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Integration des Microsoft Project-Clients

Hinweis

Diese Integration baut auf veralteter Technologie auf und erhält keine weiteren Investitionen. Der Support für diese Funktion endet im Januar 2025.

Die Planung und Pflege eines Projektzeitplans kann komplex sein, daher müssen Projektmanager Tools verwenden, die ihnen bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen. Die Integration mit Microsoft Project Client bietet Unterstützung zum Öffnen und Verwalten eines Projektstrukturplans. Der Projektmanager kann alle Änderungen zurück in den Projektstrukturplan von Microsoft Dynamics 365 Finance übertragen.

Hinweis

Wenn Sie das Juli-Update (Version 10.0.4) verwenden, müssen Sie KB 4054797 und 4055884 installieren.

Konfigurieren des Microsoft Project Client-Add-Ins

Um die Integration mit Microsoft Project Client zu ermöglichen, muss ein Microsoft Dynamics 365 Add-In in der Microsoft Project-Clientanwendung des Benutzers installiert sein. Dies erfolgt, indem der Projektverwaltungsarbeitsbereich geöffnet wird.

• Klicken Sie auf Konfigurieren Sie das Projektclient-Add-In aus dem Abschnitt Verknüpfung>Einrichtung des Arbeitsbereichs.

• Klicken Sie auf Öffnen und dann auf Ausführen , wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Öffnen und Bearbeiten eines vorhandenen Entwurfs eines Projektstrukturplans in Microsoft Project Client

Wenn für ein Projekt in Dynamics 365 Finance bereits ein Projektstrukturplan erstellt wurde, kann der Projektstrukturplan in der Microsoft Project Client-Anwendung geöffnet werden, wenn sich der Projektstrukturplan im Entwurfsstatus befindet. Um von der Seite "Projekt" aus zu öffnen, klicken Sie auf der Registerkarte "Plan" auf den Link "In Microsoft Project öffnen". Diese Seite kann auch aus der Microsoft Project Client-Anwendung heraus geöffnet werden, indem Sie auf der Registerkarte Microsoft Dynamics 365 auf Öffnen klicken. Wählen Sie die juristische Person und das Projekt aus der Liste aus.

Hinweis

Wenn Sie Internet Explorer als Browser verwenden, müssen Sie auf Speichern klicken, um die Datei manuell von dem Speicherort aus zu öffnen, an den die Datei heruntergeladen wurde. Oder klicken Sie auf Speichern und öffnen , um die Datei im Microsoft Project Client zu öffnen. Benennen Sie den Dateinamen beim Speichern nicht um.

Bevor Sie die Datei mit Microsoft Project Client bearbeiten, müssen Sie sie überprüfen. Wählen Sie auf der Registerkarte Microsoft Dynamics 365die Option Auschecken aus, um zu verhindern, dass andere Benutzer den Projektstrukturplan gleichzeitig in Finance bearbeiten. Um den Projektstrukturplan nach Abschluss der Änderungen zu veröffentlichen, klicken Sie auf der Registerkarte Microsoft Dynamics 365 auf Einchecken.

Wenn dem Projekt in Finance bereits ein Projektteam hinzugefügt wurde, wird die Ressourcenliste mit den Teammitgliedern gefüllt. Wenn dem Projekt noch kein Projektteam hinzugefügt wurde, können Sie Ressourcen auswählen und das Team im Microsoft Project-Client erstellen, indem Sie auf der Registerkarte Microsoft Dynamics 365 auf die Schaltfläche Ressourcen klicken.

Die folgenden Daten werden im Rahmen des Eincheckvorgangs wieder mit Finance synchronisiert:

• Name der Aufgabe

• Startdatum

• Enddatum

•Vorgänger

• Namen von Ressourcen

•Kategorie

• Ressourcen-Kategorie

• Arbeitszeiten

•Notizen

•Priorität

Hinweis

Wenn Sie Ihrer Microsoft Project-Clientdatei weitere Spalten hinzufügen, werden diese nicht in der Datei gespeichert und beim erneuten Öffnen der Datei nicht angezeigt.

Erstellen des Projektstrukturplans für ein bestehendes Projekt mit dem Microsoft Project Client

Um einen neuen Projektstrukturplan mit Microsoft Project Client zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Öffnen Sie den Microsoft Project-Client.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Microsoft Dynamics 365 auf Öffnen.

  3. Wählen Sie die juristische Person für das Projekt aus.

  4. Wählen Sie das Projekt aus.

  5. Klicken Sie auf der Registerkarte Microsoft Dynamics 365 auf Auschecken.

  6. Wenn Sie bereit sind, in Finance zu veröffentlichen, klicken Sie auf der Registerkarte Microsoft Dynamics 365 auf Einchecken.

Ersetzen des vorhandenen Projektstrukturplans für ein vorhandenes Projekt mit Microsoft Project Client

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen neuen Projektstrukturplan mit Microsoft Project Client zu erstellen und einen vorhandenen Projektstrukturplan für ein vorhandenes Projekt zu ersetzen:

  1. Öffnen Sie den Microsoft Project Client.

  2. Erstellen Sie den Zeitplan im Microsoft Project Client.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Microsoft Dynamics 365 auf Änderungen> speichernVorhandenes Projekt ersetzen.

  4. Wählen Sie die juristische Person für das Projekt aus.

  5. Wählen Sie das Projekt aus.

  6. Klicke auf OK.

Erstellen eines neuen Projekts im Microsoft Project Client

  1. Öffnen Sie den Microsoft Project Client.

  2. Erstellen Sie den Zeitplan im Microsoft Project Client.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Microsoft Dynamics 365 auf Änderungen> speichernIn neuem Projekt speichern.

  4. Wählen Sie die juristische Person für das Projekt aus.

  5. Geben Sie bei Bedarf die Projekt-ID ein.

  6. Geben Sie den Projektnamen ein.

  7. Wählen Sie den Projekttyp, die Projektgruppe und die Projektvertrags-ID aus. Alternativ können Sie einen neuen Projektvertrag erstellen, indem Sie auf Neu klicken.

  8. Wählen Sie den Kalender aus, der für die Ressourcenbeschaffung verwendet werden soll.

  9. Klicke auf OK.

Hinweis

Das Project Client-Add-In unterstützt die folgenden Zeichen im Projekt-ID-Format nicht:

  • Unterstrich
  • Zeitraum
  • Raum
  • Schrägstrich
  • Komma