Übersicht über Lagerbestand, Einkauf und Rückgaben

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Dynamics 365 Field Service-Bestandsfunktionen umfassen:

  • Lagerhaltung
  • Bestandsanpassungen und -übertragungen
  • Konsumieren und Abrechnen von Produkten während Arbeitsaufträgen
  • Einkauf
  • Gibt zurück
  • Bestandsjournale

Für grundlegende Bestandsanforderungen verwenden viele Organisationen die obigen Funktionen, die in Field Service enthalten sind. Für komplexere Bestands- und Preisgestaltungsanforderungen ist Field Service so konzipiert, dass es in Unternehmensressourcenplanungs-(ERP)-Systeme integriert werden kann. Ein häufiges Beispiel ist die Integration in Dynamics 365 Supply Chain Management mithilfe einer vorgefertigten Common Data Service-„Interessent zu Bargeld“-Vorlage.

Voraussetzungen

Notiz

Nur Produkte, bei denen ein Field Service-Typ auf Bestand festgelegt ist, werden als Bestand nachverfolgt. Beachten Sie dies, wenn Sie Produkte zu Arbeitsaufträgen, Bestellungen und Genehmigungen bei Rückgabe von Handelswaren (RMAs) hinzufügen und erwarten, dass sich der Lagerbestand ändert.

Lagerorte und Produktbestand

Ein Lagerort in Field Service ist jeder beliebige Unternehmensstandort, an dem sich ein Lagerbestand befindet. Dies umfasst statische und mobile Standorte wie z. B.:

  • Lager
  • Techniker LKWs
  • Verteilungszentren
  • Verladerampen

Screenshot eines Lagerorts in Field Service.

Der Lagerbestand an jedem Lagerort wird auf Basis von gebrauchten Arbeitsauftragsprodukten, Bestellungen, Rückgaben, Anpassungen und Übertragungen aktualisiert. Dies wird in der verknüpften Produktbestand-Entität aufgezeichnet.

Screenshot des Produktbestands.

Für jedes Produkt im Lagerort verfolgt das System Folgendes nach:

  • Verfügbare Menge – wie viele Einheiten müssen noch verkauft werden.
  • Zugeteilte Menge – wie viele Einheiten derzeit in Arbeitsaufträgen als zugeordnete Arbeitsauftragsprodukte sind.
  • Vorrätige Menge – Summe der verfügbaren Menge und der zugeteilten Menge. Grundsätzlich, nicht verkaufte Einheiten.
  • Bestellte Menge – wie viele Einheiten derzeit auf Bestellungen aufgeführt sind, aber nicht empfangen oder dem Bestand hinzugefügt wurden. Grundsätzlich Einheiten, die unterwegs sind.

Screenshot eines neuen Produktbestands.

Bestandsanpassungen und -übertragungen

Inventaranpassungen ist eine Funktion, mit der Sie Bestand manuell zu Lagern hinzufügen oder von ihnen entfernen können. Diese Funktion wird in der Regel für Routineüberprüfungen verwendet, um die Schrumpfung und Fehler zu berücksichtigen und den erwarteten Bestand mit dem tatsächlichen Bestand zu vergleichen, wobei der Unterschied berücksichtigt wird.

Screenshot einer Bestandsanpassung.

Bestandsübertragungen ist eine Funktion, mit der Sie Bestand von einem Quelllagerort an ein Ziellagerort übertragen können. Das häufigste Beispiel hierfür ist die Übertragung von Bestand von einem Lagerort in den LKW eines Technikers.

Screenshot einer Bestandsübertragung.

Sie können Anpassungen und Übertragungen auch in der Field Service Mobile-App aktivieren, damit sich Technikfachkräfte im Außendienst treffen können und eine Bestandsübertragung von einem LKW auf einen anderen aufzeichnen können.

Arbeitsauftragsbestand

Das Hinzufügen von Produkten zu Arbeitsaufträgen und deren Verwendung wirkt sich auf den Bestand aus.

Wenn Sie zum Beispiel ein Produkt als vorkalkuliert und zugeordnet hinzufügen (Positionsstatus festgelegt auf Vorkalkuliert, Zugeordnet und Ja) wird ein Teil des Bestands aus dem angegebenen Lagerort reserviert, obwohl er nicht tatsächlich abgezogen wird.

Wenn ein Arbeitsauftragsprodukt während eines Arbeitsauftrags verwendet wird (Positionsstatus festgelegt auf Verwendet) wird der Bestand im zugehörigen Lagerort entsprechend der Arbeitsauftrags-Produktmenge abgezogen. In der Regel ist der auf einem Arbeitsauftragsprodukt aufgeführte Lagerort der LKW des Technikers.

