Verbrauch oder Nutzung für Projekt erfassen

Auf der Seite Projektkarte können Sie die Seite Projektplanzeilen öffnen, um die Nutzung verschiedener Teile Ihres Projekts zu überprüfen und zu erfassen. Diese Informationen werden automatisch aktualisiert, wenn Sie Informationen zwischen Projekten und Projekterfassungsjournalen oder Projektrechnungen ändern und übertragen. Dazu ist es erforderlich, dass Sie den Schalter Link Verbrauch standardmässig anwenden auf der Seite Projekteinrichtung aktiviert ist. Erfahren Sie mehr unter Projekte einrichten.

Zum Beispiel können Sie für Planungszeilen der Art Budget die Menge einer Ressource eingeben und dann die Menge angeben, die in das Projekterfassungsjournal umgelagert wird. Wenn die Art der Planungszeile Fakturierbar ist, können Sie die Menge einer Ressource eingeben und dann die Menge angeben, die in das Projektbuchungsblatt umgelagert wird. Weitere Informationen zur Rechnungsstellung an den Debitor finden Sie unter Projekte fakturieren. Durch den Vergleich der ursprünglichen Menge, der verbleibenden Menge oder der gebuchten Menge können Sie die Verbrauchsinformationen schnell überprüfen. Weitere Informationen zur Einschätzung der geplante Werte bei der Planung, finden Sie unter Verwalten von Projektbudgets

Die folgenden Verfahren beschreiben, wie Sie tatsächliche (budgetierte) Mengen und Kosten mit einem Projekterfassungsjournal aufzeichnen. Alternativ können Sie auch Einkaufsbelege verwenden, um Einkäufe für ein Projekt zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Projektlieferungen.

Den Verbrauch in einer Projektplanungszeile der Art „Budget“ erfassen

1. Wählen Sie die und geben Sie Projekte ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie das Projekt und dann die Aktion Projektplanzeilen aus.

3. Wählen Sie eine Projektplanungszeile der Art Budget aus oder geben Sie Budgetiert und verrechenbar ein, für die Sie den Verbrauch buchen möchten.

   Hinweis

   Sie können den Datensatz auch für eine Projektplanungszeile vom Typ Fakturierbar verwenden. Normalerweise verwenden Sie diese Zeile, um Rechnungen zu erstellen, aber Sie können die Informationen auch in eine Erfassung übertragen. Erfahren Sie mehr unter Projekte fakturieren

4. Geben Sie im Feld In das Journal zu übertragende Menge die umzulagernde Menge ein. Der Standardwert ist der Wert, den Sie im Feld Menge angegeben haben.

   Das Feld Restmenge zeigt die Menge an, die verbleibt, um das Projekt abzuschliessen und in das Erfassungsjournal umzulagern.

5. Wählen Sie die Aktion Projekt-Erf.-Journal-Zeilen erstellen aus.

   Tipp

   Wenn Sie weitere Projektplanzeilen für dieses Projekt hinzufügen möchten, warten Sie mit diesem Schritt, bis Sie alle Projektplanzeilen hinzugefügt haben.

6. Auf der Seite Projektumlagerung-Projektplanzeile geben Sie die Felder wie nötig ein, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

7. Wählen Sie die Aktion Projekt-Erf.-Journal öffnen aus.

8. Auf der Seite Projekterfassungsjournal wählen Sie die entsprechende Zeile und die Aktion Buchen aus.

   Tipp

   Um Fehler zu vermeiden, verwenden Sie die Aktion Buchungsvorschau, um die Einträge zu überprüfen, die durch die Buchung erstellt werden.

9. Auf der Seite Projektplanungszeilen überprüfen Sie den erfassten Verbrauch, indem Sie die Felder Menge, Restmenge und Auf Erf.-Journal zu übertragende Menge kontrollieren.

10. Um zusätzlichen Verbrauch zu erfassen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8.

Projekterfassungsjournal-Zeilen manuell erstellen

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Projekterfassungsjournale ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie im Feld Batchname einen entsprechenden Projekterfassungsjournal-Batch aus.

3. Geben Sie in einer neuen Zeile die Belegnummer, Projektnummer, Projektaufgabennummer und die Art und Menge des verbrauchten Typs ein.

4. Wenn die Projekterfassungsjournal-Zeilen vollständig sind, wählen Sie die Aktion Buchen aus.

   Tipp

   Um Fehler zu vermeiden, verwenden Sie die Aktion Buchungsvorschau, um die Einträge zu überprüfen, die durch die Buchung erstellt werden.

So zeigen Sie Projektverbrauchschätzungen und Buchungsaktualisierungen an

Der Projektverbrauch kann bis zum Projektabschluss in einem einzigen Schritt angezeigt werden. Verwenden Sie hierzu die Stapelverarbeitung Restverbrauch für Projekt berechnen für alle Aufgaben bis zum Projektende (einschliesslich).

