Erstellen der Zielhierarchie, Ziele und Vorgaben

 

Veröffentlicht: Januar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Als Vorbereitung auf die Zielverwaltung sollten Sie eine Metrik für ein Ziel angeben (Betrag oder Zahl), eine Zielhierarchie erstellen und Zielvorgaben festlegen. Alle Ziele in der Hierarchie müssen auf der gleichen Zielmetrik basieren. Eine Metrik definiert den Typ des Ziels, und die Rollupfelder geben andere wichtige Einstellungen für das Ziel an. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren der Zielmetrik und Rollupfelder.

In diesem Thema

Eine Zielhierarchie erstellen

Ziele besitzen und verwalten

Festlegen und Überwachen der Ziele

Geben Sie die Zeitperiode an

Andere wichtige Einstellungen

Eine Zielhierarchie erstellen

Normalerweise ist das Ziel des Managers das Zusammenstellen der Ziele, die den Teammitgliedern zugewiesen werden. Ein Manager entscheidet das Gesamtziel für die Organisation und teilt dann das Ziel für jede Person in einzelne Ziele auf. In einer großen Organisation kann das Ziel des Unternehmens eine Kombination aus den regionalen Zielen sein. In einer einfachen Zielhierarchie, die hier angezeigt wird, setzt sich das Ziel des Managers aus zwei Vertriebsmitarbeiterzielen zusammen.

Das Ziel des Managers kann als ein übergeordnetes Ziel und die Vertriebsmitarbeiterziele als untergeordnete Ziele bezeichnet werden. Ein Ziel kann mehrere untergeordnete Ziele umfassen (1:n-Beziehung) und ein untergeordnetes Ziel eines anderen Ziels sein. Die Beziehung zwischen einem übergeordneten Zieldatensatz und einem untergeordneten Zieldatensatz kann als eine referenzielle Beziehung beschrieben werden, in der ein untergeordnetes Ziel auf das übergeordnete Ziel verweist. Wenn Sie ein übergeordnetes Ziel löschen, wird das untergeordnete Ziel nicht gelöscht, sondern nur ein Verweis auf das übergeordnete Ziel wird entfernt. Weitere Informationen finden Sie unter Entitätenbeziehungsverhalten.

Das Zielrollup erfolgt von der unteren Ebene in der Hierarchie bis zur obersten Ebene in der Hierarchie. Während des Rollups wird aus den Einzelwerten der untergeordneten Ziele die Summe für die jeweiligen übergeordneten Ziele gebildet. Die Gesamtsumme für das Stammziel oben der Hierarchie ist eine kumulierte Summe aller Ziele zusammen in der Hierarchie.

Ziele besitzen und verwalten

Ein Zielmanager legt Ziele fest oder modifiziert sie, passt die Zielzeitperiode an und weist ein Ziel einem Besitzer zu. Ein Zielmanager ist der Zieldatensatzbesitzer (Goal.OwnerID) mit Vollzugriff auf das Ziel. Ein Zielbesitzer (Goal.GoalOwnerId) ist jemand, der Zielvorgaben erfüllen muss. Ein Zielbesitzer verfügt über Lese- und AppendTo-Zugriff auf das Ziel.

Wenn ein Ziel in Microsoft Dynamics 365 erstellt wird, wird es automatisch für einen Zielbesitzer und einen Manager eines übergeordneten Ziels freigegeben. Ein Manager eines übergeordneten Ziels ist der Datensatzbesitzer (Goal.OwnerId) des übergeordneten Ziels und verfügt über Lesezugriff auf das neu erstellte Ziel. Wenn ein Manager eines übergeordneten Ziels oder ein Zielbesitzer ersetzt wird, wird ihr Zugriff auf das Ziel widerrufen und der Zugriff wird einem neuen Manager eines übergeordneten Ziels oder Zielbesitzer gewährt. Wurde ein Ziel explizit einem früheren Manager eines übergeordneten Ziels oder einem Zielbesitzer freigegeben, die über Zugriffsrechte verfügten, verlieren diese Microsoft Dynamics 365 Benutzer nicht sämtliche Zugriffsrechte auf das Ziel.

Festlegen und Überwachen der Ziele

Für jedes Ziel können Sie einen Zielwert angeben, mit dem die Ergebnisse des Zielrollups gemessen werden. Darüber hinaus können Sie ein gestrecktes Ziel angeben. Beispielsweise könnte sich Ihr Zielumsatz auf 100.000 € belaufen, und als gestrecktes Ziel kann ein Wert von 120.000 € festgelegt sein.

Folglich sollten sich die Zielwerte zur obersten Ebene der Zielhierarchie hin erhöhen, um eine Steigerung der kumulierten Summen in der Hierarchie zu reflektieren.

Abhängig vom Typ der Rollupdaten können Sie eines der folgenden Zielentitätsattribute verwenden, um die Zielvorgaben festzulegen: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal oder Goal.TargetMoney. Um die gestreckten Ziele festzulegen, verwenden Sie: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal oder Goal.StretchTargetMoney.

Die folgende Tabelle enthält die vom System generierten Werte, die Sie verwenden können, um den Fortschritt im Vergleich zur Zielvorgabe zu ermitteln.

