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Preislisten einrichten

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Gilt für: Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen, Lite-Bereitstellung – Abwicklung der Proforma-Rechnungsstellung.

In Dynamics 365 Project Operations stellen Preislisten einen Katalog von Preisen dar. Die Preise drücken Kosten-, Umsatz- und Rechnungssätze aus. Abhängig davon, ob die Preisliste Kostensätze oder Verkaufs- und Rechnungssätze ausdrückt, lautet der Kontext der Preisliste Verkauf, Kosten oder Kauf.

Die folgenden Erweiterungen gelten speziell für Project Operations und werden auf Preislisten von Dynamics 365 Sales angewendet.

  • Kontext: Dieses Feld enthält die unterstützten Werte Kosten, Verkauf und Kauf. Legen Sie den Kontext für eine Einstandspreisliste auf Kosten, für eine Verkaufspreisliste auf Verkauf und für eine Lieferantenpreisliste auf Kauf fest. Einstandspreislisten und Kaufpreislisten lösen den Preis für die Kostenart anhand von Kostenvoranschlägen und Datensätze für Ist-Werte auf. Verkaufspreislisten lösen den Preis für Datensätze zu Kostenvoranschlägen und Istwerten von nicht fakturierte und fakturierten Umsatztypen auf.
  • Zeiteinheit: Dieses Feld ist die Standardzeiteinheit, für die der Preis in der entsprechenden Tabelle Rollenpreis für diese Preisliste eingerichtet ist.
  • Preislistenentität: Dieses Feld ist ausgeblendet und wird von Project Operations verwendet, um Preislisten, die angebots- oder vertragsspezifisch sind, von Standardlisten zu unterscheiden, die standardmäßig und global anwendbar sind.

Preislisten-Header

Die folgende Tabelle enthält die Felder auf der Registerkarte Allgemein einer Preisliste, die nur für Project Operations gilt oder wesentliche Verhaltensänderungen gegenüber Preislisten im Vertrieb aufweist.

Feld Position Beschreibung des Dataflows Nachgelagerte Auswirkungen
Name des Dataflows Die Registerkarte Allgemein und Schnellerfassungs-Formulare Die Identität der Preisliste. Die Preisliste wird mit diesem Wert auf allen Listenseiten und Dropdownoptionen angezeigt.
Kontext Die Registerkarte Allgemein und Schnellerfassungs-Formulare Dieses Feld kann auf Kosten, Verkauf oder Kauf festgelegt sein. Eine Preisliste, die auf Kosten festgelegt ist, wird verwendet, um den Preis für Kostenvoranschläge und tatsächliche Kosten zu suchen. Eine Preisliste, die auf Verkauf festgelegt ist, wird verwendet, um den Preis für Verkaufskostenvoranschläge und tatsächliche Umsatz-Istwerte zu suchen. Eine Preisliste, die auf Kauf festgelegt ist, wird verwendet, um den Preis für Lieferantenkostenvoranschläge und Lieferanten-Ist-Werte zu suchen. Nur Preislisten, für die der Kontext auf Umsatz festgelegt ist, können an eine Projektpreisliste für Kunden, Projektangebote und Projektverträge angehängt werden.
Startdatum Die Registerkarte Allgemein und Schnellerfassungs-Formulare Das Startdatum des Zeitraums, in dem sich die Preisliste befindet, ist wirksam. Zusammen mit dem Feld Enddatum wird dieses Feld verwendet, um festzulegen, welche Preisliste für einen bestimmten Kostenvoranschlag oder eine tatsächliche Zeile gilt.
Enddatum Die Registerkarte Allgemein und Schnellerfassungs-Formulare Das Enddatum des Zeitraums, in dem sich die Preisliste befindet, ist wirksam. Zusammen mit dem Feld Startdatum wird dieses Feld verwendet, um festzulegen, welche Preisliste für einen bestimmten Kostenvoranschlag oder eine tatsächliche Zeile gilt.
Währung Die Registerkarte Allgemein und Schnellerfassungs-Formulare In diesem Feld wird die Währung für jede Rollen-, Kategorie- oder Preislisten-Artikelzeile festgelegt, die sich auf diese Preisliste bezieht. In den Preislisten Verkauf können Zeilen für Preislisten, Rollen, Kategorien oder Preislistenelemente nicht in einer anderen Währung als in dieser Währung erstellt werden. In den Preislisten Kosten können Sie eine Rollenpreislinie in jeder Währung erstellen. Die hier definierte Währung wird standardmäßig verwendet. Das Benutzer-Setup, das sich auf die Rollenpreise bezieht, kann diesen Wert überschreiben, um das Einrichten des Arbeitskostensatzes in jeder Währung zu ermöglichen. Kategoriekostensätze und Preislistenelementkosten können nur in der hier definierten Währung eingerichtet werden.
Zeiteinheit Die Registerkarte Allgemein und Schnellerfassungs-Formulare In diesem Feld wird die Zeiteinheit für jede Rollenzeile verwendet, die sich auf diese Preisliste bezieht. Dieser Feldwert wird nur für die Einrichtung des zugehörigen Rollenpreises verwendet. In den Preislisten Kosten, Verkauf und Kauf können Sie eine Rollenpreiszeile in jeder Zeiteinheit erstellen. Die hier definierte Zeiteinheit wird standardmäßig verwendet. Das Benutzer-Setup, das sich auf die Rollenpreise bezieht, kann diesen Wert überschreiben, um das Einrichten des Arbeitskosten- und Abrechnungssatzes in jeder Zeiteinheit zu ermöglichen.
Beschreibung des Dataflows Die Registerkarte Allgemein und Schnellerfassungs-Formulare In diesem Textfeld können Sie eine mehrzeilige Beschreibung der Preisliste bereitstellen. Dieses Feld wird in den Ansichten Zugeordnet in der Preisliste in verschiedenen Entitäten angezeigt, die zugehörige Preislisten haben.