Ressourcen zuordnen

Kernstück des Servicemanagements sind die Mitarbeiter, von denen der Service bereitgestellt wird. Sie können Business Central einrichten, um die geeigneten Mitarbeitenden den entsprechenden Projekten zuzuweisen. Zuweisungen können auf Servicebereichen basieren, in denen Mitarbeiter tätig sind, oder in denen der Service stattfindet. Zudem können Ressourcen beim Antworten auf Serviceanforderungen zusammengruppiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen zuweisen einrichten.

Sie können Ressourcen, z B. Techniker zuweisen, indem Sie Einsatzplanung oder einen Serviceauftrag verwenden. Sie können Ressourcenverfügbarkeit verwenden, um Ressourcen zuzuordnen, um die Aufgaben in Aufträgen und Offerten auszuführen.

Sie können im Fenster Ressourcenzuordnungen allen Serviceartikeln in einem Serviceauftrag dieselbe Ressource, z. B. einen Techniker, oder dieselbe Ressourcengruppe zuordnen. Zuordnungsposten werden für die anderen Serviceartikel im Auftrag mit derselben Ressourcennummer und demselben Zuordnungsdatum wie in der Zeile erstellt, die bereits zugeordnet wurde. Die zugeordneten Stunden entsprechen den zuvor zugeordneten Stunden, dividiert durch die Anzahl der Serviceartikel im Auftrag. Das Feld Status wird automatisch auf Aktiv für alle Posten gesetzt, die erstellt wurden.

So zeigen Sie eine Übersicht der Serviceaufträge und -angebote an

Sie benötigen u. U. eine Liste an Serviceaufträgen oder Serviceofferten, die bestimmten Bedingungen entsprechen, um diese dann eine nach der anderen mit bestimmten Vorgehensweisen abzuarbeiten. Sie müssen z. B. Serviceaufträgen Ressourcen zuordnen, die zu einem bestimmten Debitor gehören.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Einsatzplanung ein und wählen Sie den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie im Feld Belegartenfilter die Belegart, die Sie sehen möchten.

3. Wenn Sie eine Liste der Serviceaufgaben erhalten möchten, die einer bestimmten Ressource oder Ressourcengruppe zugeordnet sind, füllen Sie die Felder Ressourcenfilter und Ressourcengruppenfilter aus und betätigen Sie die Eingabetaste.

4. Wenn Sie eine Liste der Belege erhalten möchten, die ein bestimmtes „Reagieren bis (Datum)“ haben oder deren „Reagieren bis (Datum)“ in eine bestimmte Periode fällt, dann füllen Sie das Feld Reagieren bis (Datum) aus und wählen Sie die Eingabetaste aus.

5. Wenn Sie eine Liste der Belege mit einem bestimmten Zuordnungsstatus/Belegstatus erhalten möchten, füllen Sie die Felder Zuordnungsfilter/Statusfilter aus und wählen Sie die Eingabetaste aus.

6. Wenn Sie eine Liste der Belege erhalten möchten, die zu einem bestimmten Vertrag/Debitor/Servicegebiet gehören, füllen Sie die Felder Vertragsfilter/Debitorenfilter/Servicegebietsfilter aus und wählen Sie die Eingabetaste aus.

7. Wählen Sie eine Zeile aus, die einem Serviceauftrag oder einer Serviceofferte entspricht, und wählen die Beleg anzeigen Aktion aus.

   Die Seite Serviceauftrag oder Serviceofferte wird geöffnet, und Sie können den Beleg bearbeiten. Um zu der Seite Einsatzplanung zurückzukehren, wählen Sie OK.

So weisen Sie eine Ressource anhand der Ressource oder der Ressourcengruppenverfügbarkeit zu

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Einsatzplanung ein, und wählen Sie den zugehörigen Link.

2. Öffnen Sie den relevanten Serviceauftrag, und wählen Sie die Ressourcen zuweisen Aktion aus.

3. Wählen Sie den Posten mit der Serviceaufgabe aus, der Sie eine Ressource zuordnen möchten.

4. Wählen Sie Ressourcen verfügbar oder Res.Gruppe Verfügbar Aktion aus.

5. Auf der Seite Res. Verfügbarkeit (Service) wählen Sie Matrix anzeigen aus.

6. Wählen Sie eine Ressource, die Sie zuweisen möchten. Sie können Ihre Auswahl darauf basieren, ob die Ressource für die Aufgabe qualifiziert ist, ob sie sich in der Nähe des Debitors befindet und/oder ob sie von diesem Debitor bevorzugt wird.

7. Wählen Sie ein Datum aus, an dem die Ressource genügend verfügbare Zeit zur Erledigung der Aufgabe hat. Ausserdem sollte das Datum nahe der Reaktionszeit des Serviceauftrags liegen.

8. Geben Sie im Feld Zuzuordnende Menge die Anzahl der Stunden ein, die Sie der Ressource für die Serviceaufgabe zuordnen möchten.

9. Wählen Sie die Aktion Zuordnen, um die ausgewählte Ressource zum ausgewählten Datum zuzuordnen.

   Das Feld Status wird automatisch auf Aktiv gesetzt.

Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Datum, dem Sie eine Ressource in der Serviceaufgabe zuordnen möchten.

Hinweis

Für einen Serviceartikel in einem Serviceauftrag kann es nur einen Aktiven Zuordnungsposten mit einer Ressource oder Ressourcengruppe gleichzeitig geben.

So weisen Sie eine Ressource in einem Serviceauftrag zu

Nachdem Sie einen Serviceauftrag oder eine Serviceofferte erstellt und ausgefüllt haben, können Sie Ressourcen wie z. B. Techniker zuweisen, die die im Beleg als Serviceartikelzeilen erfassten Serviceaufgaben ausführen sollen.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Serviceaufträge ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie das Menü Bestellung, und wählen Sie dann Bearbeiten.
3. Klicken Sie in die Serviceartikelzeile, die der Serviceaufgabe entspricht, der Sie eine Ressource zuordnen möchten.
4. Wählen Sie Ressourcenzuordnungen.
5. Wählen Sie auf der Seite Ressourcenzuordnungen einen inaktiven Zuordnungseintrag mit der Serviceaufgabe, der Sie die Ressource zuordnen möchten. Wenn kein inaktiver Zuordnungseintrag vorhanden ist, können Sie einen Neuen erstellen.
6. Geben Sie die Serviceaufgabe an, indem Sie im Feld Serviceartikelnr. in derselben Zeile ausfüllen.
7. Wählen Sie im Feld Ressourcennr. die entsprechende Ressource aus. Falls die Ressource Mitglied einer Ressourcengruppe ist, wird die Nummer der Ressourcengruppe automatisch in das Feld Res.-Gruppennr. übernommen. Feld
8. Füllen Sie die Felder Zuordnungsdatum und Zugeordnete Stunden aus. Das Feld Status wird auf Aktiv gesetzt. Damit ist die Ressource der Serviceaufgabe zugeordnet.
9. Optional, um die Ressource für alle Artikel zuzuordnen, wählen Sie Allen Serviceartikeln zuordnen aus.

Hinweis

Für einen Serviceartikel in einem Serviceauftrag kann es nur einen aktiven Zuordnungsposten mit einer Ressource oder Ressourcengruppe gleichzeitig geben.