Bestellungen

Bestellungen werden verwendet, um Produkte in ein Lagerort oder direkt in einen Arbeitsauftrag zu bestellen, um Arbeit vor Ort abzuschließen.

Der Bestellvorgang umfasst:

  1. Anfordern von Produkten von einem Lieferanten durch Erstellen einer Bestellung und Hinzufügen von Bestellprodukten.
  2. Genehmigung erhalten.
  3. Dokumentieren des Produkzugangs durch Erstellen eines Bestellungszugangs und von Bestellungszugangsprodukten. Dadurch werden die empfangenen Produkte dem Lagerbestand oder als Arbeitsauftragsprodukte hinzugefügt.

Gibt zurück

Manchmal muss die gleiche Organisation, die Teile und Geräte am Standort eines Kunden installiert, eine Rückgabe dieses Produkts oder Kundenobjekts abwickeln.

Häufige Beispiele dafür, warum Retouren initiiert werden können, sind:

  • Das Teil oder die Ausrüstung ist defekt
  • Ein Kunde ist unzufrieden
  • Eine Reparatur ist erforderlich und die Reparatur findet nicht vor Ort statt, sondern vielmehr am Standort des Dienstanbieters oder Herstellers
  • Das Arbeitsgerät befand sich am Standort des Kunden als Teil einer Leasingvereinbarung, die endet und nicht erneuert wird

Field Service unterstützt drei vorkonfigurierte Rückgaben:

  • Rückl. an Lager
  • Rückl. an Kreditor
  • Ändern des Arbeitsgerätebesitzes

Es gibt drei Schritte, wenn eine Rückgabe ausgestellt wird:

  1. Erstellen Sie Genehmigungen bei Rückgabe von Handelswaren (RMAs): alle Produktrückgaben werden mit RMAs initiiert. Die RMA bezeichnet die zurückzusendenden Produkte sowie alle anderen wichtigen Informationen, z. B. die Preisgestaltung. Sie gibt auch ein Verarbeitungsaktion an. Das ist der Typ der Rückgabe.
  2. RMA-Zugang erstellen – Die Retour wird erst abgeschlossen, wenn eine RMA-Zugang erstellt wurde. Der RMA-Beleg bestätigt, dass das korrekte Produkt und Menge empfangen wurden, sowie das Datum und die Person, die den Empfang bearbeitete.
  3. Bestands- und Kundenanlagenanpassungen werden durchgeführt: dies geschieht automatisch im Hintergrund.

Weitere wichtige Merkmale von RMAs sind unter anderem die Möglichkeit, Kunden, die Rückgaben veranlassen, Gutschriften auszustellen, und die Möglichkeit, Rückgaben als Teil des Kundenanlageservice-Verlaufs nachzuverfolgen.

Bestandsjournale

Alle Bestandsbuchungen werden in der Entität Bestandsjournale aufgezeichnet, die über eine erweiterte Suche gefunden werden kann. Wenn beispielsweise ein Produkt einem Arbeitsauftrag zugeordnet wird, wird ein Bestandsjournal erstellt, das die zugeordnete Menge um eins erhöht. Wenn dieses selbe Produkt dann zum Abschließen des Arbeitsauftrags verwendet wird, wird ein weiteres Bestandsjournal erstellt, das die vorrätige Menge verringert. Dies geschieht bei allen Zu- und Abnahmen des Produktbestands. Grundsätzlich dienen Bestandsjournale als ein Bestandssachkonto innerhalb von Field Service.

Am wichtigsten ist, dass Bestandsjournale manchmal zur Integration von Field Service-Bestandsbuchungen in externe ERP-Systeme verwendet werden, je nachdem, wie die Integration konzipiert ist. Um Integrationen einfacher und flexibler zu gestalten, können Bestandsjournale manuell erstellt werden.

Screenshot der erweiterten Suche in Dynamics 365.

Konfigurationsüberlegungen

  • Das Hinzufügen der Sicherheitsrolle Bestandskauf zur vorhandenen Sicherheitsrolle eines Benutzers (Verteiler oder Ressource) gibt ihm Zugriff, um bestandsbezogene Entitäten zu erstellen und zu bearbeiten, wie z. B. Lagerorte, Bestellungen und RMAs.
  • Durch Hinzufügen eines Lagerorts zu jeder buchbaren Ressource können Sie den Standardlagerort definieren, der verwendet wird, wenn diese buchbare Ressource ein Arbeitsauftragsprodukt verwendet.