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Unterschiede zwischen der grundlegenden und der verbesserten Zusammenarbeit mit Microsoft Teams

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Dieser Artikel enthält Informationen über die Unterschiede zwischen Basic und erweiterter Zusammenarbeit in Microsoft Teams, einschließlich der Berechtigungen, Verbindungseinstellungen und mehr.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz
  • Microsoft Teams-Lizenz

Weitere Informationen:
Sicherheitsrollen
  • Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
  • Jede Rolle, die Zugriff auf einen Dynamics 365-Datensatz hat

Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Den Unterschied kennen

Sie können die Zusammenarbeit nur nutzen, wenn sie in Ihren Customer Engagement-Apps in Dynamics 365 aktiviert ist (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation).

Aktivieren Sie die grundlegende Zusammenarbeits-Erfahrung, um Dokumente zwischen einem verbundenen Microsoft Teams-Kanal und dem Datensatz Ihrer Apps zur Kundenbindung. Informationen zum Aktivieren der einfachen oder erweiterten Zusammenarbeit finden Sie unter Aktivieren Sie die Verknüpfung von Dynamics 365-Datensätzen mit Teams-Kanälen.

Zusammenarbeits-Typ Beschreibung des Dataflows
Grundlegende Zusammenarbeit
  • Sie müssen über Systemadministratorberechtigungen haben, um diese Funktion zu aktivieren.

  • Wenn Sie die Option Zusammenarbeiten in einer Datensatzseite von Customer Engagement-Apps (z. B. Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Service) auswählen, erfolgt die Einrichtung der Verbindung zwischen dem App-Datensatz und dem Microsoft Teams-Kooperationskanal in Microsoft Teams.

  • Sie können einen App-Datensatz oder eine Ansicht von Microsoft Teams manuell anheften.

    Hinweis: Die Option, empfohlene Mitglieder während des manuellen Einrichtungsprozesses von Microsoft Teams hinzuzufügen, wird nicht unterstützt.
Optimierte Zusammenarbeits-Erfahrung
  • Sie benötigen Microsoft 365 Mandanten-Administrationsberechtigungen, um diese Funktion zu aktivieren.

  • Wenn Sie die Option Zusammenarbeiten im App-Datensatz oder auf der Ansichtsseite auswählen, führt Sie ein Setup-Assistent durch den Verbindungsaufbau zwischen dem App-Datensatz oder der Ansichtsseite in Customer Engagement-Apps und die Microsoft Teams-Zusammenarbeit.

  • Sie können einen App-Datensatz oder eine Ansicht aus der App Microsoft Teams manuell anheften und empfohlene Mitglieder hinzufügen, wenn Sie der Besitzer des Teamkanals sind.