Auf diese Weise können Sie die ursprüngliche Planung mit den tatsächlichen Ergebnissen vergleichen und ggf. Änderungen vornehmen oder neue Posten hinzufügen. Beispiel: Sie haben für ein Projekt eine Dauer von zehn Stunden geplant, aktueller Stand sind jedoch 15 Stunden. Sie können die fünf zusätzlichen Stunden entweder der bestehenden Erf.-Journalzeile hinzufügen oder eine neue Erf.-Journalzeile erstellen, um die fünf Stunden als Überstunden (anderer Arbeitstyp) zu melden. Die angemessenen Kosten und der Preis werden berechnet und dann können Sie sie in das Protokoll buchen.

Hinweis

Artikeleinträge erstellen Lagerposten und reduzieren die Lagerbestandmenge. Durch die Stapelverarbeitung Lagerregulierung buchen werden die Kosten aus dem Lagerbestand in die Finanzbuchhaltung gebucht. Aus Posten für Ressourcen werden Ressourcenposten erstellt.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Projekterfassungsjournale ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie ein entsprechendes Projekterfassungsjournal und dann die Aktion Verbleibenden Verbrauch berechnen aus.
3. Geben Sie auf der Seite Restverbrauch für Projekt berechnen die Belegnummer und das Buchungsdatum ein, das in das Erfassungsjournal eingefügt werden soll, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.
4. Aktualisieren Sie das Erf.-Journal mit sämtlichen Änderungen, die möglicherweise erforderlich sind.
5. Wählen Sie die Aktion Buchen aus.

Belege für Bestand und Lagerkommissionierungen für ein Projekt erstellen

Verwenden Sie die Aktionen Lagerkommissionierung erstellen und Lagerkommissionierungen erstellen auf der Seite Projektkarte. Um einen Beleg für eine Kommissionierung zu erstellen oder zu registrieren, verwenden Sie die Aktionen Kommissionierlinien/Bewegungslinien oder Registrierte Kommissionierlinien. Weitere Informationen finden Sie unter Flows für Produktion, Montage und Projekte.

Sie können die Aktionen unter den folgenden Bedingungen verwenden:

• Der Status des Projekts ist Offen.
• Die Zeilenart der Projektplanungszeile ist Budget oder Budgetiert und verrechenbar.
• Der Typ der Projektplanungszeile ist Artikel.
• Kommissionieren erforderlich ist für den entsprechenden Ort aktiviert.
• Gerichtetes Kommissionieren und Einlagern ist deaktiviert.

Hinweis

Obwohl die Einstellung Kommissionierung vorschreiben heisst, können Sie den Verbrauch trotzdem direkt aus der Projekterfassungsjournal-Zeile für den Standort kommissionieren. Wenn Ihr Standort so festgelegt ist, dass eine Kommissionierung, aber keine Versandverarbeitung erforderlich ist, verwenden Sie die Seite Lagerkommissionierung, um die Kommissionierungsinformationen zu organisieren und zu drucken. Sie verwenden die Seite auch, um das Ergebnis der Kommissionierung einzugeben und zu verbuchen, was wiederum den Verbrauch der Artikel verbucht.

Wenn Ihr Standort so festgelegt ist, dass sowohl die Kommissionierung als auch die Verarbeitung von Sendungen erforderlich ist, d.h. wenn Sie auf der Seite Standortkarte sowohl das Feld Kommissionierung anfordern als auch das Feld Sendung anfordern ausgewählt haben, verwenden Sie die Seite Lager-Kommissionierung, um die Kommissionierung zu bearbeiten. Lagerkommissionierungen sind ähnlich wie Bestandskommissionierungen. Der Unterschied besteht darin, dass Sie die Kommissionierung registrieren, anstatt die Kommissionierungsinformationen zu buchen. Mit dieser Registrierung wird kein Verbrauch gebucht, sondern die Artikel werden lediglich für die Buchung verfügbar gemacht. Als Manager eines Lagers können Sie ein Kommissionierarbeitsblatt verwenden, um die Kommissionierinformationen zu organisieren, bevor Sie die einzelnen Anweisungen für die Kommissionierung im Lager erstellen.

So überprüfen Sie Planungszeilen für einen Projektposten

Nachdem Sie die Projekterfassungsjournal-Zeilen gebucht haben, können Sie die gebuchten Planungszeilen sehen, die den Projekterfassungsjournal-Posten zugeordnet sind.

Hinweis

Dies setzt voraus, dass das Kontrollkästchen Verwendungslink anwenden für das Projekt aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte einrichten.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Projekterfassungsjournale ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie ein entsprechendes Projekterfassungsjournal und anschliessend die Aktion Projektposten aus.
3. Auf der Seite Projektposten wählen Sie die Aktion Anzeigen verknüpfter Projektplanungszeilen aus.

Siehe auch

Projektmanagement
Finanzen
Einkauf
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier