Erstellen eines Projekts (Project Service)

Von Bedeutung

Dynamics 365 Project Service Automation wurde zu Dynamics 365 Project Operations weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Übergang zu Project Service Automation.

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Erstellen Sie ein Projekt mit den Project Service-Funktionen in Dynamics 365 for Customer Engagement, wenn Sie eine Verkaufschance, ein Angebot oder einen Vertrag für projektbasierte Dienstleistungen erstellen möchten. Die Project Service-Funktionen helfen Ihnen, Ihr Projekt von der Verkaufschance bis hin zum Abschluss zu verwalten. Wenn Sie ein Projekt erstellen, erstellen Sie auch einen Projektstrukturplan, der sich auf Ihre Angebote, Kostenschätzungen und das Ressourcenmanagement auswirkt.

1. Wechseln Sie zu Project Service-Projekte>.

2. Klicken Sie auf Neues Projekt.

3. Geben Sie im Bereich Zusammenfassung einen Namen für Ihr Projekt ein, und geben Sie dann so viele Details wie möglich ein. Elemente, die mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnet sind, sind erforderlich.

4. Klicken Sie auf Speichern , um Ihr Projekt zu erstellen und mit der Bearbeitung fortzufahren.

Als Nächstes erstellen Sie einen Projektstrukturplan für Ihr Projekt, um die Aufgaben, den Zeitplan und die Ressourcenrollen zu definieren, die für das Projekt erforderlich sind.

Hinweis

Bei der Planung berücksichtigt Project Service Automation die Zeitzone der angewendeten Arbeitszeitvorlage. Beim Anzeigen der geplanten Aufgaben werden jedoch das Start- und Enddatum einer Aufgabe in der Zeitzone des Benutzers angezeigt. Dies gilt auch für andere Zeitphasenansichten im Formular Projekt . Wenn die Zeitzone des Benutzers nicht mit der Zeitzone der Arbeitszeitvorlage übereinstimmt, die auf das Projekt angewendet wurde, wird eine Warnung angezeigt, die den Unterschied erklärt.

Siehe auch

Leitfaden für Projektmanager