Einstellungen für den Produktkatalog konfigurieren

Konfigurieren Sie die Einstellungen, um die Verkäufererfahrung zu ändern, während Sie Produkte aus dem Katalog auswählen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Die Einstellungen konfigurieren

Sie können die Produktkatalogeinstellungen so konfigurieren, dass die Erfahrung der Verkäufer bei der Auswahl von Produkten aus dem Katalog geändert wird. Sie können beispielsweise auswählen, ob beim Erstellen einer Verkaufschance, eines Angebots, einer Rechnung oder einer Bestellung eine Preisliste ausgewählt werden muss.

Damit eine Sicherheitsrolle Produkte erstellen kann, müssen Sie der Sicherheitsrolle die Berechtigung Erstellen für die Entität Produkt zuweisen. Produkte können nur auf Organisationsebene erstellt werden. Auch wenn Sie die Sicherheitsrolle-Berechtigungen für die Entität Produkt auf Benutzerebene festlegen, werden Produkte auf Organisationsebene erstellt.

Zur Konfiguration der Produktkatalogeinstellungen

1. Wählen Sie in der Vertriebs-Hub-App in der linken unteren Ecke Bereich ändern und dann App-Einstellungen.

2. Wählen Sie Produktkatalog und dann Produktkatalog-Einstellungen.

3. Auf der Seite Produktkatalogeinstellungen legen Sie die entsprechenden Werte wie in der folgenden Tabelle beschrieben fest und speichern die Änderungen.

Notiz

Die erweiterte Umgebung zum Hinzufügen von Produkten wird nicht für mobile Geräte unterstützt. Benutzer der mobilen App sehen weiterhin das Schnellerstellungsformular zum Hinzufügen von Produkten.

Einstellungen	Beschreibung des Dataflows
Hinzufügen von Produkten	Aktivieren Sie diese Option, um die erweiterte Option im Dialogfeld Produkte hinzufügen zu aktivieren, in dem Verkäufer Produkte effizient suchen, vergleichen und auswählen können, während sie eine Verkaufschance, ein Angebot, eine Rechnung oder eine Bestellung erstellen. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden zusätzliche Anpassungsoptionen angezeigt, mit denen Sie die Informationen im Dialogfeld Produkte hinzufügen anpassen können. Sie können dem Dialogfeld entweder weitere Spalten oder der Produktspalte weitere Informationen hinzufügen. Weitere Informationen: Vorschau: Passen Sie das Dialogfeld Produkte hinzufügen an.
Produkte in aktivem Status erstellen	Aktivieren Sie diese Option, um die Produkte auf den active Status bei Erstellung festzulegen. Diese Option gilt nur für die Produkte, die keine übergeordnete Produktfamilie haben. Um Produkte in diesem draft Status zu erstellen, deaktivieren Sie diese Option.
Auswahl der Standardpreisliste zulassen	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass die Standardpreisliste für eine Verkaufschance anhand der eingebauten Regel ausgewählt werden soll (basierend auf Standardpreislisten, die für die Gebiete definiert wurden). Andernfalls deaktivieren Sie diese Option.
Systempreisberechnung verwenden	Aktivieren Sie diese Option, um mithilfe des Systempreismoduls Preise für Verkaufschancen, Angebote, Bestellungen und Rechnungen zu berechnen. Deaktivieren Sie die Option, um benutzerdefinierte Preise zu verwenden. Weitere Informationen: Verwendung der benutzerdefinierten Preisberechnung für Produkte
Preisliste optional machen	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie Verkäufern erlauben möchten, Produkte zu Verkaufschancen, Angeboten, Rechnungen oder Bestellungen hinzuzufügen, ohne eine Preisliste zuzuordnen.
Maximale Produktanzahl in einem Paket	Geben Sie die maximale Anzahl der Produkte an, die in einem Bündel hinzugefügt werden können. Standard: 15
Maximal zulässige Anzahl von Eigenschaften für ein Produkt oder Paket	Geben Sie die maximale Anzahl von Eigenschaften an, die einem Produkt oder einem Bündel zugeordnet werden können. Die Produkteigenschaften werden dem Datensatz der Produktfamilie hinzugefügt, und alle untergeordneten Produkte und Bündel unter der Produktfamilie erben die Eigenschaften, die der übergeordneten Produktfamilie hinzugefügt wurden. Hinweis: Die in dieser Einstellung angegebene Zahl wird nur wirksam, wenn Sie ein Produkt oder ein Bündel mit den zugehörigen Eigenschaften veröffentlichen, und nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Eigenschaften einem Entwurf des Datensatzes der Produktfamilie hinzufügen. Standard: 50
Verfahren zur Rabattberechnung	Wählen Sie Pro Einheit aus, wenn das Preisberechnungsmodul die Rabatte für die Preise pro Einheit statt pro Position berechnet werden soll. Standardmäßig werden die Berechnungen auf Zeilenelementgrundlage durchgeführt. Weitere Informationen in der folgenden Tabelle.

Die folgende Tabelle zeigt die Differenz zwischen den für eine Werbebuchung berechneten Rabatten und dem Preis pro Einheit.

Rabatt Methode	Produkt	Einzelpreis	Menge	Rabatt	Höhe
Position	Produkt 1	100	11	10	(100 × 11) − 10 = 1.090
Pro Einheit	Produkt 2	100	11	10	(100 − 10) × 11 = 990

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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Die erweiterten Erfahrung zum Hinzufügen von Produkten aktivieren (Vertriebshub)