten. Dieses Feld wird nicht berechnet, sodass Sie einen beliebigen Wert eingeben können.
• Gesamtumsatz aus dem Ereignis. Erfasst den tatsächlichen Gesamtumsatz aus dem Ereignis gemäß Ihren Datensätzen. Dieses Feld wird nicht berechnet, sodass Sie einen beliebigen Wert eingeben können.
• Währung. Geben Sie die Währung aus, die Sie für alle Werte auf dieser Seite verwenden.
• Zugewiesenes Budget. Erfasst den Gesamtbetrag, den Sie für das Ereignis ausgeben möchten. Dieses Feld wird nicht berechnet, sodass Sie einen beliebigen Wert eingeben können.
• Gesamtkosten der externen Mitglieder. Erfasst die Gesamtkosten der externen Mitglieder. Dieses Feld wird nicht berechnet, sodass Sie einen beliebigen Wert eingeben können.
• Gesamtkosten der Ereignisaktivitäten. Erfasst die Gesamtkosten der Ereignisaktivitäten. Dieses Feld wird nicht berechnet, sodass Sie einen beliebigen Wert eingeben können.
• Umsatz durch Förderung. Erfasst die Umsätze, die für die einzelnen Förderungen in Verbindung mit diesem Ereignis angegeben werden, und addiert sie. Sie können diesen Wert bei Bedarf ändern, jedoch werden die Umsätze aus zugehörigen Förderungsdatensätzen dann nicht mehr automatisch nachverfolgt. Löschen Sie den Wert, um ihn zurückzusetzen.