Segmente kopieren und bearbeiten
Nachdem Sie ein Segment erstellt und es eine Weile verwendet haben, müssen Sie es möglicherweise anpassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Um ein Segment zu bearbeiten, können Sie entweder eine Kopie erstellen oder direkt Änderungen am Original vornehmen. Sie können dann die folgenden Merkmale des Segments anzeigen oder ändern:
- Definition oder die Bedingungen, die bestimmen, welche Datensätze einbezogen werden sollen: Anzeigen und Bearbeiten
- Zuweisungsregeln: Priorität hinzufügen, bearbeiten, löschen, ändern, planen und ausführen
- Angehängte Sequenzen: Anzeigen und Trennen
- Segmentierte Datensätze oder die Datensätze, die dem Segment hinzugefügt wurden: Anzeigen
- Name und Beschreibung: Anzeigen und Bearbeiten
- Priorität, die bestimmt, welches Segment „gewinnt“, wenn ein Datensatz mit mehr als einem übereinstimmt: Anzeigen und Bearbeiten
- Ob zuvor segmentierte Datensätze in diesen verschoben werden dürfen und automatisch mit einer Sequenz verbunden oder durch eine Regel zugewiesen werden: Anzeigen und Bearbeiten
Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oder Microsoft Relationship Sales |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrierender, Sequenzmanagender oder Vertriebsmanagender |
Segment kopieren
- Melden Sie sich bei Ihrer Dynamics 365 Vertriebshub App an.
- Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.
- Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.
- Wählen Sie einen Datensatztyp und dann ein Segment dieses Typs aus.
- Wählen Sie Kopie erstellen aus.
- Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie dann eine Priorität für das kopierte Segment aus. Wenn das ursprüngliche Segment über Zuweisungsregeln verfügt, können Sie diese in das neue Segment kopieren.
- Wählen Sie Erstellen aus.
Das Segment wird im Bearbeitungsmodus erstellt und geöffnet.
Bearbeiten eines Segments
- Melden Sie sich bei Ihrer Dynamics 365 Vertriebshub App an.
- Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.
- Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.
- Wählen Sie einen Datensatztyp aus und öffnen Sie dann ein Segment dieses Typs.
- Wählen Sie Bearbeiten aus und bestätigen Sie dann, dass Sie das Segment bearbeiten möchten.
- Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen auf den folgenden Registerkarten vor:
- Segmentdefinition: Segmente erstellen und diese mit Sequenzen verbinden
- Zuweisungsregeln: Leads und Verkaufschancen automatisch zuweisen
- Angehängte Sequenz: Segmente mit Sequenzen verbinden
- Segmentierter Datensatztyp: Sie können hier nichts ändern, aber Sie können die Datensätze anzeigen, die dem Segment hinzugefügt wurden. Dies ist eine gute Möglichkeit, um zu bestätigen, dass das Segment korrekt definiert ist.
- Um die Priorität, den Zuweisungszeitplan und andere Merkmale des Segments zu ändern, wählen Sie Segmenteigenschaften aus.
- Priorität: Die Priorität bestimmt, welche neuen und aktualisierten Segmentdatensätze zugewiesen werden, wenn sie die Kriterien für mehr als einen erfüllen. Das Segment mit der höchsten Priorität hat Vorrang. Wenn Sie die Priorität eines Segments ändern, bleiben die bereits mit dem Segment verbundenen Datensätze verbunden.
- Zuvor segmentierter Datensatztyp: Damit Datensätze aus einem anderen Segment in dieses verschoben werden können, aktivieren Sie Zuvor segmentierter Datensatztyp. Mit dieser Option werden Datensätze, die den Kriterien dieses Segments entsprechen, hierher verschoben. Dann folgen die Datensätze der Sequenz dieses Segments. Die Zuweisungsregeln ändern sich jedoch nicht. Um die aktuelle Zuweisungsregel auf die hinzugefügten Datensätze anzuwenden, wählen Sie Zuweisungsregeln ausführen, wenn ein Lead in dieses Segment verschoben wird aus.
- Zuweisungsregeln für nicht zugewiesene Datensatztypen ausführen: Zuweisungsregeln ausführen
- Wählen Sie Änderungen speichern.
Ihre Änderungen werden künftig auf Datensätze angewendet, die mit dem Segment verbunden sind. Alle Datensätze, die zuvor mit dem Segment verbunden waren, sind davon nicht betroffen.
Anmerkung
Bei Aktualisierung der Attribute der primären Entität (wie Lead oder Verkaufschance), die den Bedingungen hinzugefügt werden, werden alle Segmente, die sich auf diese primäre Entität beziehen, erneut ausgeführt.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.