KI-Plug-In-Aktionen für einen Microsoft Copilot erstellen (Vorschauversion)

Wichtig

Power Virtual Agents-Fähigkeiten und -Funktionen sind jetzt Teil von Microsoft Copilot Studio nach erheblichen Investitionen in generative KI und verbesserte Integrationen in Microsoft Copilot.

Einige Artikel und Screenshots beziehen sich möglicherweise auf Power Virtual Agents während wir Dokumentation und Schulungsinhalte aktualisieren.

KI-Plug-In-Aktionen können zum Erweitern von eines Microsoft Copilot verwendet werden. Alternativ können sie als Plug-In-Aktion in einem benutzerdefinierten Copiloten verwendet werden.

Sie können mehrere Arten von KI-Plugin-Aktionen in Microsoft Copilot Studio erstellen:

• Prompt-Aktionen, die AI Builder und das Verständnis natürlicher Sprache nutzen, um auf die spezifischen Szenarien und Workflows in Ihrem Unternehmen einzugehen.
• Flow-Aktionen, die Power Automate-Flows verwenden, um Aktionen auszuführen sowie Daten abzurufen und mit ihnen zu arbeiten.
• Connector-Aktionen, die Power Platform-Connectors verwenden, um auf Daten aus anderen Systemen zuzugreifen, etwa aus beliebten Unternehmensprodukten wie Salesforce, Zendesk, MailChimp und GitHub.

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Erstellen, Freigeben und Veröffentlichen von Plug-In-Aktionen.

Nachdem Sie Plug-In-Aktionen erstellt haben, aktivieren Sie sie für die Verwendung in Microsoft Copilot oder fügen Sie sie einem benutzerdefinierten Copiloten hinzu.

Im weiteren Verlauf dieses Artikels wird die Erstellung der einzelnen Aktionstypen beschrieben.

Mit AI Builder-Prompts Inhalte generieren oder Erkenntnisse extrahieren

Hinweis: Die Erweiterung mit Prompt-Aktionen ist nur für bestimmte Copilot-Typen verfügbar.

So erstellen Sie Prompt-Aktionen:

1. Melden Sie sich bei Copilot Studio an und wählen Sie Bibliothek im seitlichen Navigationsbereich.
2. Wählen Sie + Element hinzufügen aus. Sie werden aufgefordert, einen Microsoft Copilot zum Erweitern auszuwählen.
3. Wählen Sie einen der Copiloten zum Erweitern aus.
4. Bei Copilot for Microsoft 365 werden Sie aufgefordert, sich zwischen der Erweiterung des Copiloten mit einem Neuen Copiloten oder einer Neuen Aktion zu entscheiden. Wählen Sie Neue Aktion.
5. Ein Menü Neue Aktion wird angezeigt. Wählen Sie Prompt.
6. Geben Sie unter Eingabeaufforderungsdetails einen Namen für Ihre Eingabeaufforderung ein. Beschreiben Sie in natürlicher Sprache, was Sie erreichen möchten. Beispiel: Fassen Sie diesen Text in einem Absatz mit weniger als 50 Wörtern zusammen. Sie können auch aus mehreren voreingestellten Eingabeaufforderungsvorlagen auswählen, die Ihnen den Einstieg in eine Eingabeaufforderung erleichtern. Sie können die Vorlage dann für Ihr Szenario anpassen.
7. Fügen Sie unter Eingabe Variablen für alle Informationen hinzu, die Sie Ihrem Prompt als Eingabe geben möchten. Sie können bei Bedarf mehrere Eingaben festlegen. Sie können auch Beispieldaten für jeden Prompt hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise eine Promptvorlage zum Zusammenfassen eines vorgegebenen Textes haben möchten, legen Sie eine Text-Eingabevariable fest und fügen Sie testweise einen Beispieltext zur Zusammenfassung hinzu.
8. Nachdem Sie die erforderlichen Variablen festgelegt haben, fügen Sie unter Prompt eine Eingabevariable für jede Eingabe hinzu, die der Copilot beim Aufrufen der Prompt-Aktion bereitstellen soll. Sie können Ihrem Prompt mehrere Variable hinzufügen, wenn Sie zur Laufzeit mehrere Kontextdaten vom Copiloten empfangen möchten.
9. Sie können auch Dataverse-Tabellen und -Spalten als Grundlage für Ihre Prompt-Antwort hinzufügen. Durch das Hinzufügen einer Tabelle und der zugehörigen Tabellen können Sie den Prompt so einrichten, dass diese als Referenzdaten zum Generieren fundierter Antworten verwendet wird.
10. Um spezifische Beispieldaten für Ihre Eingabevariablen auszuprobieren, gehen Sie auf Prompt testen, um zu beurteilen, wie gut der Prompt funktioniert.
11. Wählen Sie Eingabeaufforderung abschließen aus, um die Details zu überprüfen, die Sie für die Eingabeaufforderung festgelegt haben.
12. Wählen Sie abschließend Prompt-Aktion erstellen aus, um Ihre Prompt-Aktion zu speichern.

Nachdem Sie Ihre Aktion erstellt haben, müssen Sie sie für die Verwendung in Microsoft Copilot aktivieren.

Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von Eingabeaufforderungs-Plugins finden Sie unter AI Builder Eingabeaufforderungen.

