LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren

Integrieren Sie LinkedIn Sales Navigator in Dynamics 365 Sales, um auf Echtzeitinformationen zu Interessenten und Organisationen zuzugreifen. Verbessern Sie Ihre Vertriebsprozesse mit überprüften Unternehmenseinblicken, Käuferabsichtssignalen und KI-gestützten Empfehlungen, um hochwertige Chancen zu identifizieren und die Reichweite zu personalisieren. Ein Vertriebsmitarbeiter kann das LinkedIn Profil eines Interessenten direkt in Dynamics 365 anzeigen, gegenseitige Verbindungen für warme Einführungen sehen und wichtige Entscheidungsträger im Zielunternehmen identifizieren – alles, ohne das CRM verlassen zu müssen.

Notiz

Die LinkedIn Sales Navigator-Lösung ist auch in der Sales Professional-App verfügbar.

Lizenzanforderungen

Sie benötigen eine der folgenden Lizenzen, um die LinkedIn Sales Navigator Lösungen mit Dynamics 365 Sales zu verwenden:

Apps der einheitlichen Oberfläche: Sales Navigator-Steuerelemente für die einheitliche Oberfläche

Zwei Varianten von LinkedIn Sales Navigator-Steuerelementen sind verfügbar und können in jedem Desktop Anwendungsformular für die einheitliche Benutzeroberfläche platziert werden. Sie können Ihre Formulare so konfigurieren, dass gleichzeitig mehr als ein Steuerelement angezeigt wird.

Das Steuerelement LinkedIn Sales Navigator Lead zeigt Informationen zu einem LinkedIn-Mitgliederprofil an. Dieses Steuerelement enthält die folgenden Abschnitte, die Sie ein‑ oder ausblenden können:

  • Oberste Karte: Zeigt Informationen über die Person wie Name, Überschrift und mehr an. Darüber hinaus stellt es Funktionen zum Senden oder Speichern der Person als Lead in Sales Navigator bereit.

  • Neuigkeiten (Eisbrecher): Zeigt die Highlights, Aktivitäten, Gesprächsanreize und mehr der Person an.

  • Verbindungen (Einführung): Zeigt die gegenseitigen Verbindungen und ermöglicht eine freundliche Vorstellung.

  • Zugehörige Leads: Zeigt potenzielle Sales Navigator-Leads an, die der Zielperson ähnlich sind und möglicherweise relevante Stakeholder in der Umgebung darstellen. In einem Verkaufsszenario ist diese Erkenntnis entscheidend, um die potenziellen Entscheidungsträger für einen Abschluss zu identifizieren.

Das Steuerelement LinkedIn Sales Navigator Account zeigt Informationen zu einem LinkedIn-Unternehmensprofil an. Dieses Steuerelement enthält vier Module, die Sie ein‑ oder ausblenden können:

  • Oberste Karte: Zeigt Informationen über das Unternehmen wie Unternehmensname, Branche, Standort und mehr an. Stellt außerdem Funktionen zum Anzeigen und Speichern des zugehörigen Kontos in Sales Navigator bereit.

  • Neuigkeiten: Zeigt aktuelle Neuigkeiten zu diesem Unternehmen an.

  • Verbindungen: Zeigt relevante Verbindungen für dieses Unternehmen an, die einen ersten Kontakt herstellen können.

  • Konto-IQ: Mit KI generierten Erkenntnissen den Überblick über Ihre Konten behalten. Verstehen Sie Ihrer Kunden die strategischen Prioritäten, Herausforderungen, Finanzdaten und das, worüber ihre Mitarbeiter auf LinkedIn sprechen.

    Screenshot des Konto-IQ im Sales Navigator.

    Weitere Informationen zur Funktion Konto-IQ finden Sie in LinkedIn Sales Navigator-Dokumentation.

  • Wichtige Personen finden: Zeigt die empfohlenen Leads oder Kontakte im Unternehmen an, die Ihnen dabei helfen können, Kontakt mit der Kundschaft aufzunehmen und eine Beziehung aufzubauen. Mit der LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus-Lizenz können Sie Leads aufdecken, die genau der Persona Ihres ausgewählten Zielkäufers entsprechen, und auf weitere Erkenntnisse zu den Leads zugreifen. Für Nutzer von Sales Navigator Advanced zeigt dieses Steuerelement nur Lead-Empfehlungen an, ohne die Möglichkeit, basierend auf der Käuferpersona zu suchen. Weitere Informationen zur Integration dieses Steuerelements finden Sie in der Kontomodulreferenz. Das folgende Bild zeigt die erweiterten Erkenntnisse, wie z. B. TeamLink und gegenseitige Verbindungsdetails, die mit der Advanced Plus-Lizenz verfügbar sind.

    Screenshot des Abschnitts „Personen suchen“ im LinkedIn Sales Navigator-Bedienelement

    Notiz

    Für Features, die eine Verbindung zum CRM herstellen, z. B. „Zum CRM hinzufügen“, muss CRM Sync aktiviert sein.

Sowohl die Steuerelemente Sales Navigator Lead als auch Sales Navigator Account stellen auch eine alternative Version bereit, die ein Suchattribut (Entitätsreferenz) verwendet, mit dem Benutzende nach LinkedIn-Profilen suchen können.

  • LinkedIn Sales Navigator Lead-Suche Steuerelement: Der Name der referenzierten Entität wird als Vorname und Nachname des Mitglieds verwendet. Die Zeichenfolge wird durch Leerstellen getrennt und die erste Komponente wird als Vorname betrachtet, während die verbleibenden Komponenten als Nachname gelten.

  • Steuerelement für die LinkedIn Sales Navigator Kontoabfrage: Der Name der referenzierten Entität wird als Firmenname verwendet.

Das Steuerelement ist mit einem Feld verbunden, das verwendet wird, um den Datensatz mit dem LinkedIn-Mitgliederprofil oder -Firmenkonto abzugleichen. Sobald eine Übereinstimmung gefunden wurde, erfolgen die nachfolgenden Ladevorgänge mittels der GUID-Datensatzzuordnung. Wenn das Steuerelement das korrekte Profil beim ersten Abgleich nicht lädt, können die Benutzer das Problem mithilfe der bereitgestellten Suchschnittstelle lösen, indem sie die passende Übereinstimmung suchen.

Dynamics CRM 2016 und Dynamics 365-Apps: LinkedIn Sales Navigator für Microsoft Dynamics

Es stehen zwei LinkedIn Sales Navigator-Widgets zur Verfügung, die auf Formularen in Dynamics 365 angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie in Set up the LinkedIn Sales Navigator for Microsoft Dynamics integration

LinkedIn Sales Navigator installieren und aktivieren
Formulare zur Anzeige von Sales Navigator-Steuerelementen anpassen
Mit Steuerelementen des Sales Navigators in Formularen arbeiten

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