Zu berücksichtigende Faktoren beim Entwurf von Hauptformularen

Dieses Thema bezieht sich auf Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Die Power Apps-Version dieses Themas finden Sie unter: Designüberlegungen für modellgesteuerte App-Hauptformulare

Hauptformulare sind die Hauptbenutzerschnittstelle, auf der Personen Daten anzeigen und damit interagieren. Hauptformulare bieten eine breiten Bereich von Optionen und sind für benutzerdefinierte Geschäftsanwendungen verfügbar, außer für Dynamics 365 für Smartphones.

Zu den wichtigsten Designzielen der Hauptformulare gehört, dass sie einmal entworfen und überall bereitgestellt werden. Dasselbe Hauptformular, das Sie für eine benutzerdefinierte Geschäftsanwendung oder die Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-Webanwendung entwerfen, wird auch in Dynamics 365 for Outlook und Dynamics 365 für Tablets verwendet. Der Vorteil für dieses Ansatzes ist, dass Sie Änderungen nicht in drei verschiedenen Formularen integrieren müssen. Allerdings gibt es beim Entwickeln dieser Formulare einige wichtige Faktoren zu berücksichtigen.

Benutzerdefinierte Formulare für verschiedene Gruppen

Da Sie mehrere Hauptformulare erstellen und unterschiedliche Sicherheitsrolle für jedes Formular zuweisen können, können Sie anderen Gruppen in der Organisation ein Formular präsentieren, das für die Art optimiert ist, wie sie die Anwendung verwenden. Sie können jeder Gruppe verschiedene Optionen zur Verfügung stellen, sodass sie unter verschiedenen Formularen wählen können. Weitere Informationen: Steuern des Zugriffs auf Formulare

Sie können erwarteten, dass Manager und Entscheidungsträger Formulare benötigen, die für eine schnelle Übersicht zu den wichtigsten Datenpunkten optimiert sind. Diese möchten möglicherweise eher Diagramme als Listen sehen und führen wahrscheinlich nicht viel Dateneingabe durch.

Benutzer, die direkt mit Kunden interagieren, benötigen Formulare, die für die Aufgaben angepasst sind, die sie am häufigsten ausführen. Sie wünschen Formulare, die eine effiziente Dateneingabe ermöglichen.

Sie müssen ermitteln, was die Personen in der Organisation verwenden möchten und benötigen. Dies ist oft ein iterativer Prozess, bei dem Sie Input sammeln, verschiedene Dinge ausprobieren, und Formulare entwickeln, die Benutzer verwenden können. Denken Sie daran, dass Ihnen eine Vielzahl an Tools zur Verfügung stehen und dass nicht alles über Formulare erledigt werden muss. Verwenden Sie Unternehmensregeln, Workflowprozesse, Dialogfelder und Geschäftsprozessflüsse zusammen mit den Formulare, um eine Lösung bereitzustellen, die für die Organisation funktioniert.

Sie müssen dieses mit der Zeit ausgleichen, die Sie zum Verwalten von Formularen möchten. Formulare zu erstellen und zu bearbeiten ist relativ einfach, aber wenn Sie mehr Formulare erstellen, müssen Sie mehr Formulare verwalten.

Präsentationsunterschiede

Obwohl Sie nicht für jede Präsentation mehrere Formulare verwalten müssen, müssen Sie überlegen, wie Unterschiede in der Darstellung im Hauptformular berücksichtigt werden können. Hauptformularpräsentationen beschreibt die verschiedenen Arten, in denen das Hauptformular dargestellt werden kann. Die wichtigsten zu berücksichtigenden Dinge sind:

• Dynamics 365 for tablets unterstützt nicht das Hinzufügen von Bild, HTML oder Silverlight-Webressourcen zu Formularen.

• Das Layout von Dynamics 365 for tablets-Formularen wird auf dem Hauptformular basierend automatisch generiert. Es gibt keinen speziellen Formular-Editor für Dynamics 365 for tablets-Formulare. Sie müssen überprüfen, ob die Formularpräsentation für beide Clients funktioniert.

• Wenn Sie über nicht unterstützte Skripts haben, die mit DOM-Elementen interagieren, die in der Webanwendung vorhanden sind, werden diese nicht in Dynamics 365 for tablets-Formularen funktionieren, da die gleichen DOM-Elemente nicht verfügbar sind.

• Dynamics 365 for Outlook-Lesebereichsformulare erlauben kein Skripting. Die Sichtbarkeit von Formularelementen hängt von den Standardeinstellungen ab und kann nicht zur Laufzeit mithilfe von Skripts geändert werden.

Formularleistung

Formulare, die langsam geladen werden oder nicht schnell reagieren, wirken sich mit Sicherheit auf die Produktivität und die Annahme des Systems durch die Benutzer aus. Optimieren der Formularleistung bietet eine Reihe von Empfehlungen, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie Formulare entwerfen, sodass sich Anpassungen nicht negativ auf die Formularleistung auswirken.

Siehe auch

Erstellen und Gesalten von Formularen
Erstellen und Bearbeiten von Schnellerstellungsformularen
Erstellen und Bearbeiten von Schnellansichtsformularen
Hauptformularpräsentationen
Optimieren der Formularleistung