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Festlegen der standardmäßigen Ebene für Verkaufschance, Angebot, Auftrag, Rechnung

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Veröffentlicht: Januar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Sie können automatisch eine Standard-Preisstufe (Preisliste) für eine Verkaufschance, ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung auf der Grundlage des Vertriebsgebiets des Benutzers festgelegen, der den Verkaufschancen-, Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsdatensatz erstellt oder aktualisiert.

In diesem Thema

Automatische Auswahl der Standard-Preisstufe aktivieren

Automatische Auswahl der Standard-Preisstufe deaktivieren

Erweitern Sie die Auswahl der Standard-Preisstufe

Automatische Auswahl der Standard-Preisstufe aktivieren

Um die Auswahl der Standard-Preisstufe für Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und Rechnungen auf der Grundlage der Vertriebsgebietbeziehung zu aktivieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

  • Der Wert des Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule-Attributs ist zu 1 (true) festgelegt. Der Wert ist standardmäßig zu 1 (true) festgelegt.

    Sie können auch die Registerkarte Vertrieb im Bereich Systemeinstellungen in Microsoft Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics 365 für Outlook verwenden, um anzugeben, dass die Standardstufe für Verkaufschncen automatisch ausgewählt werden soll.Weitere Informationen:Produktkataloginformationen konfigurieren

  • Eine Preisstufe wird einem Gebiet unter Verwendung der Standard-Preisliste des Gebiets-Verbindungsrolle zugeordnet, und das Gebiet wird dem Benutzer zugewiesen, der den Verkaufschancen-, Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsdatensatz erstellt oder aktualisiert.

  • Der Benutzer besitzt Berechtigungen auf der Preisstufe, die dem Gebiet zugeordnet wird, indem die Standard-Preisliste des Gebiets-Verbindungsrolle verwendet wird.

Dynamics 365 verwendet internally die GetDefaultPriceLevelRequest-Nachricht, um die Stndard-Preisstufe für ene Verkaufschance, ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung basierend auf dem aktuellen Benutzer und der Gebietsbeziehung mit der Preisstufe zu bestimmen. So wird die Preisstufe festgelegt:

  • Wenn eine einzelne Preisstufe zurückgegeben wird, wird die Preisstufe automatisch für den Verkaufschancen-, Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsdatensatz festgelegt, den der Benutzer erstellt oder aktualisiert.

  • Wenn mehrere Preisstufen zurückgegeben werden, wird das Presisstufenfeld nicht ausgefüllt und der Benutzer muss eine Preisstufe für den Verkaufschancen-, Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsdatensatz angeben.

Automatische Auswahl der Standard-Preisstufe deaktivieren

Sie können die automatische Auswahl einer Standard-Preisstufe für Verkaufschance, Angebot, Auftrag oder Rechnung deaktivieren, indem Sie den Wert des Attributs Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule attribute zu 0 (false) festlgen, oder indem Sie die Registerkarte Vertrieb im Bereich Systemenstelungen in Microsoft Dynamics 365 or Microsoft Dynamics 365 für Outlook verwenden.Weitere Informationen:Produktkataloginformationen konfigurieren

Erweitern Sie die Auswahl der Standard-Preisstufe

Anstatt die vordefinierte Regel für die Auswahl einer Standardpreisebene für Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und Rechnungen zu verwenden, können Sie die benutzerdefinierte Logik zum Auswählen einer Standardpreisebene mithilfe der GetDefaultPriceLevelRequest-Nachricht angeben.

Hinweis

Diese Funktion wurde mit CRM Online 2015 Update 1 und CRM 2016 (lokal) eingeführt.

So erweitern Sie die Auswahl der Standard-Preisstufe:

  1. Stellen Sie sicher, dass der Wert des Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule-Attributs auf 1 (true) festgelegt ist.

  2. Erstellen Sie ein Plug-In, das benutzerdefinierten Code für das Zurückgeben von Preisstufen auf Grundlage Ihrer geschäftlichen Anforderung enthält.

  3. Registrieren Sie das Plug-In in der GetDefaultPriceLevel-Nachricjht.

Wenn Sie ein Plug-In für die GetDefaultPriceLevel-Meldung registrieren, wird ein Plug-In, wenn Sie eine Verkaufschance, ein Angebot, einen Auftrag oder ein Rechnungsdatensatz in Microsoft Dynamics 365 erstellen, so ausgeführt, dass die Preisstufe anhand Ihres benutzerdefinierten Codes zurückzugeben wird.

  • Wenn eine einzelne Preisstufe als Ergebnis einer Plug-In-Ausführung zurückgegeben wird, wird die Preisstufe automatisch für den Verkaufschancen-, Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsdatensatz festgelegt, den der Benutzer erstellt.

  • Wenn mehrere Preisstufen als Ergebnis einer Plug-In-Ausführung zurückgegeben werden, wird das Preisstufenfeld nicht ausgefüllt und der Benutzer gibt eine Preisstufe für den Verkaufschancen-, Angebots-, Auftrags- oder Rechnungsdatensatz an.

Hinweis

Wenn Sie die Auswahl der Standard-Preisstufe erweitern, indem Sie ein Plug-In für die GetDefaultPriceLevel-Meldung registrieren, wird die Standardauswahl des Preislevels deaktiviert.

Siehe auch

GetDefaultPriceLevelRequest
PriceLevel (Preisliste)-Entitätsmeldungen und -methoden
Gebietsentitäts-Nachrichten und Methoden
Verkaufschancenentitäten
Angebots-, Bestellungs- und Rechnungsentitäten
Schreiben eines Plug-Ins

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