Anlagenanalysen

Unternehmen mit Anlagen erfassen im Laufe ihrer täglichen Arbeit eine Menge Daten über diese Anlagen. Diese Daten liefern wertvolle Business Intelligence (BI) für das Anlagenmanagement:

• Anschaffungen von Anlagen
• Abschreibung von Anlagen
• Versicherung und Wartung
• Anlagenbudgets

Business Central bietet Funktionen, die Ihnen beim Sammeln, Analysieren und Teilen von Daten zum Anlagevermögen Ihres Unternehmens helfen:

• Finanzberichte (für Finanzauswertungen und KPIs zu Anlagenkonten)
• Ad-hoc-Analyse von Listen
• Ad-hoc-Analyse von Daten in Excel (über „In Excel öffnen“)
• Integrierte Analysetools für Anlagen
• Integrierte Anlagenberichte

Notiz

Die Anlagenanalyse unterscheidet sich ein wenig von anderen Regionenn. Sie müssen bereits vorhandene Daten analysieren, etwa zu Anschaffungen, Abschreibungen und Versicherungen von Anlagen, aber auch zukünftige (geschätzte) Daten, etwa zu Abschreibungen und zur Stilllegung von Anlagen. Für die letztere Art der Analyse verfügt Business Central über integrierte Berichte, die diese Zahlen berechnen können.

Jedes dieser Features hat Vor- und Nachteile, die von der Art der Datenanalyse und der Rolle der Benutzenden abhängen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht zu Analyse, Business Intelligence und Berichterstellung.

In diesem Artikel werden Möglichkeiten beschrieben, diese Analysefeatures zu nutzen, um Einblicke in Ihre Anlagen zu erhalten.

Analysebedarf im Anlagenmanagement

Wenn Sie über Analyseanforderungen im Anlagenmanagement nachdenken, kann es hilfreich sein, ein auf Personas basierendes Modell zu verwenden, das die jeweiligen Analyseanforderungen allgemein beschreibt.

Im Hinblick auf Daten haben Mitarbeitende in unterschiedlichen Rollen auch unterschiedliche Anforderungen an die Daten und nutzen die Daten auf unterschiedliche Weise. Beispielsweise interagieren Mitarbeitende in der Anlagenverwaltung und im Finanzbereich anders mit Daten als im Vertrieb.

Rolle	Datenaggregation	Übliche Arten zur Datennutzung
CFO, COO, CEO	Leistungsdaten	KPIs Dashboards Finanzberichte
Anlagenbuchhaltung, Controlling	Trends, Zusammenfassungen	Integrierte Managementberichte Ad-hoc-Analysen
Buchhalter	Detaillierte Daten	Integrierte Betriebsberichte Aufgabendaten am Bildschirm

Anlagenmanagement-KPIs

Ein Key Performance Indicator (KPI) ist ein messbarer Wert, der zeigt, wie effektiv Sie Ihre Ziele erreichen. Im Anlagenmanagement werden häufig die folgenden KPIs verwendet, um die Verwendung der Anlagen eines Unternehmens zu überwachen:

• Gesamtkapitalumschlag
• Vermögensrendite

Finanzberichte für die Erstellung von Finanzauswertungen und KPIs im Zusammenhang Anlagen verwenden

Die Funktion Finanzberichterstellung gibt Ihnen Einblick in die Finanzdaten, die in Ihrem Kontenplan (COA) angezeigt werden. Sie können Finanzberichte einrichten, um die Zahlen in den Finanzbuchhaltungskonten zu analysieren und Fibuposten mit Budgetposten zu vergleichen. Speziell für das Anlagenmanagement können Sie Finanzberichte zu den Sachkonten einrichten, die Sie zum Verfolgen von Anlagenbuchungen verwenden.

Dimensionen spielen eine wichtige Rolle bei Business Intelligence. Bei einer Dimension handelt es sich um Daten, die Sie einem Eintrag als Parameter hinzufügen können. Mit Dimensionen können Sie Posten mit ähnlichen Merkmalen gruppieren, z. B. Debitoren, Regionen, Produkte und Verkaufende, und diese Gruppen leicht für Analysen abrufen. Sie verwenden Dimensionen u. a. bei der Definition von Analyseansichten und beim Erstellen von Finanzberichten. Erfahren Sie mehr unter Arbeiten mit Dimensionen.

Weitere Informationen zu Finanzberichterstellung finden Sie unter Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontokategorien erstellen.

Finanzberichte über Konzernmandanten oder juristische Personen hinweg (im Zusammenhang mit Anlagen)

Einige Organisationen verwenden Business Central in mehreren Konzernmandanten oder juristischen Personen. Andere verwenden Business Central in Tochtergesellschaften, um an übergeordnetes Element-Organisationen zu berichten. Business Central bietet Buchhaltern Tools, die ihnen dabei helfen, Hauptbucheinträge von zwei oder mehr Unternehmen (Tochtergesellschaften) in ein konsolidiertes Unternehmen zu übertragen. Insbesondere für das Anlagenmanagement möchten Sie möglicherweise Fibuposten für Ihre Anlagenkonten konsolidieren, um Anlagen-KPIs über Konzernmandanten oder juristische Personen hinweg nachverfolgen zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmenskonsolidierung.

