Arbeiten mit Microsoft Excel-Layouts

Microsoft Excel-Berichtslayouts basieren auf Excel-Arbeitsmappen (.xlsx-Dateien). Damit können Sie Berichte erstellen, die vertraute Excel-Funktionen zum Zusammenfassen, Analysieren und Präsentieren von Daten wie Formeln, PivotTables und PivotCharts verwenden.

In diesem Artikel werden einige der wichtigsten Dinge erläutert, die Sie wissen müssen, um mit Excel-Layouts zu beginnen.

Gründe für die Verwendung von Excel-Layouts

Vorteile der Verwendung von Excel-Layouts:

• Es ist möglich, eigene Berichte mithilfe von Excel entweder von Grund auf neu oder mit einem bestehenden Layout zu erstellen.
• Ein Excel-Berichts-Layout kann mehrere Arbeitsblätter enthalten, interaktiv sein und Visualisierungen, Pivot-Tabellen und Datenschnitte verwenden.
• Rohdaten aus dem Berichtsdataset anzeigen, um besser zu verstehen, wie der Bericht funktioniert und woher die Daten zu visuellen Elementen stammen.
• Integrierte Microsoft Office-Funktionen verwenden, um gerenderte Berichte nachzubearbeiten, z. B.:
  • Schutz der Arbeitsblätter
  • Anwenden von Vertraulichkeitsbezeichnungen
  • Hinzufügen von Kommentaren und Notizen
  • Prognose und Analyse
• Verwenden Sie installierte Add-Ins und App-Integrationen wie Power Automate-Flows oder OneDrive.

Trinkgeld

Wenn die OneDrive-Integration eingerichtet ist und Sie einen Bericht mit einem Excel-Layout ausführen, wird die Excel-Arbeitsmappendatei nach OneDrive kopiert und dann in Excel Online geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter Excel-Arbeitsmappen und Berichtsdateien in OneDrive speichern

Erste Schritte

Es müssen im Wesentlichen zwei Aufgaben erledigt werden, um ein Excel-Layout für einen Bericht einzurichten:

1. Erstellen Sie die neue Excel-Layoutdatei.
2. Fügen Sie dem Bericht das neue Layout hinzu.

Aufgabe 1: Erstellen der Excel-Layoutdatei

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Excel-Layoutdatei für einen Bericht zu erstellen:

• Aus einem beliebigen Bericht.
• Aus einem vorhandenen Excel-Berichtslayout.
• Aus Visual Studio Code.

Aus einem beliebigen Bericht

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um ein Excel-Layout aus einem beliebigen Bericht zu erstellen, unabhängig vom aktuellen Layouttyp. Das Excel-Layout enthält das erforderliche Blatt Daten und die notwendige Tabelle sowie das Blatt Metadaten melden.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Berichtslayouts ein, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie auf der Seite Berichtslayouts wählen Sie ein beliebiges Layout für den Bericht und dann die Bericht ausführen-Aktion aus.

3. Wählen Sie auf der Berichtsanforderungsseite Senden an, dann Microsoft Excel-Dokument (nur Daten) und anschliessend OK aus.

   In diesem Schritt wird eine Excel-Arbeitsmappe heruntergeladen, die das Berichtsdataset enthält.

4. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei in Excel, nehmen Sie Ihre Änderungen vor, und speichern Sie dann die Datei.

Aus einem anderen Excel-Berichtslayout

Wenn für einen Bericht bereits ein Excel-Layout vorhanden ist, verwenden Sie das vorhandene Layout als Ausgangspunkt. Es gibt zwei Ansätze, um eine Kopie des Layouts zu erhalten. Sie können entweder das vorhandene Layout aus der Berichtslayouts-Seite exportieren oder laden das Layout von der Anforderungsseite des Berichts herunterladen. Bei beiden Möglichkeiten wird eine Excel-Layoutdatei heruntergeladen, die alle Blätter der vorhandenen Datei enthält. Der Unterschied besteht darin, dass wenn Sie es von der Anforderungsseite herunterladen, das Layout tatsächliche Daten enthält. Die Daten sind nicht erforderlich, aber sie helfen Ihnen bei der Gestaltung des Layouts.

Ansatz 1: Exportieren des Layouts aus der Berichtslayouts-Seite

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Berichtslayouts ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie das Excel-Layout aus der Liste und dann die Aktion Layout exportieren aus.
3. Öffnen Sie die Datei in Excel, nehmen Sie Ihre Änderungen vor, und speichern Sie dann die Datei.

Ansatz 2: Das Layout von der Anforderungsseite des Berichts herunterladen

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Berichtslayouts ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie auf der Seite Berichtslayouts ein beliebiges Layout für den Bericht und dann die Aktion Bericht ausführen aus.
3. Wählen Sie auf der Berichtsanforderungsseite Herunterladen aus.
4. Öffnen Sie die Datei in Excel, nehmen Sie Ihre Änderungen vor, und speichern Sie dann die Datei.

Aus Visual Studio Code

Die Verwendung von Visual Studio Code ist die fortschrittlichste Methode, um ein Excel-Berichtslayout zu erstellen. Sie erfordert Kenntnisse des AL-Codes und richtet sich daher an Fachkräfte für die Programmierung. Die Excel-Layouts sind bei diesem Ansatz Teil eines Erweiterungspakets, das Sie installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Excel-Layoutberichts in der Hilfe für Entwicklungsfachkräfte und IT-Profis.

Aufgabe 2: Den Excel-Layout dem Bericht hinzufügen

Wenn Sie die Excel-Layoutdatei haben, besteht die nächste Aufgabe darin, sie als neues Layout für den Bericht hinzuzufügen.

1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Berichtslayouts ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

   Die Seite Berichtslayout erscheint und alle aktuell verfügbaren Layouts für alle Berichte werden angezeigt.

2. Wählen Sie Neues Layout aus.

3. Legen Sie die Berichts-ID auf Bericht fest.

4. Geben Sie im Feld Layoutname einen Namen ein.

5. Wählen Sie im Feld Formatoptionen Excel aus.

6. Wählen Sie OK aus, und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus, um die Layoutdatei für den Bericht zu erstellen:

   • Ziehen Sie die Datei aus dem Datei-Explorer auf Ihrem Gerät in das Dialogfeld.
   • Wählen Sie die Verknüpfung Zum Durchsuchen hier klicken aus, suchen Sie die Datei, und wählen Sie dann Öffnen aus.

   Die ausgewählte Datei wird in das Layout hochgeladen und die Seite Berichtslayouts wird geöffnet.

7. Wenn Sie den Bericht mit dem neuen Layout überprüfen möchten, wählen Sie das Layout aus der Liste und dann Bericht ausführen aus.

Grundlagen von Excel-Layouts

Es gibt einige Dinge, die Sie wissen oder berücksichtigen sollten, wenn Sie Excel-Layouts erstellen oder ändern. Jedes Excel-Layout muss ein Daten-Blatt und eine Daten-Tabelle aufweisen. Diese Elemente definieren die Geschäftsdaten, mit denen Sie über Business Central arbeiten können. Das Blatt Daten verknüpft das Layout mit den Geschäftsdaten, die die Basis für die Berechnungen und Visualisierungen auf anderen Blättern bilden.

Damit das Layout funktioniert, müssen einige Anforderungen an die Struktur der Excel-Arbeitsmappe erfüllt sein. Das folgende Diagramm und die Tabelle skizzieren die Elemente eines Excel-Layouts und die Anforderungen.

Anz.	Element	Description	Notwendig
0	Daten-Blatt	Muss den Namen Daten haben. Kann nur eine Tabelle enthalten, und die Tabelle muss den Namen Daten haben.
2	Daten-Tabelle	Muss den Namen Daten haben. Muss mindestens eine Spalte haben. Kann nur Spalten einschliessen, die sich im Berichtsdatensatz befinden. Muss in der ersten Zelle A1 des Daten-Blatts beginnen.
3	Präsentationsblätter	Werden verwendet, um Daten zu präsentieren. Daten stammen aus dem Daten-Blatt.
4	Metadaten melden-Blatt	Wird automatisch eingefügt, wenn das Layout durch Exportieren eines anderen Berichts als Excel erstellt wurde. Enthält allgemeine Informationen zum Bericht. Kann gelöscht werden.

Zusammenfassend bedeutet dies, dass Sie auf dem Blatt Daten folgende Aktionen durchführen können bzw. nicht durchführen sollten.

• Sie können Spalten löschen oder ausblenden.
• Sie können die Blätter in beliebiger Reihenfolge platzieren, wobei das Datenblatt zuerst oder zuletzt sein kann.
• Ändern Sie nicht die Namen von Daten-Blatt, Daten-Tabelle oder Spalten.
• Fügen Sie keine Spalten hinzu, es sei denn, sie sind im Berichtsdatensatz enthalten.

Informationen zum Thema

Erstellen eines Excel-Layoutberichts (Entwicklerdokumentation)
Verwalten von Berichtslayouts
Ändern Sie das aktuelle Berichtslayout
Ein benutzerdefiniertes Berichts- oder Beleglayout importieren oder exportieren (veraltet)
Berichtsdaten mit Excel analysieren
Arbeiten mit Berichten
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