Benutzerdefinierte Automatisierung mit Power Automate Flows

Mit Power Automate Flow-Plugins können Sie Flows definieren, die von KI-Oberflächen in Power Platform aufgerufen werden können. Flow-Plugins verwenden den neuen Auslöser Von Copilot ausführen und die Aktion Auf Copilot reagieren, um benutzerdefinierte Prozesse zu definieren, die aufgerufen werden können mit natürlicher Sprache.

So erstellen Sie Automations-Plugins:

1. Melden Sie sich bei Copilot Studio an und wählen Sie Plug-Ins (Vorschauversion) im seitlichen Navigationsbereich.
2. Wählen Sie Eine Power Platform Komponente als KI-Plugin hinzufügen.
3. Wählen Sie Benutzerdefinierte Automation aus.
4. Der Flow-Editor wird automatisch geöffnet, wobei die Auslöser Vom Copilot ausführen und die Aktion Auf Copilot reagieren vorhanden sind.
5. Sie können Ihrem Trigger Eingaben für Informationen hinzufügen, die Sie möglicherweise von Ihren Benutzern sammeln möchten. Stellen Sie hilfreiche Textbeschreibungen für jede Eingabe bereit, damit die KI richtig erkennen kann, was aus den Daten oder Eingaben eines Benutzers extrahiert werden soll.
6. Fügen Sie Aktionen zu Ihrem Flow hinzu, z. B. Eine Genehmigung erstellen und Eine Nachricht im Teams-Chat posten, um eine Genehmigung zu erstellen Verfahren.
7. Fügen Sie optional Parameter der Aktion Auf Copiloten antworten für jede Ausgabe hinzu, die Sie an den Copiloten zurücksenden möchten.
8. Speichern Sie Ihren Flow unter einem aussagekräftigen Flow-Namen und testen oder führen Sie ihn mindestens einmal aus. Die KI verwendet den Titel und die Beschreibung des Flows, um zu bestimmen, wann die Flow-Plugins aufgerufen werden sollen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Flows ordnungsgemäß ausgeführt werden, da nur getestete Flows als verfügbare Plugins in Microsoft Copilot angezeigt werden.

Nachdem Sie Ihre Aktion erstellt haben, aktivieren Sie sie für die Verwendung in Microsoft Copilot.

Eine Connector-Aktion verfassen

Mit Connector-Aktionen können Sie Connectors festlegen, die von KI-Oberflächen in Power Platform aufgerufen werden können. Für Konnektoraktionen müssen Sie die für die Verwendung in Microsoft Copilot aktivierten Aktionen identifizieren. Sie können auch die Informationen erfassen, die große Sprachmodelle benötigen, um das Plug-In effektiv zu identifizieren und zu nutzen, z. B. Zusammenfassungs- und Beschreibungsfelder.

Copilot for Microsoft 365

Eine Connector-Aktion für Copilot for Microsoft 365 hinzufügen

Sie müssen Anmeldeinformationen für Erstellende haben und Ihnen muss eine Copilot-Lizenz sowie eine Microsoft Teams-Lizenz zugewiesen sein, um eine Plug-In-Aktion für Microsoft 365 erstellen zu können.

Fügen Sie eine Connector-Aktion wie folgt zu Copilot for Microsoft 365 hinzu:

1. Wählen Sie auf der Startseite Copiloten aus

2. Wählen Sie in der Copilotenliste in der linken Navigation Copilot for Microsoft 365 aus

3. Die Copilot-Hauptseite wird auf der Registerkarte „Konfigurieren“ geöffnet. Von hier aus können Sie eine Liste der bereits im Copiloten vorhandenen Aktionen sehen, wenn Sie die Registerkarte Erweiterungen auswählen.

4. Um ein neues Plug-In zu erstellen, wählen Sie Erweiterung hinzufügen und dann Neue Aktion aus.

5. Sie erhalten eine Liste aller unterstützten Aktionstypen. Wählen Sie Connector aus.

6. Ihnen wird eine Liste verfügbarer Konnektoren zur Auswahl angezeigt. Diese Liste umfasst alle von Microsoft angebotenen zertifizierten und alle benutzerdefinierten Konnektoren, die in der derzeit verwendeten Umgebung vorhanden sind. Mithilfe einer Suchleiste können Sie den Connector, den Sie verwenden möchten, leichter finden. Wählen Sie den gewünschten Connector aus.

7. Die Seite Aktionsdetails wird angezeigt. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Connector-Aktion ein. Der Aktionsname muss eindeutig sein. Standardmäßig wird der Name des ausgewählten Konnektoren übernommen. Sie sollten weitere definierende Informationen hinzufügen, um sicherzustellen, dass sowohl der Name eindeutig als auch für zukünftige Benutzende leicht zu erkennen ist, was die Aktion tut. Erwägen Sie, in die Beschreibung die zulässigen Aktionstypen aufzunehmen, z. B. „Mail-Dienst – ermöglicht das Abrufen und Erstellen von Nachrichten“.

