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Serviceverträge einrichten

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Um mit Verträgen arbeiten zu können, müssen Sie Folgendes einrichten:

  • Servicevertragsgruppen, die Serviceverträge zusammenfassen, die in irgendeiner Weise miteinander in Zusammenhang stehen.
  • Servicevertragskontengruppen, die zum Gruppieren der Servicevertragskonten für Servicerechnungen verwendet werden, die für Serviceverträge erstellt werden. Sie können diese Gruppen anschliessend Ihren Serviceverträgen zuordnen.
  • Vertragsvorlagen , die das Vertragslayout von Verträgen definieren, welche die am häufigsten verwendeten Servicevertragsdetails enthalten. Wenn Sie Servicevertragsofferten erstellen, können Sie diese unter Verwendung dieser Vorlagen erstellen. Wenn Sie eine neue Vertragsofferte erstellen, enthalten die Felder automatisch den Inhalt der Vorlagenfelder.
  • Debitorenvorlagen mit denen Sie Angebote für Kontakte oder potenzielle Kunden erstellen können, die nicht als Kunden in Business Central registriert sind.

So richten Sie Servicevertragsgruppen ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet., geben Sie Servicevertragsgruppen ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  3. Aktivieren Sie das Feld Rabatt nur auf Vertr.-Aufträge, wenn Vertrags- oder Servicerabatte nur für Vertragsaufträge, wie z. B. Wartung, gültig sein sollen.

So richten Sie eine Servicevertragskontengruppe ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet., geben Sie Serv. Vertragskontogruppen ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
  2. Erstellen Sie eine neue Servicevertragskontengruppe.
  3. Füllen Sie die Felder Code und Beschreibung aus. Diese Felder beschreiben die Servicekontengruppe.
  4. Füllen Sie das Feld Nicht vorausbez. Vertragskonto aus. Dieses Feld enthält die Fibukontennummer des Kontos, auf das nicht vorausbezahlte Beträge gebucht werden.
  5. Füllen Sie das Feld Vorausbez. Vertragskonto aus. Dieses Feld enthält die Fibukontennummer des Kontos, auf das nicht vorausbezahlte Beträge gebucht werden.

So richten Sie Vertragsvorlagen ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet., geben Sie Servicevertragsvorlagen ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.

  2. Erstellen Sie eine neue Servicevertragsvorlage.

  3. Geben Sie im Feld Nr. eine Nummer für die Kontaktvorlage ein.

    Alternativ können Sie, wenn Sie auf der Seite Service Management Setup Nummernserien für Vertragsvorlagen eingerichtet haben, durch Drücken der Eingabetaste die nächste verfügbare Vertragsvorlagennummer eingeben. Füllen Sie die anderen Felder aus, falls diese benötigt werden.

  4. Füllen Sie im Inforegister Rechnung das Feld Servicevertragskonto-Gruppencode aus und geben Sie das Fakturierungsintervall usw. an. Füllen Sie die anderen Felder aus, falls diese benötigt werden.

  5. Wählen Sie die Servicerabatte Aktion aus, um Vertragsrabatte hinzuzufügen.

So richten Sie Debitorenvorlagen ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet., geben Sie Kundenvorlagen ein und wählen Sie dann das zugehörige verknüpfen.
  2. Erstellen Sie eine neue Debitorenvorlagenkarte.
  3. Geben Sie auf dem Inforegister Allgemein der Debitorenvorlagenkarte im Feld Code einen Code und im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Debitorenvorlage ein.
  4. Die anderen Felder, z. B. Länder-/Regionscode, Gebietscode und Sprachcode, werden als Suchkriterien verwendet und können ausgefüllt werden.
  5. Die Felder Geschäftsbuchungsgruppe und Debitorenbuchungsgruppe müssen ausgefüllt werden.

Weitere Informationen

Einrichten des Servicemanagements

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier