Wer kennt wen konfigurieren

Die „Wer kennt wen“-Funktion hilft Ihrer Vertriebsorganisation, Kollegen in ihrer Organisation schnell zu identifizieren, die ihnen basierend auf ihren Interaktionen Leads oder Kontakte basierend auf E-Mails oder Meetings vorstellen können. Komfigurieren Sie die Funktion, um eine E-Mail-Vorlage zur Verwendung für Einführungen auszuwählen.

Anmerkung

• Grundlegende „Wer kennt wen“-Informationen sind sofort einsatzbereit und in allen Regionen für Sales Enterprise-Benutzende verfügbar und erfordern keine Einrichtung.
• Erweiterte Wer kennt wen-Informationen stehen Sales Premium-Benutzern zur Verfügung und sind nur in bestimmten Regionen verfügbar.
• Für Office 365 Daten muss der Datenstandort Ihrer Organisation einer der folgenden Standorte sein und darf nicht der Standort Ihres regionsspezifischen Rechenzentrums sein:
  • Globale Geografie 1 – EMEA (Österreich, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande)
  • Globale Geografie 2 – Asien-Pazifik (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea)
  • Globale Geografie 3 – Nord-, Mittel- und Südamerika (Brasilien, Chile, USA)

Erfahren Sie mehr über die Standorte der Rechenzentren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Anforderungen

• Aktivieren Sie Premium Sales Insights-Funktionen.
• Aktivieren Sie „Wer kennt wen“ in der Beziehungsintelligenz.
• Richten Sie die serverseitige Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben ein.

Konfigurieren Sie die Funktion Wer kennt wen

1. Klicken Sie in der unteren linken Ecke des Bildschirms auf Auswählen Bereich ändern und dann auf Auswählen Sales Insights-Einstellungen.

2. Unter Beziehungsinformationen wählen Wer kennt wen aus.

3. Auswählen eine E-Mail-Vorlage für Verkäufer, die sie verwenden können, wenn sie einen Kollegen kontaktieren, um eine Vorstellung zu erhalten.

   Der folgende Screenshot zeigt eine beispielhafte Einführungs-E-Mail mit der Standard-E-Mail-Vorlage:

   

   Erfahren Sie, wie Sie eine E-Mail-Vorlage erstellen.

4. Wählen Sie Speichern.

Nächste Schritte,

Nachdem Sie Wer kennt wen aktiviert haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, damit die Funktion vollständig funktionsfähig ist.

• Arbeiten Sie mit Ihrem Microsoft 365 Administrator, um Zustimmung zur Verwendung von Exchange-Daten geben.

  Stellen Sie sicher, dass Sie die Zustimmung innerhalb von 14 Tagen nach Aktivierung der Relationship Intelligence-Funktionen einholen. Andernfalls wird Wer kennt wen am 14. Tag automatisch deaktiviert. Sie erhalten jedoch weiterhin die sofort einsatzbereiten Wer kennt wen-Informationen aus Dynamics 365-Daten.

• Wenn Sie möchten, dass andere Rollen als Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsmanager auf die Wer-kennt-wen-Informationen zugreifen können, gewähren Sie Zugriff auf diese Rollen.

• Fügen Sie Beziehungsinformationen Widgets zu benutzerdefinierten Formulare hinzu, wenn Ihre Organisation eine benutzerdefinierte Verkaufs-App oder ein benutzerdefiniertes Formular für Leads oder Kontakte verwendet

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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