   Die Beschreibung wird Ihnen möglicherweise bereitgestellt, wenn sie im ausgewählten Konnektor vorhanden ist. Die Beschreibung wird von Copilot verwendet, um zu erkennen, wann die Aktion verwendet werden kann, um Antworten auf die Benutzeranforderung zu erhalten. Gestalten Sie die Beschreibung so detailliert und beschreibend wie möglich. Geben Sie spezifische Details an und verwenden Sie dabei die Begriffe, welche die Benutzenden Ihrer Erwartung nach beim Aufrufen der Aktion verwenden. Um beim obigen Beispiel für den Mail-Dienst zu bleiben, können Sie etwas wie Folgendes einfügen:

   „Der Mail-Dienst bietet die Möglichkeit, Listen vorhandener Nachrichten zu erstellen, Ordner abzurufen, in denen Nachrichten gespeichert sind, Titel von Nachrichten und Ordnern auflisten zu lassen, Nachrichten abzurufen, Nachrichtentitel und -texte zu aktualisieren, Prioritäten für Nachrichten festzulegen …“

   Je spezifischer und detaillierter, desto besser. Durch die Beschreibung wird dem Copiloten die Verwendung des Plug-Ins mitgeteilt, ohne dass er explizit dazu aufgefordert wird. Dies ermöglicht ein natürlicheres Spracherlebnis.

8. Wählen Sie unter Lösung eine Lösung aus, in der das Plug-In gespeichert ist. Weitere Informationen dazu, was bestimmte Lösungen sind und welche Vorteile sie Ihnen bieten, finden Sie unter Lösungskonzepte. In der Dropdownliste sind alle in der aktuellen Umgebung verfügbaren Lösungen aufgelistet. Wählen Sie die gewünschten Lösung aus.

   Wenn Sie eine bestimmte Lösung bevorzugen oder Ihr ausgewählter Konnektor bereits in der Lösung vorhanden ist, wird diese Lösung automatisch ausgewählt. Sie können entweder eine Lösung auswählen oder das Feld leer lassen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird für Sie eine Lösung mit Aktionsname und Standardherausgeber erstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Aktion immer in einer Lösung gespeichert ist, sodass Sie sie ganz einfach zwischen Umgebungen verschieben können.

Anmerkung

Die Standardlösung oder CDS-Standardlösung wird Ihnen in diesem Fall nicht als Option angezeigt, da wir zur einfacheren Handhabung eine benutzerdefinierte Lösung empfehlen. Weitere Informationen finden Sie unter Standardlösung vs. benutzerdefinierte Lösung.

9. Wählen Sie Weiter aus, wenn Sie fertig sind.

10. Die Seite Aktionen auswählen wird angezeigt. Auf dieser Seite werden alle Aktionen angezeigt, die für den Konnektor verfügbar sind. Es können einzelne oder alle Aktionen zur Verwendung konfiguriert werden. Mithilfe einer Suchleiste können Sie die Aktion, die Sie auswählen möchten, leichter finden. Die Anzahl der Aktionen, die Sie für das Plug-In auswählen können, ist nicht begrenzt.

    Anmerkung

    Nur die von Ihnen ausgewählten und konfigurierten Aktionen können vom Plug-In ausgeführt werden. Auch wenn sie als verfügbar aufgeführt sind, funktionieren sie im Plug-In nicht, wenn sie nicht konfiguriert wurden. Wenn eine Aktion nicht vorhanden ist, kann sie nicht verwendet werden. Aktionen können aus dem Copilot Studio-Aktionsassistenten heraus nicht zu einem Konnektor hinzugefügt und daraus entfernt werden.

    Wählen Sie, um fortzufahren, eine Aktion aus.

11. Die Seite Aktion konfigurieren wird angezeigt.

    Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Aktion an. In diesem Fall muss der Name nicht eindeutig sein. Diese Werte werden höchstwahrscheinlich vom Connector für Sie ausgefüllt. Allerdings sollten Sie, ebenso wie bei der Plug-In-Beschreibung, eine detaillierte, spezifische Beschreibung anzugeben, damit der Copilot weiß, wann er die jeweilige Aktion aufrufen muss. Dank der Beschreibung kann bei der Auswahl der auszuführenden Aktion mit natürlicher Sprache gearbeitet werden. Wenn die Aktion beispielsweise „Nachrichtenordner auflisten“ lautet, könnten Sie Folgendes verwenden:

    „Mit ‚Nachrichtenordner auflisten‘ können Sie vom E-Mail-Dienst eine Liste aller verfügbaren Nachrichtenordner abrufen. Dadurch werden alle Ordner abgerufen, in einer Listenansicht angezeigt und an Sie zurückgegeben.“

    Dabei werden letztendlich die Kontexthinweise „Nachrichtenordner auflisten“ sowie „abrufen“, „alles abrufen“, „Liste“, „Mail-Dienst“, „zurückgeben“, „Ordner“ und „Anzeigen“ verwendet.

12. Wählen Sie Weiter aus, wenn Sie fertig sind.

13. Die Seite Aktionensparameter auswählen wird angezeigt.

    Alle Ein- und Ausgaben werden für die Aktion aufgelistet. Die Liste der Ein- und Ausgänge wird vom Konnektor bereitgestellt und kann nicht geändert werden. Die Beschreibungen können jedoch geändert werden. Auf den Copiloten haben diese Beschreibungen keinen Einfluss. Sie sollen lediglich bei zukünftigen Benutzenden der Aktion für Klarheit sorgen.

14. Benutzende können entweder auf Weiter oder auf Optionale Schritte überspringen gehen.

    • Weiter führt die Benutzenden durch die Schritte für adaptive Karten und Gesprächseinstiege. Wenn Sie diese verwenden möchten, gehen Sie auf die Schaltfläche „Weiter“. Machen Sie mit Schritt 19 weiter.
    • Optionale Schritte überspringen umgeht diese Schritte und bringt Sie zum Ende des Assistenten, wo Tests und Veröffentlichungen durchgeführt werden. Übersprungene Seiten können jederzeit durch Bearbeiten des Plug-Ins vervollständigt werden. Wenn Sie die Konfiguration dieser Schritte im Moment überspringen möchten, fahren Sie mit Schritt 30 fort.