Ad-hoc-Analysen von Anlagendaten

Manchmal wollen Sie nur prüfen, ob die Zahlen stimmen, oder schnell eine Zahl bestätigen. Die folgenden Features eignen sich hervorragend für Ad-hoc-Analysen:

• Datenanalysen auf Sachkontolistenseiten
• In Excel öffnen

Mit der Datenanalysefunktion können Sie nahezu jede Listenseite öffnen, z. B. Hauptbucheinträge oder Feste Anlage-Hauptbucheinträge, in den Analysemodus wechseln und dann die Daten nach Bedarf gruppieren, filtern und pivotieren.

Auf ähnliche Weise können Sie mit der Aktion In Excel öffnen eine Listenseite für Hauptbucheinträge öffnen, die Liste optional auf eine Teilmenge der Daten filtern und dann Excel zum Arbeiten mit den Daten verwenden. Indem Sie zum Beispiel FEatures wie „Daten analysieren“, „Was-wäre-wenn-Analyse“ oder „Prognoseblatt“ verwenden.

Trinkgeld

Wenn Sie OneDrive für Systemfeatures konfigurieren, wird die Excel-Arbeitsmappe in Ihrem Browser mithilfe von Excel für das Web geöffnet.

Weitere Informationen zur Durchführung von Ad-hoc-Analysen von Anlagevermögensbüchern finden Sie unter Ad-hoc-Analyse von Anlagevermögensdaten.

Integrierte Berichte für Anlagen

Business Central umfasst mehrere integrierte Berichte, Nachverfolgungsfunktionen und Tools, die Prüfern oder Controllern bei der Berichterstattung über Anlagevermögen helfen.

Um einen Überblick über die verfügbaren Berichte zu erhalten, wählen Sie oben auf Ihrer Startseite Alle Berichte . Diese Aktion öffnet die Seite „Rollen-Explorer“, die nach den Funktionen in der Option Bericht und Analyse gefiltert ist. Um Berichte zu Anlagevermögen zu finden, geben Sie im Feld Suchen Anlagevermögen ein. Weitere Informationen finden Sie unter Berichte mit dem Rollen-Explorer suchen.

Weitere Informationen zu Berichten, die für Anlagevermögen relevant sind, finden Sie unter Integrierte Berichte zum Anlagevermögen.

Anlagenanalyse auf dem Bildschirm

Business Central verfügt über mehrere Seiten, die Ihnen einen Überblick über Anlagevermögen und zu erledigende Aufgaben geben. Hier sind einige Beispiele, mit denen Sie anfangen können:

• Abschreibungen berechnen, buchen und analysieren
• Überwachen Sie die Kosten von Wartung
• Versicherungsschutz überwachen
• Geänderte Abschreibungsbuchwerte anzeigen
• Anzeigen von Entsorgungsposten
• Projizierte Veräußerungswerte anzeigen

AnlagenFibuposten und -salden auf der Seite „Kontenplan“ anzeigen

Auf der Seite „Kontenplan“ werden alle Sachkonten mit aggregierten Zahlen zu den Beträgen in der Finanzbuchhaltung angezeigt. Von dieser Seite aus können Sie beispielsweise Folgendes tun:

• Berichte ansehen, die die Fibuposten und -Salden zeigen.
• Eine Liste der Buchungsgruppen für dieses Konto überprüfen.
• Zeigen Sie separate Soll- und Habensalden für ein einzelnes Konto an.

Speziell für Anlagen können Sie auf der Seite „Kontenplan“ eine Ansicht erstellen, in der nur Anlagenkonten oder vielleicht nur Anlagenkonten angezeigt werden, die Sie zum Buchen von Anlagenposten verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter Den Kontenplan verstehen.

Daten nach (mit Anlagen zusammenhängenden) Dimensionen analysieren

Dimensionen sind Attribute und Werte, die Posten kategorisieren, sodass Sie sie auf Belegen wie Anlagen-Erfassungsjournalen verfolgen und analysieren können. Dimensionen können beispielsweise angegeben, aus welcher Abteilung oder aus welchem Standort ein Posten kommt.

Anstatt also separate Finanzbuchhaltungskonten für jede Abteilung und jeden Standort einzurichten, können Sie Dimensionen als Grundlage für die Analyse verwenden und vermeiden, dass Sie eine komplizierte Kontenplanstruktur erstellen müssen.

Weitere Informationen finden Sie unter Daten nach Dimensionen analysieren

Siehe auch

Verwalten von Finanzberichten über Geschäftsbereiche oder juristische Personen hinweg
Erstellen Sie Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontokategorien
Den Kontenplan verstehen
Ad-hoc-Analyse von Anlagevermögensdaten
Integrierte Berichte zu Anlagevermögen
Übersicht über Analysen, Business Intelligence und Berichte
Arbeiten mit Business Central

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