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Konfigurieren Sie die Einstellungen auf Vertriebsteam-Ebene

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Als Vertriebsleiter können Sie die Konversationsintelligenz so konfigurieren, dass sie den spezifischen Anforderungen Ihres Teams entspricht. Folgende Einstellungen sind verfügbar:

  • Unterhaltungstracker (Keywords und Wettbewerber)
  • Verfügbare Sprachen
  • Top-Mitarbeiter auswählen

Mehr Informationen: Konfigurieren Sie Ihre Team-Seite und zeigen Sie sie an

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Vertriebsmanager
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

So konfigurieren Sie die Einstellungen auf Vertriebsteam-Ebene

  1. Melden Sie sich mit dem Vertriebsmanager Sicherheitsrolle bei der Dynamics 365 Sales Hub-App an.

  2. Wählen Sie den ÄnderungsbereichÄnderungsbereich in der unteren linken Ecke der Seite und wählen Sie dann Persönliche Einstellungen.

    Persönliche Einstellungen auswählen

  3. Wählen Sie in der Siteübersicht Produktivität unter Unterhaltungsdaten aus. Die Startseite von Unterhaltungsdaten wird geöffnet.

    Unterhaltungsdaten zum Einstieg für Vertriebsleiter

  4. Wählen Sie auf der Startseite Los geht's. Die Seite mit den Unterhaltungsdaten wird geöffnet.

    Unterhaltungsdaten-Homepage für Vertriebsleiter

  5. Unter dem Berich Gesprächsverfolgung fügen Sie die Schlüsselworte und Wettbewerber hinzu, die Sie während der Anrufe Ihres Vertriebsteams verfolgen möchten. Außerdem können Sie die vom Organisationsadministrator bereitgestellte Sprachliste auf die Sprachen reduzieren, die die Verkäufer in Ihrem Team bei ihren Anrufen mit Kunden verwenden.

    Notiz

    Dies ist eine lokale Einstellung, die nur auf Ihr Vertriebsteam angewendet wird. Sie können diese Keywords, Wettbewerber und Sprachen später bei Bedarf aktualisieren. Weitere Informationen: Konfigurieren Sie den Unterhaltungsinhalt

    Unterhaltungsverlauf konfigurieren

  6. In dem Bereich Leitung des Vertriebsteams konfigurieren Sie die Top-Performer. Sie können die Namen der Teammitglieder anzeigen, die in Unterhaltungsdaten analysiert werden. Markieren Sie, welche davon Ihre besten Verkäufer sind, und löschen Sie deren Daten. Es ist möglich, die Top-Performer manuell auszuwählen oder die Anwendung automatisch auswählen zu lassen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

    • Wählen Sie die Leistungsträger manuell aus: Wählen Sie die besten Verkäufer aus der Liste der Verkäufer. In der Spalte Top-Performer wählen Sie in der Spalte den Stern neben Ihrem Topseller aus. Der Verkäufer wird der Top-Performer-Liste hinzugefügt, wo die Daten des Verkäufers mit anderen Verkäufern verglichen werden.

      Top-Mitarbeiter manuell auswählen

    • Aktivieren Sie die automatische Identifizierung von Top-Performern: Die Anwendung wählt automatisch die Top-Performer basierend auf der Anzahl der gewonnenen Verkaufschancen oder der qualifizierten Leads aus. Wenn Sie diese Option auswählen, legen Sie fest, ob die Verkäufer nach gewonnene Verkaufschancen oder nach Leadqualifikation bewertet werden sollen.

      Automatische Identifizierung der besten Mitarbeiter aktivieren

Unterhaltungsdaten ist jetzt konfiguriert und kann in Ihrer Vertriebsorganisation für Ihr Vertriebsteam verwendet werden.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

Einführung in die Verwaltung von Unterhaltungsdaten
Erstmalige Einrichtung in der Verkaufs-App