15. Klicken Sie auf Weiter

16. Die Seite Aktionen auswählen wird mit der konfigurierten Aktion angezeigt.

17. Sie können eine andere Aktion auswählen und die Schritte 10 bis 15 wiederholen oder Sie können Weiter auswählen, wenn Sie mit dem Hinzufügen von Aktionen fertig sind.

18. Der Bildschirm Überprüfen und testen wird angezeigt. Auf der Seite werden die Details aller bisherigen Konfigurationsschritte angezeigt. Sie können sie überprüfen und Ihre Aktion dann vor der Veröffentlichung testen.

19. Wählen Sie Ihre bestehende Verbindung aus der Dropdownliste aus oder erstellen Sie eine Neue Verbindung, wenn Sie keine Verbindung haben.

20. Wenn Sie Neue Verbindung auswählen, öffnet sich ein Assistent, in dem Sie Details wie Benutzername, Kennwort usw. eingeben können, um die Verbindung herzustellen.

21. Sobald eine Verbindung festgelegt ist, wählen Sie Testen. Sobald die Meldung angezeigt wird, dass sie zum Testen bereit ist, gehen Sie zum Chat von Copilot für M365. Öffnen Sie das Flyout, um die erstellte Aktion anzuzeigen und zu aktivieren.

22. Die Aktion wird mit einem Becherglassymbol unter dem ausgewählten Connector im Format Testen-Aktionsname angezeigt. Sie können die Aktion jetzt testen, indem Sie die Prompts ausprobieren, die Benutzende voraussichtlich verwenden. Sie können auch den Befehl –developer on verwenden, um bei der Prompt-Ausführung weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, kehren Sie zu Copilot Studio zurück.

23. Nachdem Sie mit dem Test fertig sind, wählen Sie Veröffentlichen aus.

24. Es erscheint eine Seite, die anzeigt, dass Ihre Aktion gerade veröffentlicht wird. Anschließend wird eine Seite angezeigt, die angibt, dass Ihre Aktion veröffentlicht wurde. Sie können Zur Seite ‚Details‘ wechseln auswählen, um die Details der veröffentlichten Aktion anzuzeigen.

    Nachdem Ihre Aktion veröffentlicht wurde, muss sie durch eine Administrationsfachkraft aktiviert werden, bevor sie im Copiloten verwendet werden kann.

25. Sie können eine Aktion mithilfe einer Lösung auch problemlos von einer Umgebung in eine andere verschieben. Wählen Sie dazu auf der Seite Diese Lösung exportieren die Option Exportieren aus. Durch das Exportieren der Lösung können Sie die Aktion exportieren. Ändern Sie bei Bedarf die Versionsnummer und wählen Sie aus, ob die Lösung verwaltet oder nicht verwaltet werden soll. „Verwaltet“ bedeutet, dass Änderungen vorgenommen werden müssen. Wählen Sie „nicht verwaltet“, wenn Sie Änderungen an der Lösung in der Zielumgebung vornehmen möchten. Nach Abschluss wird eine grüne Meldung mit der Option zum Herunterladen der Lösung und zum Speichern als ZIP-Datei auf Ihrem System angezeigt.

    Anmerkung

    Sie müssen im Lösungsbereich nicht die Option „Veröffentlichen“ auswählen.

26. Wählen Sie in Ihrer Zielumgebung Lösung importieren aus. Wählen Sie die ZIP-Datei aus und fahren Sie fort. Die importierte Aktion wird in der Liste angezeigt.

Copilot for Sales

Um Copilot for Sales zu erweitern, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein:

• Sie müssen bei einer Umgebung angemeldet sein, die Ihre Copilot for Sales-Umgebung enthält, die Sie erweitern möchten. Wenn Sie Salesforce verwenden, müssen Sie bei der Dataverse-Umgebung angemeldet sein, die für Sie erstellt wurde (normalerweise „msdyn_viva“ genannt).
• Sie müssen sich vor der Erweiterung über Outlook mindestens einmal bereits bei Copilot for Sales in der Umgebung angemeldet haben, die Sie erweitern möchten.
• Sie müssen Anmeldeinformationen für Erstellende haben und Ihnen muss eine Copilot-Lizenz sowie eine Microsoft Teams-Lizenz zugewiesen sein, um ein Plug-In für Copilot for Sales erstellen zu können.

Fügen Sie eine Connector-Aktion wie folgt zu Copilot for Sales hinzu:

1. Wählen Sie auf der Startseite Copiloten aus.

2. Wählen Sie in der Copilotenliste in der linken Navigation Copilot for Sales aus. Die Copilot-Hauptseite wird auf der Registerkarte „Konfigurieren“ angezeigt.

3. Wählen Sie die Registerkarte Aktionen, um eine Liste der bereits im Copiloten vorhandenen Aktionen anzuzeigen.

4. Wählen Sie Aktionen hinzufügen aus, um ein neues Plug-In zu erstellen

5. Eine Liste aller unterstützten Aktionstypen wird angezeigt. Wählen Sie Konnektoren aus.

   Anmerkung

   Zurzeit sind für Copilot for Sales nur Connectors verfügbar. Diese kann sich in Zukunft ändern.

   Eine Liste mit allen verfügbaren Connectors wird angezeigt.

