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Konfigurieren Sie Tabellen für die schnelle Erstellung von Datensätzen und Aktivitäten

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Die Smartphone-App von Dynamics 365 Sales unterstützt die schnelle Erstellung von Datensätzen und Aktivitäten. Als Administrator können Sie steuern, welche Datensätze und Aktivitäten für die Schnellerstellung verfügbar sind und welche Felder im Formular für die Schnellerstellung verfügbar sind.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional, oder Microsoft Relationship Sales
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemadministrator
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Aktivieren einer Tabelle oder einer Aktivität für die Schnellerstellung

Eine Tabelle oder Aktivität sollte die folgenden Eigenschaften haben, um in der Liste für die Schnellerstellung verfügbar zu sein:

  • Aktiviert für die Schnellerstellung und sichtbar in der Smartphone-App
  • Hat ein Formular für die Schnellansicht

Aktiviert für die Schnellerstellung und sichtbar in der Smartphone-App

Damit eine Tabelle oder eine Aktivität für die Schnellerstellung verfügbar und in der Smartphone-App sichtbar ist, stellen Sie sicher, dass die folgenden Eigenschaften in den Metadaten der Tabelle oder Aktivität ausgewählt sind:

  • Schnellerfassung erlauben
  • Für Phone Express aktivieren

Tabelle oder Aktivität für die schnelle Erstellung und Sichtbarkeit in der Smartphone-App aktivieren.

Wenn Sie die Kontrollkästchen aktivieren, werden die folgenden Metadaten-Eigenschaften festgelegt:

  • IsQuickCreateEnabled wird auf true festgelegt
  • IsVisibleInMobile wird auf true festgelegt

Hat ein Formular für die Schnellansicht

Die Schnellerstellung ist nur für eine Tabelle oder Aktivität aktiviert, die ein Formular für die Schnellansicht hat. Weitere Informationen: Erstellen eines Schnellansichtsformulars

Steuerelement, welche Felder im Formular für die Schnellerstellung angezeigt werden

Felder werden als eine Aggregation der folgenden erhalten:

  • Felder aus dem Hauptformular für die Schnellansicht der Tabelle oder Aktivität
  • Felder, die ApplicationRequired sind (siehe RequiredLevel)

Unterstützte Feldtypen

Derzeit unterstützt die Schnellansicht die folgenden Feldtypen:

  • String
  • DateTime
  • Money
  • Ganzzahl
  • Auswahlliste
  • Nachschlagefeld
  • Kundin/Kunde
  • Memo
  • Allgemeiner Text

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