Strategie für die Migration von Verträgen zu Ansprüchen

Dieses Dokument enthält Informationen zu den Einstellungen, die Administratoren beim Migrieren von Vertragsdatensätzen zu Berechtigungen verwalten sollten. Diese Informationen zur Migrationsunterstützung helfen Kunden bei der Vorbereitung auf die Veraltung der folgenden Punkte:

• Verträge
• Vertragseinzelposten
• Vertragsvorlagen

Planung der Migration

Der Prozess der Migration von Verträgen zu Berechtigungen läuft wie folgt ab:

1. Zuordnung von Vertragsvorlagen zu Berechtigungsvorlagen: Für Datensätze, die auf Vertragsvorlagen basieren, migrieren Sie diese in die Berechtigungsvorlagen.
2. Verträge zu Berechtigungen: Migrieren Sie die Vertragszeilen zu Berechtigungen, indem Sie individuelle Berechtigungen anlegen.
3. Laufzeitaufgaben: Führen Sie Skripte aus, um die Migration durchzuführen.

Zuordnen: Vertragsvorlagen zu Berechtigungsvorlagen

Führen Sie für die Featureparität die in den folgenden Abschnitten erwähnten Aufgaben aus, um die Vertragsvorlagen den Berechtigungsvorlagen zuzuordnen.

Zuteilungsart

Die in der Vertragsvorlage auf Deckungsdaten basierende Zuteilungsart, die es ermöglicht, eine beliebige Anzahl von Vorgängen zwischen Startdatum und Enddatum eines Vertrags zu erstellen, ist in der Berechtigungsvorlage nicht verfügbar. Um die gleiche Funktionalität zu ermöglichen, setzen Sie in der Berechtigungsvorlage den Wert für Einschränken basierend auf Berechtigungsvoraussetzungen auf Nein.

Ein Screenshot des Zuteilungstyps in der Vertragsvorlage sieht wie folgt aus.

Ein Screenshot der Berechtigungsvorlage sieht wie folgt aus.

Nachdem eine Berechtigung aus der Berechtigungsvorlage erstellt wurde, fügen Sie benutzerdefinierten Code hinzu, um die benutzerdefinierten Felder zu kopieren, die bei der Berechtigung für die Parität mit den Vertragszeilen hinzugefügt wurden.

Notiz

Die Kalenderoption in der Vertragsvorlage ist in der Berechtigungsvorlage nicht verfügbar.

Leistungen in Berechtigung

• Erstellte Vorgänge zeigen nun Warnhinweise an, wenn sie die zugewiesenen Fristen überschreiten.
• Die Kundennutzung kann überwacht werden mit der Option, in Zukunft Einschränkungen festzulegen und anzuwenden.

Benutzerdefinierte Felder

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in Berechtigungsvorlagen, um Daten aus den Feldern in der Vertragsvorlage zu migrieren, die in der Berechtigungsvorlage nicht verfügbar sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um von der Vertragsvorlage und der -Zuordnung zur Berechtigungsvorlage zu wechseln:

1. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder mit Attributen auf der Berechtigungsvorlage. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Feldern (Attribute).
2. Platzieren Sie die angelegten Felder gemäß Ihrer geschäftlichen Anforderungen auf dem Formular. Weitere Informationen finden Sie unter Feld zu einem Formular hinzufügen.

Abbildung: Verträge zu Berechtigungen

Wenn Sie derzeit Verträge verwenden, können Sie Berechtigungen zuordnen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Legen Sie für jede Vertragszeile eine separate Berechtigung an.
2. Erstellen Sie benutzerdefinierte Attribute auf der Berechtigung für fehlende Vertragszeilenattribute.
3. Nachdem eine Berechtigung aus der Berechtigungsvorlage erstellt wurde, fügen Sie benutzerdefinierten Code hinzu, um die benutzerdefinierten Felder zu kopieren, die auf der Berechtigung für die Parität mit Vertragszeilen hinzugefügt wurden.

Zu berücksichtigende Punkte

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Funktionalitäten, die sich zwischen Verträgen und Berechtigungen unterscheiden und im Migrationsprozess berücksichtigt werden müssen.

