Zuweisungsregeln löschen oder deaktivieren
Manchmal möchten Sie möglicherweise Zuweisungsregeln entfernen, die für die Aktivitäten Ihrws Vertriebsteam nicht mehr relevant oder nützlich sind. Dazu haben Sie in Dynamics 365-Vertriebshub zwei Möglichkeiten:
- Eine Regel deaktivieren, um das Segment in der App zu behalten, es kann jedoch keine Zuweisung zu neuen Datensätzen hergestellt werden. Die Datensätze, die bereits zugewiesen wurden, bleiben zugewiesen. Sie können die Regel später wieder aktivieren, wenn Sie sie erneut benötigen.
- Eine Regel löschen, um sie vollständig aus der App zu entfernen. Die Datensätze, die bereits durch die Regel zugewiesen wurden, sind nicht betroffen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oder Microsoft Relationship Sales |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrierender, Sequenzmanagender oder Vertriebsmanagender |
Eine Zuweisungsregeln löschen oder deaktivieren
Melden Sie sich bei Ihrer Dynamics 365 Vertriebshub App an.
Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.
Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.
Wählen Sie einen Datensatztyp aus, um die Segmente dieses Typs anzuzeigen.
Öffnen Sie das Segment, das die Zuweisungsregel enthält, und wählen Sie dann die Registerkarte Zuweisungsregeln aus.
Wählen Sie die Regel und deaktivieren oder löschen Sie sie:
- Um die Regel zu deaktivieren, deaktivieren Sie den Schalter in der Spalte Aktiv.
- Um sie zu löschen, wählen Sie Löschen.
Bestätigen Sie die Aktion, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.