Eine Sequenz mit einem Datensatz verbinden
Nachdem Sie eine Sequenz für den Verkaufsprozess erstellt und aktiviert haben, verbinden Sie die Sequenz mit Datensätzen, abhängig von der Entität, für die Sie die Sequenz erstellt haben. Wenn eine Sequenz mit einer Entität verbunden ist, werden die in der Sequenz definierten Aktivitäten in der Reihenfolge des Datensatzes angezeigt unter Zusammenfassung Weiter unter Meine Arbeit.
Außerdem können Sie mehrere Sequenzen mit einem Datensatz verbinden. Mehr Informationen: Mehrere Sequenzen mit einem Datensatz verbinden
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Microsoft Relationship Sales Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator, Sequenzmanager oder Vertriebsmitarbeiter Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Mehrere Sequenzen mit einem Datensatz verbinden
Um die Kundenbindung und Zusammenarbeit zu verbessern, wenn mehrere Teammitglieder an einem Datensatz arbeiten, können Sie mehrere Sequenzen mit diesem Datensatz verbinden. Dies trägt dazu bei, Geschäfte schneller abzuschließen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Als Verkaufsleiter oder Verkäufer können Sie Verbinden mehrere Sequenzen manuell zu einem Datensatz hinzufügen. Auswählen die Option Verbinden-Sequenz auf der Aufzeichnungsseite. Fügen Sie im Dialogfeld Verbinden In Sequenz aufzeichnen die erforderlichen Sequenzen hinzu. Stellen Sie beim Verbinden mehrerer Sequenzen sicher, dass der Datensatzeigentümer oder der Sequenzeigentümer über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.
Mehr Informationen: Über die Datensatztyp-Rasteransicht.
Anmerkung
Wenn ein Segment mehr als einmal für denselben Datensatz mit derselben Sequenz verbunden und demselben Verkäufer zugewiesen ist, werden unter „Als Nächstes Widget“ doppelte Aktivitäten angezeigt.
Wege, um die Sequenz mit Datensätzen zu verbinden
Sie können eine Sequenz mit Datensätzen auf folgende Weisen verbinden:
Durch eine Sequenz
Anmerkung
In diesem Verfahren betrachten wir eine Sequenz, die auf der Basis eines Leads erstellt wurde, als Beispiel. Für Sequenzen, die auf Verkaufschamcen basieren, ist das Verfahren ähnlich.
Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App.
Gehen Sie zu Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite und wählen Sie Sales Insights-Einstellungen.
Wählen Sie in der Vertriebsbeschleunigung Sequenzen aus.
Wählen Sie auf der Seite Sequenzen und öffnen Sie die Sequenz im aktiven Zustand.
or
Alternativ können Sie den Mauszeiger über die Sequenz bewegen und dann Mehr Optionen>Sequenz anzeigen auswählen.
Die Sequenz wird geöffnet.Notiz
Sie können nur Datensätze den Sequenzen zuweisen, die sich im aktiven Status befinden.
Wählen Sie die Registerkarte Verbundener Datensatz. In diesem Beispiel wählen wir eine Sequenz mit dem Datensatztyp Lead.
Sie können die Liste der Datensätze anzeigen, die mit der Sequenz verbunden sind. Wenn keine Datensätze verbunden sind, wird ein leerer Abschnitt angezeigt.
Wählen Sie im Abschnitt Verbundene Leads die Option + Leads verbinden.
Die angezeigte Liste zeigt verfügbare Lead-Datensätze, die mit keiner Sequenz verbunden sind.
Anmerkung
Auf der Datensatzauswahlseite können Sie die folgenden Aufgaben im Raster ausführen:
- Sortieren und filtern Sie die Datensätze basierend auf den Spaltenoptionen. Wählen Sie das Abwärtspfeilsymbol für die Spaltenüberschrift aus, und wählen Sie dann die verfügbaren Sortier- und Filteroptionen aus.
- Ordnen Sie die Spalten durch Ziehen und Ablegen an der gewünschten Stelle im Raster neu an.
- Die Suche ist nur nach dem Namen und der Beschreibung der Sequenz verfügbar.
Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie mit der Sequenz verbinden möchten, und wählen Sie dann Verbinden aus.
Stellen Sie sicher, dass die Ansicht Offene Leads ohne Sequenzen ausgewählt ist. Durch Auswahl dieser Ansicht können nur die Datensätze aufgelistet werden, die keinen anderen Sequenzen zugeordnet sind. Sie können andere Ansichten auswählen, um Datensätze für die Verbindung auszuwählen, aber die Datensätze in dieser Ansicht dürfen nicht mit anderen Sequenzen verknüpft werden.
Die Lead-Datensätze sind mit der Sequenz verbunden und werden der Liste der verbundenen Datensätze hinzugefügt.
Durch die Datensatztypraster Ansicht
Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App.
Gehen Sie zu Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite, und wählen Sie dort Vertrieb aus.
Unter Vertrieb, wählen Sie den Datensatztyp aus, z. B. Leads oder Verkaufschancen, abhängig von den Datensätzen, die Sie verbinden möchten.
In diesem Beispiel wählen wir Leads aus.
Wählen Sie den Datensatz, mit dem Sie die Sequenz verbinden möchten. In diesem Beispiel wählen wir Sharon Thonpson und Christopher Anderson.
Anmerkung
- Sie können eine Sequenz nicht mit einem Datensatz verbinden, der bereits mit einer anderen Sequenz verbunden wurde. Wenn Sie einen Datensatz auswählen, der bereits verbunden war, wird die Option Sequenz trennen in der Symbolleiste angezeigt. Um eine Verbindung zu einer anderen Sequenz herzustellen, wählen Sie Sequenz trennen. Der Datensatz steht zur Verfügung, um eine Verbindung zu der gewünschten Sequenz herzustellen.
- Wenn Sie mehrere Sequenzen zum Verbinden auswählen und die ausgewählte Liste sowohl verbundene als auch getrennte Datensätze enthält, wird in der Symbolleiste keine Option zum Verbinden oder Trennen angezeigt.
Wählen Sie Sequenz verbinden. Die Liste der verfügbaren Sequenzen enthält Sequenzen, die von Ihnen und anderen Vertriebsleitern erstellt wurden.
In diesem Beispiel eine Liste der Sequenzen, die für die für die angezeigte Entität Lead konfiguriert ist.
Wählen Sie eine Sequenz und dann Verbinden.
Am Ende der Seite wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, und die Sequenz ist mit den ausgewählten Lead-Datensätzen verbunden. Jetzt können Verkäufer, die Zugriff auf den Lead-Datensatz haben, die damit verbundenen Aktivitäten anzeigen.
Durch einen Datensatz
- Anmelden bei Ihrer Vertriebs-App.
- Gehen Sie zu Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite, und wählen Sie dort Vertrieb aus.
- Unter Vertrieb, wählen Sie Leads oder Verkaufschancen, abhängig von den Datensätzen, die Sie verbinden möchten.
In diesem Beispiel wählen wir Leads aus. - Öffnen Sie den Datensatz, für den Sie eine Verbindung zu der gewünschten Sequenz herstellen möchten. In diesem Beispiel haben wir den Lead Sharon Thonpson geöffnet.
Anmerkung
Wenn Sie einen Datensatz auswählen, der bereits verbunden war, wird die Option Sequenz trennen in der Symbolleiste angezeigt. Trennen Sie den Datensatz von der Sequenz, mit der er gerade verbunden ist, und verbinden Sie ihn dann mit der gewünschten Sequenz. Weitere Informationen: Zeigen Sie Details einer Sequenz und der damit verbundenen Datensätze an.
- Wählen Sie Sequenz verbinden. Die Liste der verfügbaren Sequenzen enthält Sequenzen, die von Ihnen und anderen Vertriebsleitern erstellt wurden.
In diesem Beispiel eine Liste der Sequenzen, die für die für die angezeigte Entität Lead konfiguriert ist. - Wählen Sie eine Sequenz und dann Verbinden.
