Entität für die Ressourcenplanung aktivieren

Wenn Sie eine Entität für die Planung aktivieren, können Agenten die mit dieser Entität verbundenen Anforderungen für die entsprechenden Ressourcen planen.

Anforderungen

Sie müssen über die Rolle des Systemadministrators verfügen, um eine Entität für die Planung zu aktivieren.

Entität für die Ressourcenplanung aktivieren

1. Wechseln Sie in Ressourcenplanung zum Bereich Einstellungen und wählen Sie dann unter Planung die Option Verwaltung>Ressourcenplanung für Entitäten aktivieren aus.

2. Wählen Sie im Abschnitt Neue Entität aktivieren unter Entität hinzufügen eine Entität aus der Liste aus.

   Tipp

   Wenn die Entität, die Sie aktivieren möchten, nicht in der Liste angezeigt wird, aktualisieren Sie die Einstellung für die verwaltete Eigenschaft Kann angepasst werden auf Wahr.

3. Wählen Sie für Buchungsbeziehung und Anforderungsbeziehungdie Option Neue Beziehung erstellen aus. Wählen Sie eine bestehende Beziehung aus, wenn Sie bereits eine Beziehung für die Entitäten buchbare Ressourcenbuchung oder Ressourcenanforderung erstellt haben.

4. Wählen Sie Anpassung veröffentlichen aus.

Ressourcenplanung für eine aktivierte Entität deaktivieren

Wenn Sie die Zeitplanung für eine zuvor aktivierte Entität deaktivieren möchten, wählen Sie im Menüband des Datensatzes der aktivierten Entität Buchungssetupmetadaten Deaktivieren aus.

Einstellungen für aktivierte Entitäten bearbeiten

Wenn Sie die Buchungseinstellungen für Entitäten ändern möchten, die Sie für die Planung aktiviert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Wechseln Sie in Ressourcenplanung zum Bereich Einstellungen und wählen Sie dann unter Planung die Option Verwaltung>Ressourcenplanung für Entitäten aktivieren aus.

2. Machen Sie im Abschnitt Aktivierte Entitäten einen Doppelklick auf die Entität, die Sie bearbeiten wollen. Eine neue Registerkarte mit den Buchungseinrichtungs-Metadaten für die ausgewählte Entität wird geöffnet.

   Einstellungen	Effekt	Wert
   Standardbuchungsdauer	Definiert die Standarddauer einer neuen Buchung.	Vordefinierte Daueroptionen.
   Standard-Buchungsstatus für zugesagte Buchung	Legt den zu verwendenden Standardwert fest, wenn eine Buchung in den Zustand Zugesagt wechselt.	Verfügbare Buchungsstatus.
   Standard-Anforderungsstatus für aktive Buchung	Legt den zu verwendenden Standardwert fest, wenn eine Anforderung in den Zustand Aktiv wechselt.	Verfügbare Anforderungsstatus.
   Standardmäßiger Status „Anforderung storniert“	Legt den Standardwert fest, der verwendet werden soll, wenn eine Anforderung in den Status „Abgebrochen“ wechselt.	Verfügbare Anforderungsstatus.
   Begrenzung der Abrufe der Ressourcenverfügbarkeit	Definiert die maximale Anzahl an Ressourcen, die als Ergebnis des Planungsassistenten zurückgegeben werden.	Nummer.
   Schnellbuchung aktivieren	Verwenden Sie die Schnellbuchungsfunktion für einen Entitätsdatensatz.	Ja: Verwenden Sie die Schnellbuchungsfunktion. Nein: Verwenden Sie die Umgebung des Terminplanungs-Assistenten.
   Buchungen bei Verschiebung stornieren	Stornieren Sie Buchungen und verschieben Sie die Buchung auf ein anderes Zeitfenster.	Ja: Stornieren Sie die Buchung und erstellen Sie eine neue im aktualisierten Zeitfenster. Nein: Buchung beibehalten und Start-/Endzeit aktualisieren.
   Standard-Buchungsstatus für stornierte Buchung	Legt den Standardwert fest, der verwendet werden soll, wenn eine Buchung in den Status „Abgebrochen“ wechselt.	Verfügbare Buchungsstatus.
   Anforderung für automatische Erstellung für Buchungen deaktivieren	Legt fest, ob das System eine Anforderung für eine Buchung erstellt	Ja: Anforderung für automatische Erstellung deaktivieren. Nein: Automatische Buchungserstellung aktivieren.
   Standardmäßiger Status für „Anforderung abgeschlossen“	Legt den Standardwert fest, der verwendet werden soll, wenn eine Anforderung in den Status „Abgeschlossen“ wechselt.	Verfügbare Anforderungsstatus.
   Verfügbare Mindestdauer (%%)	Legt die Verfügbarkeit einer Ressource in Bezug auf die Buchungsdauer fest. Wenn der Wert zum Beispiel 50 ist und die Buchung vier Stunden dauert. Das System berücksichtigt nur Ressourcen für den Auftrag, die mindestens zwei Stunden zur Verfügung haben.	0 bis 100.

3. Wählen Sie im Abschnitt Attributzuordnung Werte für die Zielentität aus, die mit den Anforderungsfeldern übereinstimmen.

4. Speichern Sie Ihre Änderungen. Sie haben eine Entität erfolgreich für die Planung aktiviert, wenn:

   • Ressourcenanforderungen als verknüpfte Entität angezeigt werden und Erstellen Sie sie manuell oder mit einem benutzerdefinierten Workflow.
   • Die Option Buchen wird im Entitätsdatensatz angezeigt.

Hinzufügen einer Anforderungsansicht zur Zeitplanübersicht

Nachdem Sie eine Anforderung für den Lead erstellt haben, erscheint diese in der Ansicht Anforderungen öffnen im unteren Bereich der Zeitplanübersicht, in dem alle offenen Anforderungen angezeigt werden, die mit einer beliebigen planbaren Entität verknüpft sind. Dies ist eine Standardansicht für die Ressourcenplanung. Die Ansichten im unteren Bereich der Zeitplanübersicht sind Systemansichten, die bearbeitet und zu denen Anforderungsansichten hinzugefügt werden können. Es ist üblich, benutzerdefinierte Ressourcenanforderungsansichten für planbare Entitäten hinzuzufügen.

1. Rufen Sie Erweiterte Einstellungen>Anpassungen>Entitäten>Ressourcenanforderungen>Ansichten auf.

2. Erstellen Sie eine neue Ansicht, und fügen Sie der Ansicht Felder hinzu, die Informationen zu Ihrer Zeitplanung enthalten.

3. Benennen Sie die Ansicht und bearbeiten Sie die Filterkriterien, um die Datensätze anzuzeigen, die Sie in der Ansicht sehen möchten.

4. Wählen Sie Speichern>Schließen und Veröffentlichen aus.

Nachdem die Ansicht erstellt wurde, bearbeiten Sie die Zeitplanübersicht, die die neue Ansicht verwendet, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Öffnen Sie die Zeitplanübersichtseinstellungen und fügen Sie im Abschnitt Anforderungsbereiche einen neuen Bereich hinzu.
2. Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie dann die zu verwendende Ansicht aus.
3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Siehe auch

Buchbare Ressourcen erstellen
Übersicht über die Servicezeitplanung