So ordnen Sie Ressourcen in einem Serviceauftrag neu zu

Sie können Ressourcen direkt von einem Serviceauftrag oder einer Serviceofferte aus neu zuordnen. Der alte Posten ist noch vorhanden, aber sein Status wird folgendermassen aktualisiert:

• Wenn der Service begonnen wurde, während die Zuordnung Aktiv war, d. h. falls der Reparaturstatus des Serviceartikels in dem Posten auf In Bearbeitung geändert wurde, ändert sich der Zuordnungsstatus von Neuzuordnung notwendig in Erledigt.
• Falls der Service nicht begonnen wurde, während die Zuordnung Aktiv war, ändert sich der Zuordnungsstatus von Neuzuordnung notwendig in Storniert.
• Wenn Sie einen Serviceauftrag zuordnen, den Sie aus einer Offerte erstellt haben, ändert sich der Status der Zuordnungsposten in der Offerte beim Zuordnen der Serviceartikel in dem Serviceauftrag immer in Erledigt.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Serviceaufträge ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Öffnen Sie den relevanten Serviceauftrag.
3. Markieren Sie die Dienstleistungspositionszeile, die der Serviceaufgabe entspricht, der Sie eine Ressource zuordnen möchten, und wählen Sie dann die Aktion Ressourcenzuordnungen.
4. Wählen Sie auf der Seite Ressourcenzuordnungen einen Zuordnungsposten mit der Serviceaufgabe aus, der Sie die Ressource zuordnen möchten. Wählen Sie im Feld Ressourcennr. die entsprechende Ressource aus. Die bereits im Feld vorhandene Ressourcennummer wird überschrieben.
5. Wählen Sie die EINGABETASTE. Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie gefragt werden, ob Sie diesen Posten neu zuordnen möchten. Füllen Sie bei Bedarf das Feld Ursachencode aus, und klicken Sie zum Bestätigen auf Ja.
6. Füllen Sie die Felder Zuordnungsdatum und Zugeordnete Stunden aus. Der Posten enthält jetzt die neue Ressource und der Status ist Aktiv.

So ordnen Sie eine Ressource mithilfe der Einsatzplanung neu zu

Wenn die der Serviceaufgabe zugewiesene Ressource die Arbeiten nicht zu Ende führen kann, muss die Serviceaufgabe neu zugeordnet werden. Normalerweise ordnen Sie ein Serviceaufgabe mithilfe der Einsatzplanung neu zu.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Einsatzplanung ein und wählen Sie den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie im Feld Zuordnungsfilter Neuzuordnung notwendig. Die Seite Einsatzplanung zeigt nun nur die Serviceaufträge mit Serviceaufgaben an, die eine Neuzuordnung benötigen.

3. Markieren Sie den entsprechenden Serviceauftrag und wählen Sie dann die Aktion Ressourcenzuordnungen. Die Seite Ressourcenzuordnungen wird geöffnet.

4. Wählen Sie den Zuordnungsposten, dem Sie eine Ressource neu zuordnen wollen.

5. Wählen Sie im Feld Ressourcennr. die entsprechende Ressource aus. Die bereits im Feld vorhandene Ressourcennummer wird überschrieben.

6. Wählen Sie die EINGABETASTE. Das Dialogfeld Eintragsneuzuordnungsgründe wird geöffnet und Sie werden gefragt, ob Sie diesen Posten neu zuordnen möchten. Füllen Sie bei Bedarf das Feld Ursachencode aus, und klicken Sie zum Bestätigen auf Ja.

7. Füllen Sie die Felder Zuordnungsdatum und Zugeordnete Stunden aus. Der Posten enthält jetzt die neue Ressource, und der Status ist Aktiv.

   Hinweis

   Der alte Posten ist noch vorhanden, aber der Status wird folgendermassen aktualisiert:

   • Wenn der Service begonnen wurde, während die Zuordnung Aktiv war, d. h. falls der Reparaturstatus des Serviceartikels in dem Posten auf In Bearbeitung geändert wurde, ändert sich der Zuordnungsstatus von Neuzuordnung notwendig in Erledigt.
   • Falls der Service nicht begonnen wurde, während die Zuordnung Aktiv war, ändert sich der Zuordnungsstatus von Neuzuordnung notwendig in Storniert.
   • Wenn Sie einen Serviceauftrag zuordnen, den Sie aus einer Offerte erstellt haben, ändert sich der Status der Zuordnungsposten in der Offerte beim Zuordnen der Serviceartikel in dem Serviceauftrag immer in Erledigt.