Am Ende der Seite wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, und die Sequenz ist mit den ausgewählten Lead-Datensätzen verbunden. Jetzt können Verkäufer, die Zugriff auf den Lead-Datensatz haben, die damit verbundenen Aktivitäten anzeigen.
Durch Power Automate
Sie können einen Flow basierend auf einer Sequenz erstellen. Der Flow verbindet die Datensätze automatisch mit der Sequenz, wenn der Trigger die Flowbedingung erfüllt.
Gehen Sie zu Microsoft Power Automate und melden Sie sich mit Ihren Dynamics 365 Sales-Anmeldeinformationen an.
Notiz
Standardmäßig wird Ihre Organisation auf Grundlage der aktuellen Zuordnung ausgewählt. Wenn Sie über mehrere Organisationen verfügen, die mit Ihnen verknüpft sind, wählen Sie die gewünschte Organisation aus den Profileinstellungen aus.
Wählen Sie Lösungen und dann die Standardlösung aus.
Alle Standardlösungen werden aufgelistet.Im Suchfeld auf der Symbolleiste suchen Sie den Flow, den Sie aktualisieren oder anzeigen möchten.
Einen Trigger für den Flow konfigurieren.
Wählen Sie Neuer Schritt aus.
In dem Feld Nach Konnektoren und Aktionen suchen wählen Sie Microsoft Dataverse, und suchen Sie dann nach der Aktion Ungebundene Aktion ausführen und fügen Sie diese hinzu.
In dem Schritt Führen Sie eine ungebundene Aktion aus wählen Sie den Aktionsnamen wie msdyn_ConnectSequence.
Geben Sie die folgenden zusätzlichen Informationen ein:- RegardingEntityId: Die eindeutige Kennung des Entitätsdatensatzes, der mit der Sequenz verbunden werden soll.
- RegardingEntityName: Der logische Name der Entität.
- SequenceId: Die eindeutige Kennung der Sequenz.
- SegmentId: (Optional) Die eindeutige Kennung von Segment.
- Quelle: (Optional) Die Quelle des Datensatzes.
- WaitTime: (Optional) Die Wartezeit, bevor der Datensatz mit der Sequenz verbunden wird.
- AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (Optional) Die eindeutige Kennung der Sequenz Schritt, in die der Datensatz in eine andere Sequenz weitergeleitet werden soll.
Anmerkung
Um den eindeutigen Bezeichber der Sequenz zu erhalten, fragen Sie OData nach der Sequenzentität ab (msdyn_sequence). Mehr Informationen: Abfragen oder Durchsuchen eined OData Endpunkt
Verwenden Sie Flow-Checker, um Fehler und Warnungen im Flow zu überprüfen.
Fehler und Warnungen im Flow verursachen Leistungs- oder Zuverlässigkeitsprobleme. Stellen Sie sicher, dass der Flow weder Fehler noch Warnungen aufweist. Der Checker ist stets aktiv und erscheint in der Befehlsleiste im Designer. Der Checker zeigt einen roten Punkt an, wenn er einen oder mehrere Fehler im Flow findet.
Beispielsweise haben Sie beim Erstellen einer Fälligkeitsdatum-Karte nicht Kartenname eingegeben. Der Flow-Checker identifiziert den Fehler und zeigt einen roten Punkt an.Notiz
Sie müssen alle Fehler und Warnungen beheben, um den Flow zu speichern.
(Optional) Wählen Sie Testen aus, um den Flow zu testen.
Stellen Sie sicher, dass alle konfigurierten Schritte wie gewünscht funktionieren. Die Testfunktion wird ausgeführt und überprüft alle Schritte im Flow und zeigt an, wenn Fehler in einem Schritt auftauchen. Sie müssen die Fehler beheben, um fortzufahren.
Wählen Sie eine Option aus, um den Flow zu testen, indem Sie Aktionen auslösen oder Daten aus früheren Testläufen verwenden, und wählen Sie dann Speichern und testen aus.
Den Flow speichern und veröffentlichen.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.