   Die Liste umfasst alle von Microsoft bereitgestellten sowie alle benutzerdefinierten Konnektoren, die in der aktuellen Umgebung vorhanden sind.

   Anmerkung

   Derzeit können keine benutzerdefinierten Connectors verwendet werden, um Copilot for Sales zu erweitern.

6. Mithilfe einer Suchleiste können Sie den Connector, den Sie verwenden möchten, leichter finden. Wählen Sie den gewünschten Connector aus.

   Die Seite Aktionsdetails wird angezeigt. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für dies Plug-In an.

   Der Aktionsname muss eindeutig sein. Als Name wird standardmäßig der Name des ausgewählten Konnektors verwendet. Sie sollten weitere definierende Informationen hinzufügen, um sicherzustellen, dass der Name eindeutig und für zukünftige Benutzende leicht zu erkennen ist, was der Konnektor tut. Erwägen Sie, die zulässigen Aktionstypen aufzunehmen, z. B. „Mail-Dienst – ermöglicht das Abrufen und Erstellen von Nachrichten“.

   Die Beschreibung wird Ihnen möglicherweise bereitgestellt, wenn sie im ausgewählten Connector vorhanden ist. Die Beschreibung wird von Copilot verwendet, um zu wissen, wann das Plug-In verwendet werden muss, um Antworten zurückzuerhalten. Gestalten Sie die Beschreibung so detailliert und beschreibend wie möglich. Geben Sie spezifische Details an und verwenden Sie dabei die Begriffe, welche die Benutzenden Ihrer Erwartung nach bei der Verwendung des Plug-Ins verwenden. Um beim obigen Beispiel für den Mail-Dienst zu bleiben, können Sie etwas wie Folgendes einfügen:

   „Der Mail-Dienst bietet die Möglichkeit, Listen vorhandener Nachrichten zu erstellen, Ordner abzurufen, in denen Nachrichten gespeichert sind, Titel von Nachrichten und Ordnern auflisten zu lassen, Nachrichten abzurufen, Nachrichtentitel und -texte zu aktualisieren, Prioritäten für Nachrichten festzulegen …“

   Je spezifischer und detaillierter, desto besser. Auf diese Weise kann der Copilot die Verwendung des Plug-Ins problemlos erlernen, ohne dass er dazu aufgefordert wird. Dies ermöglicht ein natürlicheres Spracherlebnis.

7. Stellen Sie eine Lösung bereit. „Lösung“ legt die Lösung fest, in der das Plug-In gespeichert ist. Weitere Informationen dazu, was bestimmte Lösungen sind und welche Vorteile sie Ihnen bieten, finden Sie unter Lösungskonzepte. In einer Dropdownliste werden alle in der aktuellen Umgebung verfügbaren Lösungen angezeigt. Sie können diejenige auswählen, die Sie verwenden möchten.

   Wenn Sie eine bestimmte Lösung bevorzugen oder Ihr ausgewählter Konnektor bereits in der Lösung vorhanden ist, wird diese Lösung automatisch ausgewählt. Sie können entweder eine Lösung auswählen oder das Feld leer lassen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird für Sie eine Lösung mit Aktionsname und Standardherausgeber erstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Aktion immer in einer Lösung gespeichert ist, sodass Sie sie ganz einfach zwischen Umgebungen verschieben können.

   Anmerkung

   Die Standardlösung oder CDS-Standardlösung wird Ihnen in diesem Fall nicht als Option angezeigt, da wir zur einfacheren Handhabung eine benutzerdefinierte Lösung empfehlen. Unter dem folgenden Link erfahren Sie mehr: Standardlösung vs. benutzerdefinierte Lösung.

8. Wählen Sie, nachdem Sie die Lösung ausgewählt haben, Weiter aus.

   Die Seite Aktionen auswählen wird angezeigt. Auf dieser Seite werden alle Aktionen angezeigt, die für den Konnektor verfügbar sind. Es können einzelne oder alle Aktionen zur Verwendung konfiguriert werden. Mithilfe einer Suchleiste können Sie die Aktion, die Sie auswählen möchten, leichter finden. Die Anzahl der Aktionen, die Sie für das Plug-In auswählen können, ist nicht begrenzt.

   Anmerkung

   Nur die von Ihnen ausgewählten und konfigurierten Aktionen können vom Plug-In ausgeführt werden. Auch wenn sie in der Liste als verfügbar aufgeführt sind, funktionieren sie im Plug-In nicht, wenn sie nicht konfiguriert wurden. Wenn eine Aktion nicht vorhanden ist, kann sie nicht verwendet werden. Aktionen können aus dem Copilot Studio-Aktionsassistenten heraus nicht zu einem Konnektor hinzugefügt und daraus entfernt werden.

9. Wählen Sie, um fortzufahren, eine Aktion aus. Die Seite Aktion konfigurieren wird für die ausgewählte Aktion angezeigt.

   Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Aktion an. In diesem Fall muss der Name nicht eindeutig sein. Diese Werte werden höchstwahrscheinlich vom Connector für Sie ausgefüllt. Allerdings ist es, wie auch bei der Konnektorbeschreibung, sinnvoll, eine detaillierte, spezifische Beschreibung anzugeben. Auf diese Weise weiß der Copilot, wann er die jeweilige Aktion aufrufen muss. So kann bei der Auswahl der auszuführenden Aktion mit natürlicher Sprache gearbeitet werden. Wenn die Aktion beispielsweise „Nachrichtenordner auflisten“ lautet, könnten Sie Folgendes verwenden:

   „Mit ‚Nachrichtenordner auflisten‘ können Sie vom E-Mail-Dienst eine Liste aller verfügbaren Nachrichtenordner abrufen. Dadurch werden alle Ordner abgerufen, in einer Listenansicht angezeigt und an Sie zurückgegeben.“

   Dabei werden letztendlich die Kontexthinweise „Nachrichtenordner auflisten“ sowie „abrufen“, „alles abrufen“, „Liste“, „Mail-Dienst“, „zurückgeben“, „Ordner“ und „Anzeigen“ verwendet.

10. Nachdem Sie diese Seite ausgefüllt haben, wählen Sie Weiter. Die Seite Aktionensparameter wird angezeigt.

11. Auf der Seite Aktionsparameter sind alle Eingaben und Ausgaben für die Aktion aufgeführt. Die Liste wird vom Konnektor bereitgestellt und kann nicht geändert werden. Die Beschreibungen können jedoch bearbeitet werden. Diese Beschreibungen wirken sich nicht auf den Copiloten aus, sollen aber Erstellenden, die die Aktion später verwalten, Klarheit geben. Die Liste bietet einen Einblick in die Arten von Daten, die für Abfragen benötigt werden, sowie die zu erwartenden Ausgabetypen. Sie können die Elemente in der Liste zur Feinabstimmung der bereits eingegebenen Beschreibungen oder als Gesprächseinstieg verwenden.

12. Wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.

13. Die Seite Aktionen auswählen wird mit der soeben konfigurierten Aktion angezeigt.

    Sie können eine andere Aktion auswählen und die Schritte 9 bis 12 wiederholen oder Weiter auswählen, wenn Sie mit dem Hinzufügen von Aktionen fertig sind.

    Ein Bildschirm Überprüfen und testen wird angezeigt.

14. Auf der Seite Überprüfen und testen werden die Details aller bisherigen Konfigurationsschritte angezeigt. Sie können sie überprüfen und Ihr Plug-In dann vor der Veröffentlichung testen.

    Wählen Sie Ihre bestehende Verbindung aus der Dropdownliste aus oder erstellen Sie eine neue Verbindung, wenn Sie keine Verbindung haben.

15. Wenn Sie Neue Verbindung auswählen, öffnet sich ein Assistent, in dem Sie Details wie Benutzername, Kennwort usw. eingeben können, um die Verbindung herzustellen.

16. Sobald eine Verbindung ausgewählt ist, wählen Sie Testen.

17. Sobald Sie die Nachricht sehen, dass alles für den Text bereit ist, gehen Sie zum Copilot for Sales-Chat, öffnen Sie das Flyout, um die erstellte Aktion anzuzeigen, und schalten Sie sie ein.

18. Die Aktion wird mit einem Becherglassymbol unter dem ausgewählten Connector im Format Testen-Aktionsname angezeigt.

    Sie können das Plug-In jetzt testen, indem Sie die Prompts ausprobieren, die Benutzende voraussichtlich verwenden. Sie können auch den Befehl –developer on verwenden, um bei der Prompt-Ausführung weitere Informationen zu erhalten. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, kehren Sie zu Copilot Studio zurück.

19. Sobald Sie mit dem Test fertig sind, wählen Sie Veröffentlichen aus.

    Es erscheint eine Seite, die anzeigt, dass Ihr Plug-In gerade veröffentlicht wird. Anschließend wird eine Seite angezeigt, die angibt, dass Ihr Plug-In veröffentlicht wurde.

20. Wählen Sie Zur Seite „Details“ wechseln aus, um die Details des veröffentlichten Plug-Ins anzuzeigen.

    Nachdem Ihr Plug-In veröffentlicht wurde, muss es durch eine Administrationsfachkraft aktiviert werden, bevor es im Copiloten verwendet werden kann.

21. Sie können ein Plug-In mithilfe einer Lösung auch problemlos von einer Umgebung in eine andere verschieben. Wählen Sie dazu auf der Seite „Details“ Diese Lösung exportieren aus. Durch das Exportieren der Lösung können Sie die Aktion exportieren.

22. Ändern Sie bei Bedarf die Versionsnummer und wählen Sie aus, ob die Lösung Verwaltet oder Nicht verwaltet werden soll.

    „Verwaltet“ bedeutet, dass Sie keine Änderungen vornehmen werden, während „nicht verwaltet“ bedeutet, wenn Sie Änderungen an der Lösung in der Zielumgebung vornehmen möchten. Nach Abschluss wird eine grüne Meldung mit der Option zum Herunterladen der Lösung angezeigt, die dann als ZIP-Datei in Ihrem System gespeichert wird.

    Anmerkung

    Sie müssen im Lösungsbereich nicht die Option Veröffentlichen auswählen.

23. Wählen Sie in der Zielumgebung Lösung importieren aus. Wählen Sie die ZIP-Datei aus und fahren Sie fort. Die Aktion wird in der Liste Aktionen angezeigt.

Copilot in Dynamics 365 Customer Service

Um einen Copiloten in Dynamics 365 for Customer Service zu erweitern, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein:

• Sie müssen bei einer Umgebung angemeldet sein, die den Copiloten enthält, den Sie erweitern möchten.
• Sie müssen Anmeldeinformationen für Erstellende für die Umgebung haben und Ihnen muss eine Copilot-Lizenz sowie eine Microsoft Teams-Lizenz zugewiesen sein, um ein Plug-In erstellen zu können.

