Sperren oder Entsperren des Preises für einen Auftrag oder eine Rechnung (Vertriebshub)

Artikel
04/22/2024

Nachdem Sie eine Bestellung oder Rechnung für einen bestimmten Preis abgeschlossen haben, können Sie den Preis sperren, um zu verhindern, dass er bei der Aktualisierung der Preisliste aktualisiert wird. Umgekehrt können Sie die aktuellen Preise aktivieren, um den Preis auf der Bestellung oder Rechnung zu aktualisieren, wenn die Preisliste aktualisiert wird.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Preise sperren oder aktuelle Preise verwenden

Wählen Sie in der Siteübersicht Auftrge oder Rechnungen aus.
Öffnen Sie die Bestellung oder Rechnung, die Sie bearbeiten möchten.
Um Preise zu sperren, wählen Sie in der Befehlsleiste das Symbol Weitere Befehle und wählen Sie dann Preise sperren aus.

Wenn Sie den Preis sperren, geschieht Folgendes:
- Das Feld Preise gesperrt in der Bestellung oder Rechnung ist auf Ja festgelegt.
- Das Feld Einzelpreis ist für alle Produkte in der Bestellung oder Rechnung gesperrt und kann nicht bearbeitet werden.
- Sie können der Bestellung oder Rechnung keine manuell einzutragenden Produkte hinzufügen, da Sie den Preis für manuell einzutragende Produkte angeben müssen.
- Obwohl Sie die Preisliste der Bestellung oder Rechnung ändern können, werden die Preise der Produkte nicht auf Grundlage dieser Preisliste aktualisiert.
- Sie können dem Angebot weiterhin Produkte zum Standardpreis hinzufügen, den Preis jedoch nicht bearbeiten.
Um Preise zu entsperren und die aktuellen Preise zu verwenden, wählen Sie in der Befehlsleiste das Symbol „Weitere Befehle“ und dann Aktuelle Preise verwenden aus.

Wenn Sie die aktuellen Preise verwenden, geschieht Folgendes:
- Das Feld Preise gesperrt in der Bestellung oder Rechnung ist auf Nein festgelegt.
- Das Feld Einzelpreis ist für alle Produkte in der Bestellung oder Rechnung entsperrt und kann nun bearbeitet werden. Sie können den Standardpreis verwenden oder den Preis überschreiben.
- Wenn Sie das Angebot oder die Rechnung öffnen oder bearbeiten, wird der Preis der Positionen automatisch aktualisiert, um etwaige Änderungen in der Preisliste widerzuspiegeln.
- Wenn der Preis einer Position in der Bestellung oder Rechnung überschrieben wurde, bleibt dies von etwaigen Änderungen an der Preisliste unberührt.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Aufträge erstellen oder bearbeiten
Rechnungen erstellen oder bearbeiten

Teilen über