Definieren von Benutzeraufgaben

In Business Central können Sie Aufgaben erstellen, die Sie an Arbeit erinnern, die durchgeführt werden muss. Sie können Aufgaben für sich selbst erstellen, aber Sie können auch Aufgaben an Andere zuweisen oder Ihnen kann von jemand anderem in Ihrer Organisation eine Aufgabe zugewiesen werden.

Einige Anwendungsszenarien für Benutzeraufgaben sind

Bei der Arbeit mit ...	Richten Sie Benutzeraufgaben ein, um Folgendes zu verfolgen oder nachzuverfolgen ...
Finanzen	Checklistenaktivitäten zum Monatsende, wie zum Beispiel: * folgen Kosten * Legen Sie einen Buchungszeitraum fest * Schließen Sie eine Inventurperiode * Kreditorenbuchhaltung (AP) abstimmen * Debitorenbuchhaltung abstimmen (AR) * Wiederkehrende Zeitschriften * Bankabstimmung
Finanzen	Checklistenaktivitäten zum Jahresabschluss, wie beispielsweise: * Finanzberichterstellung (Jahresabschluss erstellen und finalisieren) * Auditvorbereitung (Zusammenstellung der notwendigen Dokumente und Informationen für externe Auditoren) * Budgetüberprüfung (tatsächliche Leistung mit dem Budget vergleichen und Abweichungen analysieren) * Budgetplanung (Erstellung des Budgets für das nächste Geschäftsjahr) * Debitorenbuchhaltung (verknüpfen offene Rechnungen für das Geschäftsjahr prüfen und ggf. uneinbringliche Forderungen abschreiben) * Kreditorenbuchhaltung (sicherstellen, dass alle Rechnungen und Ausgaben für das Geschäftsjahr erfasst und bezahlt werden) * Prüfen Sie, ob die Abschreibungen auf das Anlagevermögen für das Geschäftsjahr gebucht wurden
Vertrieb	* Tägliche/wöchentliche Follow-ups zur Lead-Generierung (Identifizierung und Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden) * Verfolgen Sie die Kommunikation mit potenziellen Kunden * Verkaufsgespräche/Meetings (Planung und Durchführung von Meetings mit potenziellen Kunden) * Angebots- und Kostenvoranschlagserstellung (Vorbereitung und Versand von Preis- und Leistungsdetails an Interessenten) * Verkaufsabschluss (Abschließen von Geschäften und Unterzeichnen von Verträgen) * Kundenbeziehungsmanagement (Pflege der Beziehungen zu bestehenden Kunden für Upselling- oder Cross-Selling-Möglichkeiten)
Vertrieb	* Tägliche/wöchentliche Follow-ups zur Verfolgung der Verkaufsziele (Überwachung des Fortschritts in Richtung der Verkaufsziele) * Follow-up der Vertriebsaktivitäten wie z. B. regelmäßige Updates zu Verkaufszielen
Vertrieb	* Wöchentliche/monatliche Follow-ups zur Umsatzprognose (Vorhersage zukünftiger Verkäufe auf Basis aktueller Daten) * Wettbewerbsanalyse (Beobachtung der Produkte, Preise und Marketingstrategien der Konkurrenz) * Verkaufsberichterstattung (Vorbereitung von Verkaufsberichten zur Überprüfung durch das Management)
Vertrieb	* Monatliche/vierteljährliche Follow-ups zur Marktforschung (Verständnis von Branchentrends und Kundenbedürfnissen) * Schulung und Entwicklung (Verbesserung des Umsatzes Skills und des Produktwissens)

Die Liste der Beispiel-Benutzeraufgaben für den Vertrieb in der Tabelle wurde mithilfe von KI generiert Microsoft Copilot. Wenn Sie ähnliche Listen für Ihren Arbeitsbereich erstellen möchten, können Sie die folgende Eingabeaufforderung kopieren und ändern:

Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system. 

Format the list in bullet form

Verwalten von Benutzergruppen Aufgabe

Sie können Benutzer-Aufgabe-Gruppen verwenden, um verwandte Aufgaben zu gruppieren und sie einer Benutzergruppe statt einzelnen Benutzern zuzuweisen. Sie können beispielsweise eine Gruppe für „Monatsende“-Aktivitäten erstellen und dann Benutzern in der Buchhaltungsabteilung die Mitgliedschaft zuweisen. Auf diese Weise kann jeder im Team Aufgaben übernehmen.

Verwalten von Benutzeraufgaben

Die Seite Benutzeraufgaben zeigt alle Aufgaben an, und Sie können einfach neue Aufgaben erstellen und zuweisen. Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, können Sie das Startdatum und das Fälligkeitsdatum angeben, und Sie können einen Link auf der Seite oder dem Bericht in Business Central hinzufügen, wo der Benutzer die Arbeit erledigen muss.

Beispielsweise können Sie eine Aufgabe für sich selbst oder einen Mitarbeiter erstellen, sodass alle gebuchten Verkaufsrechnungen angezeigt werden. In diesem Fall können Sie die Aufgabe mit Seite 143, „Gebuchte Verkaufsrechnungen“, verknüpfen. Im folgenden Screenshot erstellt jemand eine Aufgabe für MeganB, um die gebuchten Verkaufsrechnungen zu überprüfen.

Trinkgeld

Verwenden Sie die Suche im Feld Seite, und verwenden Sie dann das Feld Suche, um die Seite zu finden, die Sie anzeigen möchten.

Sie können verknüpfen auf jede Seite anwenden, aber nicht auf einzelne Einträge. Machen Sie die Beschreibung daher so explizit wie möglich. Schreiben Sie beispielsweise: „Bitte schauen Sie sich den Kunden Nr. 10000 an und stellen Sie sicher, dass keine Zahlungsrückstände vorliegen.“

Benutzeraufgaben übernehmen

In den Rollencentern Geschäftsführer, Bookkeeper und Buchhalter zeigt eine Kachel ausstehende Aufgaben an, die diesem Benutzer zugewiesen sind. Um eine Aufgabe zu kommissionieren, wählen Sie sie aus der Liste der ausstehenden Benutzeraufgaben aus. Im Menüband öffnet der Link Zu Aufgabenelement wechseln die Seite, in dem Sie die Arbeit ausführen können.

Nachdem Sie ein Aufgabe abgeschlossen haben, markieren Sie es als abgeschlossen.

Löschen von Benutzeraufgaben

Wenn Sie alle oder einige Benutzeraufgaben gleichzeitig löschen möchten, verwenden Sie den Bericht Benutzeraufgaben löschen . Auf der Anforderungsseite können Sie Filter festlegen, um zu bestimmen, welche Aufgaben gelöscht werden sollen.

Mitwirkende

Dieser Artikel wird von Microsoft verwaltet. Teile der Beispiele wurden ursprünglich von den folgenden Mitwirkenden geschrieben.

• Cynthia Priebe | Microsoft MVP

Siehe auch

Suchen nach einer Seite oder einem Bericht
Erfahrungen von Buchhaltern in Business Central

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