Fügen Sie eine Connector-Aktion wie folgt zu Copilot for Dynamics 365 Customer Service hinzu:

1. Wählen Sie auf der Startseite Copiloten aus.

2. Wählen Sie in der Copilotenliste in der linken Navigation Copilot in Dynamics 365 for Customer Service aus

   Die Copilot-Hauptseite wird auf der Registerkarte „Konfigurieren“ geöffnet. Von hier aus können Sie eine Liste der bereits im Copiloten vorhandenen Aktionen sehen, wenn Sie die Registerkarte Aktionen auswählen.

3. Wählen Sie Aktionen hinzufügen aus, um eine neue Aktion zu erstellen. Eine Liste aller unterstützten Inhaltsquelltypen wird angezeigt.

4. Wählen Sie Connector aus.

   Anmerkung

   Derzeit stehen für Copilot in Dynamics 365 for Customer Service nur Connectors und Prompts als Erweiterung zur Verfügung. Dies kann sich in Zukunft ändern.

   Eine Liste aller verfügbaren Connectors wird angezeigt.

   Die Liste umfasst alle von Microsoft bereitgestellten sowie alle benutzerdefinierten Konnektoren, die in der aktuellen Umgebung vorhanden sind. Mithilfe einer Suchleiste können Sie den Connector, den Sie verwenden möchten, leichter finden.

5. Wählen Sie den Connector aus, den Sie verwenden möchten. Die Seite Aktionsdetails wird angezeigt.

6. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für dies Plug-In an.

   • Der Aktionsname muss eindeutig sein. Standardmäßig wird der Name des ausgewählten Konnektors angezeigt. Sie sollten weitere definierende Informationen hinzufügen, um sicherzustellen, dass sowohl der Name eindeutig als auch für zukünftige Benutzende leicht zu erkennen ist, was die Aktion tut. Erwägen Sie, die zulässigen Aktionstypen aufzunehmen, z. B. „Mail-Dienst – ermöglicht das Abrufen und Erstellen von Nachrichten“.
   • Die Beschreibung wird Ihnen möglicherweise bereitgestellt, wenn sie im ausgewählten Konnektor vorhanden ist. Die Beschreibung wird von Copilot verwendet, um zu wissen, wann das Plug-In verwendet werden muss, um Antworten zurückzuerhalten. Gestalten Sie die Beschreibung so detailliert und beschreibend wie möglich. Geben Sie spezifische Details an und verwenden Sie dabei die Begriffe, welche die Benutzenden Ihrer Erwartung nach bei der Verwendung des Plug-Ins verwenden. Um beim obigen Beispiel für den Mail-Dienst zu bleiben, können Sie etwas wie Folgendes einfügen:

   „Der Mail-Dienst bietet die Möglichkeit, Listen vorhandener Nachrichten zu erstellen, Ordner abzurufen, in denen Nachrichten gespeichert sind, Titel von Nachrichten und Ordnern auflisten zu lassen, Nachrichten abzurufen, Nachrichtentitel und -texte zu aktualisieren, Prioritäten für Nachrichten festzulegen …“

   Je spezifischer und detaillierter, desto besser. Auf diese Weise kann der Copilot die Verwendung des Plug-Ins problemlos erlernen, ohne dass er dazu aufgefordert wird. Dies ermöglicht ein natürlicheres Spracherlebnis.

7. Legen Sie als Nächstes die Lösung fest, um anzugeben, wo das Plug-In gespeichert wird. Weitere Informationen dazu, was bestimmte Lösungen sind und welche Vorteile sie Ihnen bieten, finden Sie unter Lösungskonzepte. In der Dropdownliste sind alle in der aktuellen Umgebung verfügbaren Lösungen aufgeführt. Sie können die Lösung auswählen, die Sie verwenden möchten.

   Wenn Sie eine bestimmte Lösung bevorzugen oder Ihr ausgewählter Konnektor bereits in der Lösung vorhanden ist, wird diese Lösung automatisch ausgewählt. Sie können entweder eine Lösung auswählen oder das Feld leer lassen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird für Sie eine Lösung mit Aktionsname und Standardherausgeber erstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Aktion immer in einer Lösung gespeichert ist, sodass Sie sie ganz einfach zwischen Umgebungen verschieben können.

   Anmerkung

   Die Standardlösung oder CDS-Standardlösung wird Ihnen in diesem Fall nicht als Option angezeigt, da wir zur einfacheren Handhabung eine benutzerdefinierte Lösung empfehlen. Unter dem folgenden Link erhalten Sie weitere Informationen: Standardlösung vs. benutzerdefinierte Lösung.

8. Wählen Sie, nachdem die Konfigurationen festgelegt sind Weiter aus.

   Die Seite Aktionen auswählen wird angezeigt. Auf dieser Seite werden alle Aktionen angezeigt, die für den von Ihnen gewählten Konnektor verfügbar sind. Es können einzelne oder alle Aktionen zur Verwendung konfiguriert werden. Mithilfe einer Suchleiste können Sie die Aktion, die Sie auswählen möchten, leichter finden. Die Anzahl der Aktionen, die Sie für das Plug-In auswählen können, ist nicht begrenzt.

