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Zuweisungsregeln bearbeiten

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Um Ihren Prozess zum automatischen Zuweisen von Leads, Verkaufschancen oder Erkenntnissen zu Verkäufern zu ändern, können Sie die in der Regel definierten Bedingungen aktualisieren.

Segmente und Zuweisungsregeln sind Teil der Arbeitszuweisungs-Funktion. Die Arbeitszuweisung ist in der Vertriebsbeschleunigungs-Version 9.1.23074.10021 verfügbar und wird phasenweise in verschiedenen geografischen Regionen eingeführt. Weitere Informationen zur Arbeitszuweisung.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, oder Microsoft Relationship Sales
Sicherheitsrollen Systemadministrierender, Sequenzmanagender oder Vertriebsmanagender

Bearbeiten einer Zuweisungsregel

  1. Melden Sie sich bei Ihrer Dynamics 365 Vertriebshub App an.

  2. Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.

  3. Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.

  4. Wählen Sie einen Datensatztyp aus, um die Segmente dieses Typs anzuzeigen.

  5. Öffnen Sie ein Segment und wählen Sie dann die Registerkarte Zuweisungsregeln aus. Oder um direkt zur Registerkarte Zuweisungsregeln zu gelangen, wählen Sie den Link in der Spalte Zuweisungsregeln aus.

  6. Wählen Sie die Regel und wählen Sie dann Anzeigen und Bearbeiten aus. Oder öffnen Sie die Regel.

  7. Ändern Sie, was Sie benötigen, und wählen Sie dann Speichern aus.

Ihre Änderungen werden künftig auf Datensätze angewendet, die mit dem Segment verbunden sind. Alle Datensätze, die zuvor mit dem Segment verbunden waren, sind davon nicht betroffen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.