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Erstellen von Workflows – Übersicht

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Dieser Artikel erläutert, wie Sie einen Workflow erstellen.

Öffnen des Workflow-Editors

Das Modul, in dem Sie arbeiten, bestimmt die Workflowtypen, die Sie erstellen können. Um den Workflow-Typ zu Auswählen, um mit dem Workflow-Editor einen neuen Workflow zu erstellen, folgen Sie diese Schritte.

  1. Öffnen Sie das Modul, für das Sie einen neuen Workflow erstellen möchten. Beispielsweise um einen Workflow für Bestellanforderungen zu erstellen, Auswählen Beschaffung und Bezugsquellenfindung.
  2. Auswählen Setup > [Modulname]-Workflows.
  3. Geben Sie auf der angezeigten Listenseite im Aktionsbereich Auswählen Neu ein.
  4. Geben Sie auf der Seite Workflow erstellen Auswählen den zu erstellenden Workflow-Typ ein und Auswählen dann Workflow erstellen. Der Workflow-Editor wird gestartet.
  5. Auswählen oder melden Sie sich beim Konto an, um es mit dem Workflow-Editor zu verwenden. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, Bei allen Ihren Apps angemeldet zu bleiben, Auswählen OK um dem Konto zu erlauben, sich in Zukunft automatisch beim Workflow-Editor und anderen Apps anzumelden, oder Auswählen Nein, nur bei dieser App anmelden wenn Sie sich für diese Sitzung lieber nur beim Workflow-Editor anmelden möchten.

Ziehen von Workflowelementen auf die Canvas

Der Bereich Workflow-Elemente des Workflow-Editors enthält die Elemente, die Sie dem Workflow hinzufügen können. Um dem Workflow Elemente hinzuzufügen, ziehen Sie die Elemente aus dem Bereich auf die Canvas.

Verbinden der Elemente

Wenn Sie ein Workflowelement mit einem anderen verbinden möchten, halten Sie den Zeiger über ein Element, bis Verbindungspunkte angezeigt werden. Auswählen eine Verbindung zeigen und ziehen Sie sie dann auf ein anderes Element. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Elemente verbinden.

Konfigurieren der Eigenschaften des Workflows

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Eigenschaften des Workflows zu konfigurieren.

  1. Auswählen die Leinwand, um sicherzustellen, dass kein Workflow-Element ausgewählt ist.
  2. Auswählen Eigenschaften , um die Seite Eigenschaften für den Workflow zu öffnen.
  3. Folgen Sie den Schritten des Verfahrens im Artikel Konfigurieren von Workfloweigenschaften.

Konfigurieren der Elemente des Workflows

Konfigurieren Sie jedes auf die Canvas gezogene Element. Informationen zum Konfigurieren jedes Workflowelements finden Sie unter folgenden Themen:

Beheben von Fehlern oder Warnungen

Im Bereich Fehler und Warnungen im unteren Bereich des Workflow-Editors werden für den Workflow generierte Meldungen angezeigt. Doppelklicken Sie auf die Fehler- oder Warnmeldung, um das Element zu suchen, in dem ein Fehler oder eine Warnung auftritt. Bevor der Workflow aktiviert werden kann, müssen alle Fehler und Warnungen behoben sein.

Speichern und Aktivieren des Workflows

Führen Sie zum Speichern und Aktivieren des Workflows die folgenden Schritte aus.

  1. Auswählen Speichern und schließen , um den Workflow-Editor zu schließen und die Seite Workflow speichern zu öffnen.

  2. Geben Sie Kommentare zu den Änderungen ein, die Sie am Workflow vorgenommen haben, und dann Auswählen OK.

  3. Wenn alle Fehler und Warnungen behoben wurden, wird die Seite Workflow aktivieren angezeigt. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

    • Um diese Version des Workflows zu aktivieren, Auswählen Aktivieren Sie die neue Version. Wenn ein Workflow aktiv ist, können Benutzer Dokumente zwecks Verarbeitung übermitteln.
    • Wenn Sie diese Version nicht aktivieren möchten, Auswählen Aktivieren Sie die neue Version nicht. Der Workflow kann auch später aktiviert werden.