   Anmerkung

   Nur die von Ihnen ausgewählten und konfigurierten Aktionen können vom Plug-In ausgeführt werden. Auch wenn sie in der Liste als verfügbar aufgeführt sind, funktionieren sie im Plug-In nicht, wenn sie nicht konfiguriert wurden. Wenn eine Aktion nicht vorhanden ist, kann sie nicht verwendet werden. Aktionen können aus dem Copilot Studio-Aktionsassistenten heraus nicht zu einem Konnektor hinzugefügt und daraus entfernt werden.

9. Wählen Sie, um fortzufahren, eine Aktion aus. Die Seite Aktion konfigurieren wird angezeigt.

10. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Aktion an. In diesem Fall muss der Name nicht eindeutig sein. Diese Werte werden höchstwahrscheinlich vom Connector für Sie ausgefüllt. Allerdings ist es, wie auch bei der Plug-In-Beschreibung, sinnvoll, eine detaillierte, spezifische Beschreibung anzugeben. Auf diese Weise weiß der Copilot, wann er die jeweilige Aktion aufrufen muss. So kann bei der Auswahl der auszuführenden Aktion mit natürlicher Sprache gearbeitet werden. Wenn die Aktion beispielsweise „Nachrichtenordner auflisten“ lautet, könnten Sie Folgendes verwenden:

    „Mit ‚Nachrichtenordner auflisten‘ können Sie vom E-Mail-Dienst eine Liste aller verfügbaren Nachrichtenordner abrufen. Dadurch werden alle Ordner abgerufen, in einer Listenansicht angezeigt und an Sie zurückgegeben.“

    Dabei werden letztendlich die Kontexthinweise „Nachrichtenordner auflisten“ sowie „abrufen“, „alles abrufen“, „Liste“, „Mail-Dienst“, „zurückgeben“, „Ordner“ und „Anzeigen“ verwendet.

11. Wenn Sie mit der Konfiguration fertig sind, wählen Sie Weiter aus. Die Seite Aktionensparameter wird angezeigt.

    Auf der Seite Aktionsparameter wird eine Liste aller Eingaben und Ausgaben für die Aktion angezeigt. Die Liste wird vom Konnektor bereitgestellt und kann nicht geändert werden. Die Beschreibungen können jedoch bearbeitet werden. Auf den Copiloten haben diese Beschreibungen keinen Einfluss. Sie sollen lediglich bei zukünftigen Benutzenden des Connectors für Klarheit sorgen. Die Liste bietet jedoch einen Einblick in die Arten von Daten, die für Abfragen benötigt werden, sowie die zu erwartenden Ausgabetypen. Dies kann zur Feinabstimmung der bereits eingegebenen Beschreibungen oder als Gesprächseinstieg verwendet werden.

12. Klicken Sie auf Weiter, um den Vorgang fortzusetzen.

Der Bildschirm Überprüfen und veröffentlichen wird angezeigt.

13. Auf der Seite Überprüfen und veröffentlichen werden die Details aller bisherigen Konfigurationsschritte angezeigt. Sie können sie überprüfen und Ihre Aktion dann vor der Veröffentlichung testen.

    Anmerkung

    Auf dieser Seite wird das Testen Ihrer Aktion erwähnt. Derzeit ist mit Copilot in Dynamics 365 for Customer Service das Testen aus dem Assistenten heraus nicht möglich. Sobald dieses Feature verfügbar ist, können Sie das Plug-In von diesem Bildschirm aus testen. Zunächst müssen Benutzende das Plug-In veröffentlichen und können direkt nach der Aktivierung durch die Administration überprüfen, ob es in Copilot in Dynamics 365 for Customer Service funktioniert.

Sobald Sie mit der Überprüfung fertig sind, wählen Sie Veröffentlichen aus. Es erscheint eine Seite, die anzeigt, dass Ihr Plug-In gerade veröffentlicht wird.

14. Nach der Veröffentlichung wird eine Seite angezeigt, die angibt, dass Ihr Konnektor veröffentlicht wurde. Wählen Sie Zur Seite „Details“ wechseln aus, um die Details der veröffentlichten Aktion anzuzeigen. Nachdem Ihre Aktion veröffentlicht wurde, muss sie durch eine Administrationsfachkraft aktiviert werden, damit sie im Copiloten verwendet werden kann.

15. Sie können eine Aktion mithilfe einer Lösung auch problemlos von einer Umgebung in eine andere verschieben. Wählen Sie dazu auf der Seite „Details“ Diese Lösung exportieren aus. Durch das Exportieren der Lösung können Sie die Aktion exportieren.

16. Ändern Sie bei Bedarf die Versionsnummer und wählen Sie aus, ob die Lösung verwaltet oder nicht verwaltet werden soll.

17. Ändern Sie bei Bedarf die Versionsnummer und wählen Sie aus, ob die Lösung Verwaltet oder Nicht verwaltet werden soll. „Verwaltet“ bedeutet, dass keine weitere Änderungen vorgenommen werden müssen, während „nicht verwaltet“ Ihnen erlaubt, Änderungen an der Lösung in der Zielumgebung vorzunehmen. Nach Abschluss wird eine grüne Meldung mit der Option zum Herunterladen der Lösung und zum Speichern als ZIP-Datei auf Ihrem System angezeigt.

Anmerkung

Sie müssen im Lösungsbereich nicht die Option „Veröffentlichen“ auswählen.

18. Wählen Sie in der Zielumgebung Lösung importieren aus. Wählen Sie die ZIP-Datei aus und fahren Sie fort. Die importierte Aktion wird ab sofort in der Liste angezeigt.