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Arbeiten Sie während eines Meetings mit Aktivitäten (Vorschau)

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Wichtig

Dieses Thema ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.

Dieser Artikel informiert Sie darüber, wie Sie mit Aktivitäte in einem Teams Meeting arbeiten.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365-Teammitglieder oder eine beliebige Dynamics 365 Customer Engagement App-Lizenz
  • Microsoft Teams-Lizenz

Weitere Informationen:
Sicherheitsrollen
  • Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
  • Jede Rolle, die Zugriff auf einen Dynamics 365-Datensatz hat

Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Überblick

Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor Sie mit Aktivitäten in einem verknüpften Datensatz arbeiten können:

  • Der Datensatz muss mit der Besprechung verknüpft sein.
  • Die Dynamics 365-App muss der Besprechung hinzugefügt werden.

Die vergangenen Aktivitäten werden im Abschnitt Aktivität im Seitenbereich angezeigt. Um alle Aktivitäten anzuzeigen, wählen Sie Weitere Aktivitäten anzeigen.

Aktivitäten im Seitenbereich in einer Teams-Besprechung aufzeichnen

Sie können nur Termine, E-Mails und Telefonanruf-Aktivitäten anzeigen, die mit dem Datensatz verknüpft sind. Andere Aktivitäten in der Kundenbindungs-App anzuzeigen.

Aktivitätsdetails anzeigen-

Wählen Sie im Bereich Aktivitäten eine Aktivität aus. Der Aktivitätsdatensatz wird in Ihrem Webbrowser geöffnet.

Microsoft Teams-Besprechungsintegration aktivieren
Datensatzdetails im Seitenbereich anpassen
Integrieren Sie Dynamics 365 und Microsoft Teams Besprechungen
Teams-Besprechung erstellen
Hinzufügen der Dynamics 365-App zu einer Teams-Besprechung
Arbeiten Sie mit der Dynamics 365-App
Einer Teams-Besprechung beitreten
Arbeiten Sie während eines Meetings mit Notizen
Arbeiten Sie während einer Besprechung mit Aufgaben