Segmente löschen oder deaktivieren
Manchmal möchten Sie möglicherweise Segmente entfernen, die für die Aktivitäten Ihres Vertriebsteams nicht mehr relevant oder nützlich sind. Dazu haben Sie in Dynamics 365-Vertriebshub zwei Möglichkeiten:
- Ein Segment deaktivieren, um das Segment in der App zu behalten, es kann jedoch keine Verbindung zu neuen Datensätzen hergestellt werden. Die Datensätze, die bereits mit dem Segment verbunden waren, bleiben verbunden. Sie können das Segment später wieder aktivieren, wenn Sie es erneut benötigen.
- Ein Segment löschen, um es vollständig aus der App zu entfernen. Die Datensätze, die bereits mit dem Segment in einer Sequenz verbunden waren, sind davon nicht betroffen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrierender oder Sequenzmanagender |
Segment deaktivieren oder löschen
Melden Sie sich bei Ihrer Dynamics 365 Vertriebshub App an.
Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.
Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.
Wählen Sie einen Datensatztyp aus, um die Segmente dieses Typs anzuzeigen.
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Segment und wählen Sie Weitere Optionen (⋮) aus.
Um das Segment beizubehalten, es aber inaktiv zu machen, wählen Sie Deaktivieren aus.
Um das Segment vollständig zu entfernen, wählen Sie Löschen aus.
Bestätigen Sie die Aktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.