Zielentitätsattribut	Beschreibung	Formel
Goal.Percentage	Erreichter Prozentsatz gegenüber dem Ziel.	(Tatsächlich/Ziel) * 100
Goal.ComputedTargetAsOfTodayPercentageAchieved	Erwarteter Wert für den erreichten Prozentsatz gegenüber dem Ziel.	100 * (Aktuelles Datum – Startdatum)/(Enddatum – Startdatum)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayInteger	Erwarteter Wert für „Tatsächlich (ganze Zahl)“ gegenüber dem Ziel.	Ziel (ganze Zahl) * (Aktuelles Datum – Startdatum)/(Enddatum – Startdatum)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayDecimal	Erwarteter Wert für „Tatsächlich (Dezimalzahl)“ gegenüber dem Ziel.	Ziel (Dezimalzahl) * (Aktuelles Datum – Startdatum)/(Enddatum – Startdatum)
Goal.ComputedTargetAsOfTodayMoney	Erwarteter Wert für „Tatsächlich (Geldbetrag)“ gegenüber dem Ziel.	Ziel (Geldbetrag) * (Aktuelles Datum – Startdatum)/(Enddatum – Startdatum)

Hinweis

Die vom System generierten Werte werden für den Zielwert berechnet. Sie sind nicht mit dem Streckungszielwert berechnet.

Geben Sie die Zeitperiode an

Für jedes Ziel müssen Sie eine bestimmte Buchhaltungsperiode oder eine benutzerdefinierte Ressource angeben. Um die Buchhaltungsperiode oder benutzerdefinierte Zeitperiode auszuwählen, verwenden Sie das Goal.IsFiscalPeriodGoal-Attribut. Wenn Sie eine Buchhaltungsperiode auswählen, müssen Sie ein Geschäftsjahr angeben, indem Sie das Goal.FiscalYear-Attribut verwenden. Die möglichen Werte für dieses Attribut sind im globalen Optionssatz Geschäftsjahr (goal_fiscalyear) definiert. Eine Buchhaltungsperiode, z. B. Viertel- oder Halbjahr, ist im Goal.FiscalPeriod-Attribut angegeben. Die möglichen Werte für dieses Attribut sind im globalen Optionssatz Buchhaltungsperiode (goal_fiscalperiod) definiert.

Das Geschäftsjahr und die Buchhaltungsperiode sind an den Einstellungen für das Geschäftsjahr der Organisation gebunden, die in der Organization-Entität definiert werden. Die Einstellungen für das Geschäftsjahr der Organisation können jederzeit neu definiert werden. Werden die Einstellungen geändert, können Sie die vorhandenen Ziele weiterhin mit den alten Einstellungen für das Geschäftsjahr verwenden, oder Sie können sie an den neuen Einstellungen für das Geschäftsjahr ausrichten.

Wichtig

Um diese auszurichten, müssen Sie das Stammziel der Hierarchie mit den neuen Geschäftsjahr- und Buchhaltungsperiodenwerten aktualisieren, indem Sie die UpdateRequest-Nachricht verwenden.

Die Geschäftsjahr- und Buchhaltungsperiodenwerte werden im globalen Optionssatz Buchhaltungsperiode (goal_fiscalperiod) definiert. Alle neuen Ziele können nur erstellt werden, indem Sie die Einstellungen für das laufende Geschäftsjahr der Organisation verwenden.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Periode für das Ziel auswählen, müssen Sie die Start- und Enddatumsangaben für das Ziel angeben, indem Sie das Goal.GoalStartDate-Attribut und das Goal.GoalEndDate-Attribut verwenden.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Periode verwenden, werden die Werte Goal.FiscalYear und Goal.FiscalPeriod ignoriert. Wenn Sie eine Buchhaltungsperiode verwenden, werden die Start- und Enddatumsangaben für die benutzerdefinierte Periode ignoriert.

Alle Ziele in der Zielhierarchie müssen auf der gleichen Buchhaltungsperiode oder benutzerdefinierten Periode basieren. Wenn Sie eine andere Dauer für ein untergeordnetes Ziel angeben, wird jene Zeitperiode für das übergeordnete Ziel verwendet.

Andere wichtige Einstellungen

Andere wichtige Zieleinstellungen umfassen Folgendes:

• Geben Sie ein übergeordnetes Ziel für das Ziel an, indem Sie das Goal.ParentGoalId-Attribut verwenden. Wenn Sie ein übergeordnetes Ziel löschen, wird das untergeordnete Ziel nicht gelöscht, aber ein GUIDwert des übergeordneten Ziels wird durch einen Nullwert vom System ersetzt.

• Geben Sie an, nur ein Rollup für Daten von untergeordneten Zielen durchzuführen, indem Sie Goal.RollupOnlyFromChildGoals auf true festlegen. Bei false wird ein Rollup für Daten von untergeordneten Zielen durchgeführt und von den teilnehmenden Datensätzen der untergeordneten Ziele, die in der Zielmetrik und Rollupabfrage angegeben wurden. Weitere Informationen zur Zielmetrik und Rollupabfrage finden Sie unter Definieren der Zielmetrik und Rollupfelder und Hinzufügen komplexer Zielkriterien.

• Geben Sie an, ob Sie ein Rollup für Daten von allen verfügbaren Datensätzen oder nur von Datensätzen des Zielbesitzers ausführen möchten, indem Sie das Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords-Attribut verwenden. Beispielsweise können Sie festlegen, dass nur ein Rollup für Daten von geschlossenen Verkaufschancen, die dem Zielbesitzer gehören, durchgeführt wird, anstatt ein Rollup für Daten von allen geschlossenen Verkaufschancen durchzuführen.

Siehe auch

Zielverwaltungsentitäten
Definieren der Zielmetrik und Rollupfelder

Microsoft Dynamics 365

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