Zeigen Sie Details einer Sequenz und der damit verbundenen Datensätze an

Sie können die Details einer Sequenz und die damit verbundenen Datensätze anzeigen.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator oder Sequenzmanager Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Um die Details einer Sequenz und die damit verbundenen Datensätze anzuzeigen

1. Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App.

2. Wählen Sie unten in der Sitemap Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.

3. Wählen Sie in der VertriebsbeschleunigungSequenzen aus.

4. Auf der Sequenzen Seite, wählen und öffnen Sie die Sequenz, für die Sie Details wie Aktivitäten und zugeordnete Datensätze anzeigen möchten.

   Tipp

   Alternativ können Sie den Mauszeiger über eine Sequenz bewegen und dann Mehr Optionen>Sequenz anzeigen auswählen.

   Die Sequenz öffnet sich und auf der Registerkarte Designer können Sie die Aktivitäten anzeigen, die für die Sequenz definiert sind.

   

5. Um die Liste der verbundenen Datensätze anzuzeigen, wählen Sie die Registerkarte Verbundener Datensatz. In diesem Beispiel wählen wir eine Sequenz mit dem Datensatztyp Lead. Sie können die Datensätze nut der Sequenz über diese Ansicht auch entfernen oder verbinden. Mehr Informationen: Verbinden Sie eine Sequenz mit Datensätzen

   • Der Verbundene Segmente Abschnitt listet die Segmente auf, die der Sequenz zugeordnet sind.
   • Der Verbundene Datensätze Abschnitt zeigt die Liste der Datensätze an, die mit der Sequenz verbunden sind, mit den folgenden Informationen in Spalten:
     • Fortschritt: Zeigt die Anzahl der Schritte an, die im Datensatz abgeschlossen wurden.
     • Aktueller Schritt: Zeigt den auszuführenden Schritt an.
     • Tage verstrichen: Zeigt die Anzahl der Tage an, seit der Datensatz in den aktuellen Schritt verschoben wurde.

   

6. Um die Eigenschaften der Sequenz wie Name, Beschreibung, Datensatztyp und Eigentümer anzuzeigen, wählen Sie Eigenschaften.

   

   Der Bereich Eigenschaften wird geöffnet.

   

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Erstellen und Verwalten von Sequenzen