Erste Schritte bei der Customer Insights - Journeys-App-Einrichtung
Dieser Artikel enthält eine Checkliste, mit der Sie Ihre Implementierung von Dynamics 365 Customer Insights - Journeys schnell ausführen können.
Ausführliche Informationen zu den ersten Schritten mit der Dynamics 365-Plattform finden Sie im Microsoft Dynamics 365-Implementierungshandbuch.
Grundlegende Einrichtung von Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Befolgen Sie diese Schritte, um den Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Einrichtungsprozess zu beschleunigen.
| Zeitleiste | Aufgabe | Informationen |
|---|---|---|
| Pre-Bereitstellung | Sammeln und dokumentieren Sie Anwendungsfälle und Marketinganforderungen | Bestimmen Sie Ihre Geschäftsanforderungen für Massenmailings, Automatisierung, Befragungen, Ereignis-Management usw. |
| Pre-Bereitstellung | Bestimmen Sie die Lizenzierungsanforderungen | Die Lizenzierung erfolgt auf Mandantenseite. Weitere Informationen: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Lizenzierungsoptionen. |
| Bereitstellung | Stellen Sie die Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-App in allen Dynamics 365 Organisationen (Entwicklung und Produktion) bereit. | Aktualisieren Sie zuerst Dynamics 365 Mandanten. Weitere Informationen: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kaufen und einrichten. |
| Post-Bereitstellung | Gewähren Sie Superusern Zugriff auf Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-Schulungen. | Geben Sie später den Zugriff für alle Benutzer frei. Erfahren Sie mehr: Verwalten Sie Benutzerkonten, Benutzerlizenzen und Sicherheitsrollen. |
| Post-Bereitstellung | Passen Sie Ihre Dynamics 365 Sales App bei Bedarf an (Zusammenführen neuer Registerkarten, Attribute) | Beispiel: Ansehen und bearbeiten, welche Listen jeder Kontakt abonniert. |
Nächste Schritte,
Nachdem die Customer Insights - Journeys-App eingerichtet ist, können Sie Funktionen wie E-Mail und Textnachrichten festlegen, um Ihre Kunden zu erreichen.