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Snapshots anzeigen

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Anmerkung

Ab dem 30. Juni 2024 wird die Snapshot-Funktion in Prognosen veraltet sein. Weitere Informationen.

Zeigen Sie eine Momentaufnahme an, um die Prognosedaten zum Zeitpunkt der Erstellung der Momentaufnahme anzuzeigen und zu verstehen, einschließlich der zugrunde liegenden Verkaufschancen. Außerdem können Sie die Daten Ihrer aktuellen Prognose mit der Momentaufnahme vergleichen, um zu verstehen, wie zutreffend die Prognose ist.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager
Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen

Anforderungen

Ihr Administrator muss Momentaufnahmen aktiviert haben

Momentaufnahmen öffnen und anzeigen

  1. Melden Sie sich bei der Vertriebshub-App an und wechseln Sie zu Leistung>Prognosen.

  2. Wählen Sie die Prognose aus, für die Sie Momentaufnahmen anzeigen möchten.

  3. Wählen Sie Rasterverlauf für Prognose anzeigen aus.

    Notiz

    Die Option Rasterverlauf für Prognose anzeigen ist inaktiv, wenn für die Prognose keine Momentaufnahmen verfügbar sind. Tägliche Momentaufnahmen sind für wöchentliche, monatliche und vierteljährliche Prognosezeiträume und wöchentliche Momentaufnahmen für jährliche Zeiträume verfügbar.

    „Rasterverlauf für Prognose anzeigen“ auswählen

    Die neueste Momentaufnahme für die Prognose wird mit Informationen zu den Prognosedaten zu diesem Zeitpunkt zusammen mit Name und Datum angezeigt.

    Notiz

    Die in der Momentaufnahme angezeigten Werte basieren auf den in Ihrer Prognose konfigurierten Feldern. Wenn diese Werte nicht mit den erwarteten Werten übereinstimmen, überprüfen Sie die Felder, die für die Aggregation verwendet werden.

    Name und Datum des Prognoserasters

    Das Format des Momentaufnahmendatums richtet sich nach Ihren persönlichen Einstellungen. In diesem Beispiel wird das Datumsformat MM/TT/JJ (27.07.20) verwendet.

  4. Wählen Sie das Kalendersymbol aus, um die Daten anzuzeigen, für die Momentaufnahmen verfügbar sind. Um die Momentaufnahme von einem bestimmten Datum anzuzeigen, wählen Sie das Datum aus dem Kalender aus.

    Anmerkung

    Wenn ein Datum inaktiv ist, ist für dieses Datum keine Momentaufnahme verfügbar.

    Ein Datum zur Anzeige des Prognoseverlaufs auswählen

    Die in der Momentaufnahme angezeigten Daten dienen nur zur Ansicht und können nicht geändert werden.

Zugrunde liegende Verkaufschancen anzeigen

Für eine Momentaufnahme können Sie die zugrunde liegenden Verkaufschancen einer Spalte oder der Benutzer anzeigen, die zu diesem Zeitpunkt Einfluss auf den angezeigten Budgetbetrag haben. Durch Anzeigen der Verkaufschancen können Sie analysieren und verstehen, wie sie sich entwickeln.

  1. Öffnen Sie eine Momentaufnahme.

  2. Wählen Sie die Spalte oder den Benutzer aus, um die zugrunde liegenden Verkaufschancen anzuzeigen, die den Wert einer Spalte zu diesem Zeitpunkt definieren. In diesem Beispiel wird die Spalte Zugesagt von Kenny Smith ausgewählt und die zugrunde liegenden Verkaufschancen, die zum Wert beitragen, werden angezeigt.

    Eine Spalte zur Anzeige der zugrunde liegenden Verkaufschancen auswählen

  3. Um die Details einer zugrunde liegenden Verkaufschance anzuzeigen, wählen Sie unter der Spalte Aktionen das Navigationssymbol aus, das der Verkaufschance entspricht.

    Das Verkaufschancenformular wird in einem Popupfenster geöffnet. Die neuesten Informationen werden in der Verkaufschance angezeigt, nicht die Informationen zum Datum der Momentaufnahme.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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