Einzelprodukt-Vertrag

Wenn Sie einen Vertrag haben, der an ein einzelnes Produkt gebunden ist, befolgen Sie diese Schritte:

1. Legen Sie eine Berechtigung an.
2. Fügen Sie nur ein Produkt im Raster PRODUKTE hinzu.

Anmerkung

Das Konzept der Gruppierung von Vertragszeilen für einen Vertrag ist bei Berechtigungen nicht verfügbar. Sie müssen für jede Vertragszeile separate Berechtigungen anlegen.

Kündigung von Vertrag und Berechtigungen

Ein Vertrag oder eine Berechtigung kann mit den folgenden Schritten storniert werden:

Vertrag stornieren

Verträge können sofort oder in der Zukunft durch Auswahl eines Datums storniert werden.

Eine Berechtigung löschen

Eine Berechtigung kann nur sofort gekündigt werden; Sie können kein Datum festlegen, um sie in der Zukunft zu kündigen.

Abrechnungseinheit in Verträgen

Die Abrechnungseinheit ist in Berechtigungen nicht verfügbar. Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Logik, um diese Funktion bei Berechtigungen zu erreichen.

Für einfache Rollups verwenden Sie Rollup-Felder. Weitere Informationen finden Sie unter Rollup-Felder.

Befehle in Verträgen

Die folgenden Befehle sind bei den Berechtigungen veraltet:

• Vertrag kopieren: Den Vertrag klonen.
• Neu berechnen: Um den Abrechnungsrollup neu zu berechnen.
• Vertrag halten: Um den Vertrag zu halten.
• Halten freigeben: Um den gehaltenen Vertrag freizugeben.

Die folgenden Befehle sind in Berechtigungen verfügbar:

• Erneuern: Um die abgelaufene Berechtigung zu erneuern.
• Abbrechen: Um die aktive Berechtigung zu annullieren.

Zustandszuordnung

• Der Rechnungszustand in einem Vertrag kann dem Wartezustand in der Berechtigung zugeordnet werden.
• Der Entwurfs-, der aktive, der stornierte und der erloschene Zustand sind sowohl für Verträge als auch für Berechtigungen gleich.
• Der Wartezustand ist in den Berechtigungen nicht verfügbar.

Laufzeitskripte für die Migration von Verträgen

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle Aspekte der Feature-Parität für Datensätze in Verträgen in Berechtigungen verfügbar sind, führen Sie die folgenden Schritte aus, um von Verträgen zu Berechtigungen zu migrieren:

1. Verschieben Sie den Vertrag und die Vertragszeilen mit Hilfe von Aktualisierungsskripten oder einem Import-Tool wie Microsoft Excel in Berechtigungen.
2. Erstellen und führen Sie Aktualisierungsskripte aus, um Berechtigungen für einen Vorgang anstelle von Verträgen zu aktualisieren.

Für Geschäftsanforderungen: Wenn ein abgeschlossener Vorgang aktualisiert werden muss, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Aktivieren Sie den Vorgang.
2. Aktualisieren Sie die Berechtigungssuche.
3. Schließen Sie die Anfrage ab.

Wichtig

In Verträgen und Vertragszeilen können die Vertragszeilen mit einem Produkt verknüpft werden, das sich von dem in einem Vorgang aufgeführten unterscheidet. In Berechtigungen sollte jedoch das in einem Vorgang aufgeführte Produkt mit dem in der Berechtigung aufgeführten Produkt übereinstimmen.

Beispiel: Die Vertragszeilen, die mit dem Produkt Armband 100 verknüpft sind, können in der Vorgangsliste verknüpft werden, die mit einem anderen Produkt, Armband 150, verknüpft ist. In Berechtigungen tritt jedoch ein Fehler auf, wenn Sie eine mit einem Produkt, Armband 100, verknüpfte Berechtigung mit einem Vorgang verknüpfen, der mit Armband 150 verknüpft ist.

Siehe auch

Anstehende wichtige Änderungen (veraltete Funktionen)
SDK-Code-Beispiele in der Basisaktualisierung