Anzeigen und Arbeit in Excel aus Business Central

Bei Seiten, die eine Liste von Datensätzen in Zeilen und Spalten anzeigen, wie z.B. eine Liste von Kunden, Verkaufsaufträgen oder Rechnungen, können Sie die Liste nach Microsoft Excel exportieren und dort anzeigen lassen. Je nach Seite haben Sie zwei Optionen für die Anzeige in Excel. Beide Optionen sind über das Symbol Freigeben verfügbar. am oberen Rand einer Seite. Sie können entweder die In Excel öffnen Aktion oder die Bearbeiten Sie in Excel Aktion dieser Seite auswählen. Dieser Artikel erklärt die beiden Aktionen.

In Excel öffnen

Mit der Aktion Öffnen in Excel können Sie Änderungen an den Datensätzen in Excel vornehmen, aber Sie können die Änderungen nicht zurück auf Business Central veröffentlichen. Sie können die Änderungen nur in einer Excel-Datei speichern, ohne die Daten in Business Central zu verändern.

• Mit dieser Aktion respektiert Excel alle Filter auf der Seite, die die angezeigten Datensätze einschränken. Das Excel-Arbeitsblatt enthält die gleichen Zeilen und Spalten, die auf der Seite in Business Central erscheinen.

• Diese Aktion geht auf Windows und Mac Os.

• Wenn Ihre Organisation OneDrive für Systemfeatures konfiguriert hat, wird die Excel-Arbeitsmappe in Ihrem Browser mithilfe von Excel für das Web geöffnet. Wenn Sie OneDrive für Systemfunktionen nicht verwenden, wird die Arbeitsmappe auf Ihr Gerät heruntergeladen. Von dort aus können Sie es entweder mit der Excel-Desktop-App oder mit Excel für das Web öffnen, je nachdem, was Sie haben.

Wichtig

Für Business Central lokal ist die Aktion In Excel öffnen standardmässig verfügbar. Wenn Sie jedoch Business Central lokal für die Bearbeitung von Daten in Excel einrichten, wird die Aktion In Excel öffnen durch die Aktion In Excel bearbeiten ersetzt.

Tipp

Was ist mit Berichten? Nun, Sie können die Berichtsergebnisse in eine Excel-Datei exportieren, um das komplette Dataset, einschliesslich aller Spalten, zu betrachten. Die Excel-Datei kann Ihnen helfen, zu überprüfen, ob der Bericht die erwarteten Daten liefert. Um einen Bericht zu exportieren, führen Sie den Bericht aus und wählen Sie den Senden an > Microsoft Excel Beleg (nur Daten) auf der Anforderungsseite. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Berichten in – Speichern eines Berichts in einer Datei.

Hinweis

In Excel haben ganze Zahlen in Spalten am Ende ein Dezimalzeichen (wie einen Punkt . oder ein Komma ,), obwohl das Dezimalzeichen in Business Central nicht angezeigt wird. Das Dezimalzeichen hängt von den Regionseinstellungen Ihres Geräts ab. Beispielsweise könnte 10 in Business Central als 10. oder 10, in Excel erscheinen. Sie können das Format in Excel ändern, indem Sie die Werte auswählen und dann Ctrl+1 auswählen. Weitere Informationen zum Ändern des Zahlenformats in Excel finden Sie unter Zahlen formatieren.

In Excel bearbeiten

Die Aktion In Excel bearbeiten ist für die meisten Listen verfügbar, aber nicht für alle. Mit der Aktion Bearbeiten in Excel nehmen Sie Änderungen an Datensätzen in Excel vor und veröffentlichen die Änderungen dann wieder in Business Central. Wenn Excel geöffnet wird, sehen Sie den Bereich Excel Add-in auf der rechten Seite.

• Mit dieser Aktion berücksichtigt Excel die meisten Filter auf der Seite, die die angezeigten Datensätze einschränken, sodass die Excel-Arbeitsmappe fast dieselben Datensätze und Spalten enthält.

• Um die neuesten Daten von Business Central abzurufen, wählen Sie Aktualisieren im Excel Add-in Fensterbereich.

• Wenn Ihre Organisation OneDrive für Systemfeatures konfiguriert hat, wird die Excel-Arbeitsmappe in Ihrem Browser mithilfe von Excel für das Web geöffnet. Wenn Sie OneDrive für Systemfunktionen nicht verwenden, wird die Arbeitsmappe auf Ihr Gerät heruntergeladen. Von dort aus können Sie es entweder mit der Excel-Desktop-App oder mit Excel für das Web öffnen, je nachdem, was Sie haben.

Erstmalige Anmeldung

Die Aktion In Excel bearbeiten setzt voraus, dass das Business Central-Add-in in Excel installiert ist. In manchen Fällen hat Ihr Administrator festgelegt, dass das Add-in automatisch für Sie installiert wird. In diesem Fall müssen Sie sich nur bei Business Central im Bereich Excel Add-in mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort anmelden. Andernfalls öffnet sich der Bereich Neues Office Add-in. Um das Add-in zu installieren, wählen Sie Diesem Add-in vertrauen, wodurch das Add-in direkt aus dem Office Store installiert wird.

Wenn sich das Add-in nicht installieren lässt, wenden Sie sich entweder an Ihren Admin oder versuchen Sie, es manuell zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Das Add-In manuell für den eigenen Gebrauch installieren.

Arbeiten Sie über Umgebungen und Firmen hinweg

Sie können die Firma wechseln, mit der Sie gerade arbeiten. Um die Firma zu wechseln, wählen Sie das Symbol Optionen im Excel-Add-in-Fenster und wählen Sie dann die Firma aus dem Feld Firma.

Wichtig

Wenn Sie das Unternehmen ändern, stellen Sie sicher, dass das Feld Umgebung nicht leer ist. Wenn dies der Fall ist, dann stellen Sie sie auf eine der verfügbaren Optionen ein; andernfalls wird das Add-In nicht korrekt funktionieren.

Wenn Sie Änderungen am Add-In vornehmen, müssen Sie es neu laden, um die Verbindung zu aktualisieren. Verwenden Sie zum Neuladen das in der oberen rechten Ecke des Add-Ins. Wenn Sie das Add-in nicht laden können, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Wenn Sie der Administrator sind, lesen Sie Holen Sie das Business Central-Add-in für Excel.

Hinweis

Das Add-in funktioniert mit Excel für das Web (online) von jedem Gerät aus, solange Sie einen unterstützten Browser verwenden. Es funktioniert auch mit der Excel App für Windows (PC), aber nicht für macOS.

Für Business Central vor Ort ist die Aktion In Excel bearbeiten nur verfügbar, wenn das Excel-Add-In von Ihrem Administrator konfiguriert wurde, und nur für den Web-Client verfügbar. Wenn Sie als Administrator erfahren möchten, wie Sie das Excel-Add-In installieren, lesen Sie Einrichtung des Excel-Add-Ins zur Bearbeitung von Business Central Daten.

Beschränkungen bei der Verwendung von Excel für das Web

Wenn Bearbeiten in Excel auf Listenseiten für Tabellen mit vielen Spalten verwendet wird, kann die resultierende Arbeitsmappe zu viele Spalten haben, als dass die Datei in Excel für das Web angezeigt werden könnte. Business Central begrenzt die exportierte Arbeitsmappe automatisch auf 100 Spalten, wenn OneDrive für die Systemfunktionen konfiguriert ist.

Siehe auch

Finanzauswertungen analysieren in Microsoft Excel
Arbeiten mit Business Central
Verbesserungen der Excel-Integration in der Veröffentlichungswelle 2 von 2019

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier