Datensatzdetails im Seitenbereich anpassen (Vorschauversion)
Wichtig
Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.
Wichtig
Eine Vorschauversion ist eine Funktion, die nicht vollständig ist, Ihnen jedoch vor der allgemeinen Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt wird, damit Sie die Vorschauversion bewerten und Microsoft Feedback geben können. Vorschauversionen haben möglicherweise eingeschränkte Funktionalität und können eingeschränkte oder andere Verpflichtungen bezüglich Datenschutz, Sicherheit oder Compliance als eine kommerzielle Version beinhalten. Als solche sind Vorschauversionen nicht für den Produktionsgebrauch bestimmt, was bedeutet, dass sie nicht für „live“ Kundendaten, personenbezogene Daten oder andere Daten gedacht sind, die erhöhten Compliance-Anforderungen unterliegen. Die Verwendung dieser Daten erfolgt auf Ihr alleiniges Risiko und es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, Ihre Endbenutzer darüber zu informieren, dass sie gegebenenfalls keine personenbezogenen oder vertraulichen Informationen bei der Verwendung von Vorschauversionen verwenden. Wir bieten keinen Support für Vorschauversionen und der technische Support von Microsoft Dynamics 365 kann Ihnen bei Problemen oder Fragen nicht helfen. Diese Vorschauversion und jeglicher einmaliger Support, den Microsoft bereitstellt, wird „wie besehen“, „mit allen Fehlern“, „wie verfügbar“ und ohne Gewährleistung bereitgestellt.
Verkäufer können den Seitenbereich nutzen, um schnell einen Datensatz während einer Teams-Besprechung anzuzeigen und zu aktualisieren. Es werden Notizen, Aufgaben und Aktivitäten angezeigt, die mit dem Datensatz verknüpft sind.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz |
Weitere Informationen: |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
So passen Sie den Seitenbereich der Aufnahme
Als Administrator können Sie Datensatzdetails anpassen, die im Seitenbereich angezeigt werden sollen, um die Anforderungen Ihrer Benutzer zu erfüllen.
Notiz
- Um Datensatzdetails im Seitenbereich anzupassen, bearbeiten Sie das Formular einer Tabelle Im Kontextformular.
- Der Seitenbereich des Datensatzes unterstützt die Tabellen Kontakt, Verkaufschance, Lead, Konto und Fall.
Folgende Anpassungen werden unterstützt:
- Hinzufügen oder Entfernen von Feldern im Abschnitt (Tabelle) Information.
- Ändern Sie eine Feldbezeichnung.
- Legen Sie eine Feldanforderung fest (z. B. schreibgeschützt).
Folgende Anpassungen werden nicht unterstützt:
- Aktivieren oder deaktivieren Sie Registerkarten.
- Registerkarten neu anordnen.
- Fügen Sie benutzerdefinierte Registerkarten oder Abschnitte hinzu.
- Fügen Sie andere Abschnitte als (Tabellen) Informationen, Kontakte, Notizen, Aufgaben, Zusammenarbeit und Neueste Verkaufschancen hinzu.
- Eine Webressource hinzufügen.
- Einen Unterraster hinzufügen.
- Ändern Sie das Format oder Layout für Kopfzeilen, Registerkarten, Abschnitte und Felder.
- Ändern Sie bestimmte Eigenschaften für Kopfzeilen, Registerkarten, Abschnitte und Felder.
Um Datensatzdetails im Seitenbereich anzupassen:
Melden Sie sich bei Power Apps an.
Wählen Sie die Umgebung und wählen Sie dann Daten>Tabellen.
Wählen Sie in der oberen rechten Ecke die Ansichtsliste und wählen Sie dann Alle.
Suchen Sie die Tabelle und wählen Sie sie aus.
Wählen Sie die Registerkarte Formulare aus, und wählen Sie dann das Formular Kontextformular.
Bearbeiten Sie das Formular, um die Felder auszuwählen, die Sie im Seitenbereich anzeigen möchten.
Standardmäßig sind alle Felder im Formular bearbeitbar. Um ein Feld schreibgeschützt zu machen, wählen Sie es aus und aktivieren Sie die Eigenschaft Schreibgeschützt.
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