So erfassen Sie Ressourcenzeiten

Wenn Sie in Serviceaufträgen mit Serviceartikeln arbeiten, müssen Sie die Ressourcenzeiten, die im Service verwendet werden, erfassen. Der folgende Ablauf zeigt, wie Ressourcenzeiten auf der Seite Servicearbeitsblatt erfasst werden können.

Sie können dieselbe Vorgehensweise verwenden, um die Stunden im Fenster Servicezeilen zu erfassen, das Sie auf der Seite "Serviceauftrag" öffnen können. Öffnen Sie die entsprechende Servicekarte und wählen Sie dann die Aktion Servicereihen.

Wenn dieselbe Ressource an allen Serviceartikeln im Serviceauftrag arbeitet, erfassen Sie die gesamte Ressourcenzeit nur für einen Serviceartikel und teilen die Ressourcenzeile auf, um die Ressourcenzeiten den anderen Serviceartikeln zuzuordnen.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Serviceaufgaben ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Wählen Sie die Zeile aus, die den relevanten Serviceartikel enthält, und wählen die Servicearbeitsblatt Aktion aus.
3. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

So ordnen Sie allen Serviceartikeln in einem Serviceauftrag Ressourcen zu

Wenn dieselbe Ressource an allen Serviceartikeln im Serviceauftrag arbeitet, erfassen Sie die gesamten Ressourcenzeiten nur für einen Serviceartikel und teilen die Ressourcenzeile auf, um die Ressourcenzeiten auf die Ressourcenzeilen der anderen Serviceartikel zu verteilen.

Der folgende Vorgang zeigt, wie Ressourcenzeilen auf der Seite Servicerechnungszeilen aufgeteilt werden können.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Serviceaufträge ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Öffnen Sie den relevanten Serviceauftrag.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte Linien FastTab die Aktion Leistungszeilen. Die Seite Servicezeilen wird geöffnet.

4. Wählen Sie die Ressourcenzeile aus, die Sie aufteilen möchten. Der Inhalt des Feldes Menge wird auf alle Serviceartikel im Serviceauftrag aufgeteilt.

5. Wählen Sie die Aktion Ressourcenzeile teilen. Wählen Sie Ja aus, um den Vorgang zu bestätigen.

   Ressourcenzeilen für die anderen Serviceartikel im Auftrag werden mit der gleichen Ressourcennummer wie die aufgeteilte Zeile erstellt. Die Menge entspricht der Menge der Zeile, die aufgeteilt wurde, geteilt durch die Anzahl der Serviceartikel im Auftrag.

So stornieren Sie eine Zuordnung

Sie können Ressourcenzuordnungen für Serviceaufgaben stornieren, ohne die Aufgaben neu zuzuordnen.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Einsatzplanung ein und wählen Sie den zugehörigen Link.

2. Öffnen Sie den relevanten Serviceauftrag, und wählen Sie die Ressourcen zuweisen Aktion aus.

3. Wählen Sie den Zuordnungsposten mit der Serviceaufgabe aus, für die Sie die Zuordnung stornieren möchten.

4. Wählen Sie die Aktion Verteilung stornieren aus.

5. Wählen Sie im Feld Ursachencode den entsprechenden Code aus.

6. Wählen Sie Ja, um die Stornierung zu bestätigen.

   Hinweis

   Die Anwendung wählt automatisch die Option Neuzuordnung notwendig in dem Feld Status aus. Falls der Reparaturstatus des Serviceartikels in dem Posten Anfang ist, wird der Reparaturstatus auf Weitergeleitet geändert (es wurden keine Servicearbeiten ausgeführt). Steht der Reparaturstatus auf In Bearbeitung, ändert sich der Status in Nicht abgeschlossen (einige Arbeiten wurden erledigt).

Siehe auch

Um Ressourcenzuweisung einzurichten:
Zuordnungsstatus und Reparaturstatus

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier