Benutzer-Rollen
Die einem Benutzer zugewiesene Benutzerrolle bestimmt, worauf der Benutzer innerhalb von Customer Insights - Data zugreifen kann. Es gibt verschiedene Arten von Rollen, die Benutzer haben können.
Die Tabelle bietet eine Übersicht über die verschiedenen Rollen. Einzelheiten finden Sie in den einzelnen Rollen.
| Aktion/Ansicht | Zuschauer | Marketing-Mitwirkender* | Mitwirkender | Administrator | Administrator (Umgebungsbesitzer) |
|---|---|---|---|---|---|
| Auf Homepage zugreifen und sie erkunden | x | x | x | x | |
| Auf Kundenseite zugreifen und sie erkunden | x | x | x | x | x |
| Auf Datenquellseite zugreifen und sie erkunden | x | x | x | x | |
| Auf Anreicherungsseite zugreifen und sie erkunden | x | x | x | x | |
| Auf Tabellenseite zugreifen und sie erkunden | x | x | x | x | x |
| Auf Systemseite zugreifen und sie erkunden | x | x | x | x | |
| Auf Exporte-Seite zugreifen und sie erkunden | x | x | x | x | x |
| Power BI-Dashboard | x | x | x | ||
| Auf Segmente zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | x | x | |
| Auf Kennzahlen zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | x | x | |
| Auf Vorhersagen zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | x | ||
| Auf Datenquellen zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | x | ||
| Auf Vereinheitlichung zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | x | ||
| Auf Aktivitäten zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | x | ||
| Auf Beziehungen zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | x | ||
| Auf Anreicherungen zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | x | ||
| Auf Exporte zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | x | x | |
| Auf Web-Überwachung zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | x | ||
| Auf System zugreifen, es erkunden und konfigurieren | x | x | x | ||
| Auf Verbindungen zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | |||
| Auf Berechtigungen zugreifen, diese erkunden und konfigurieren | x | x | |||
| Umgebung zurücksetzen | x | ||||
| Löschen einer Umgebung | x |
*Die Rolle „Marketing-Mitwirkender“ ist nur in Umgebungen mit aktivierten Unternehmenseinheiten verfügbar. Alle Aktionen und Ansichten für den Marketing-Mitwirkenden sind auf die Geschäftsbereiche beschränkt, auf die sie Zugriff haben.
Zuschauer
- Erkunden Sie Insights und Segmente innerhalb der Seiten Home und Segmente.
- Suchen und filtern Sie Kundenprofile mit Hilfe der Seite Kunden. Felder müssen durchsuchbar sein.
- Erkunden Sie die Seite Bereicherung.
- Erforschen und exportieren Sie Tabellen mit Hilfe der Seite Tabellen.
- Den Status von Systemprozessen können Sie über die Seite System einsehen.
- Zeigen Sie Exporte auf der Seite Exporte an.
- Installieren und verwenden Sie das Power BI Customer Insights Dashboard.
Marketingmitwirkende (Vorschauversion)
- Kann nur auf Kundenprofile zugreifen, die der Unternehmenseinheit des Benutzenden angehören.
- Erstellen Sie Segmente mithilfe der Seite Segmente (nur Eigene erstellen, keine projizierten Attribute).
- Legen Sie Kennzahlen mit Hilfe der Seite Kennzahlen an (nur Eigene Erstellen). Es können nur Kennzahlen für Tabellen erstellt werden, die einen Beziehungspfad zu Kundenprofilen haben.
- Administrierende können Verbindungen erstellen und diese mit bestimmten Marketing-Mitwirkenden teilen.
- Verwenden Sie die freigegebenen Verbindungen, um Exporte für Segmente zu erstellen und auszuführen, deren Besitzender sie sind.
Anmerkung
Marketingteilnehmende können nur Segmente und Kennzahlen aus Kundenprofilen, vereinheitlichten Aktivitäten, Segmenten und Kundenkennzahlen erstellen. Diese Berechtigung verfügt im Vergleich zur Mitwirkendenrolle in einigen Bereichen über eingeschränkte Funktionalität. Marketing-Mitwirkende können in der Ansicht Kunden nicht nach Kunden suchen. Auch Maßnahmen und Aktivitäten auf der Kundenkarte können sie in der Ansicht Kunden nicht sehen.
Beispiele für die Rolle „Marketingmitwirkende“
Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Verwendung der Rolle „Marketingmitwirkende“.
Multi-Geo-Beispiel
Contoso verfügt über zwei Geschäftsbereiche – Immobilien und Einzelhandel – in zwei verschiedenen Ländern – den USA und Kanada. Für jedes Land gibt es unterschiedliche Gruppen von Marketingbenutzern, die die Aufgabe haben, spezifische Marketingkampagnen anzupassen, die für ein Land einzigartig sind. Diese Benutzer sind daran interessiert, die einheitliche Sicht auf die Kunden der beiden Unternehmen (Immobilien und Einzelhandel) innerhalb desselben Landes zu sehen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden in beiden Ländern einkaufen, gering ist, möchte das Unternehmen sicherstellen, dass die Profile innerhalb eines Landes und nicht länderübergreifend einheitlich sind. Es gibt keine Einschränkungen oder Beschränkungen für die unternehmens- und länderübergreifende Anzeige der Daten und sie bevorzugen eine einzige Customer Insights - Data-Umgebung, anstatt für jedes Land eine Umgebung einzurichten.
Beispiel für mehrere Marken
Eine Organisation besitzt zwei verschiedene Geschäftsbereiche: Automobil- und Luxuseinzelhandel. Sie besitzen Autohäuser inklusive Vertrieb und Service für sechs Automarken und verfügen über fünf Luxus-Einzelhandelsgeschäfte mit Online-Präsenz. Ein einziges Marketingteam ist innerhalb der Organisation in diesen beiden unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig. Dieses Marketingteam möchte die Profile innerhalb der einzelnen Geschäftsbereiche vereinheitlichen. Dasselbe Marketingteam arbeitet an den Daten und es gibt keine besondere Zugriffskontrolle oder Compliance-Anforderung. Sie möchten an einer einzigen Umgebung von Customer Insights - Data arbeiten und nicht für jeden Geschäftsbereich eine Umgebung erstellen.
Mitwirkender
- Alle dem Betrachter zur Verfügung stehenden Berechtigungen.
- Laden und transformieren Sie die Daten mithilfe der Seite Datenquellen.
- Schließen Sie die **Datenvereinheitlichung ab, die zu der Tabelle „Vereinheitlichtes Kundenprofil“ führt.
- Definieren Sie Beziehungen und Aktivitäten.
- Erstellen Sie Segmente mit der Seite Segmente.
- Legen Sie Kennzahlen mit Hilfe der Seite Kennzahlen an.
- Verwalten Sie die Konfiguration und reichern Sie Kundenprofile über die Seite Anreicherung an (nur für First-Party-Anreicherungen).
- Verwalten und erstellen Sie Exporte basierend auf Verbindungen, die mit Mitwirkenden geteilt werden.
Administrator
- Alle dem Beitragenden zur Verfügung stehenden Berechtigungen.
- Ändern Sie die Einstellungen auf der Seite System, einschließlich der Arbeitssprache, der Aktualisierungszeitpläne für Ihre Systemprozesse, der Einwilligung für Copilot und des Exports für Diagnoseprotokolle.
- Ändern Sie die Einstellungen auf der Seite Berechtigungen, einschließlich Benutzer, API-Schlüssel, private Links und Schlüsseltresor.
- Legen Sie Such- und Filterdefinitionen für die Seite „Kunden“ über die Seite Such- & Filterindex fest (Zugriff über die Seite Kunden).
- Verwalten Sie Verbindungen und lassen Sie sie für andere Benutzerrollen auf der Seite Verbindungen zu.
- Verwalten Sie die Konfiguration und reichern Sie Kundenprofile über die Seite Anreicherung an (für alle Anreicherungen).
- Exporte auf der Seite Exporte verwalten und erstellen
- Das Kundenkarten-Add-In installieren und verwenden
- Fügen Sie den Power Apps-Konnektor hinzu und verwenden Sie ihn.
- Aktivieren Sie die Verwendung der Customer Insights APIs.
- Umgebungsbesitz zuweisen an einen anderen Administrator.
Admin (Besitzer)
- Alle Berechtigungen, die dem Administrator zur Verfügung stehen.
- Die Umgebung zurücksetzen und löschen.