Wie lassen sich Outlook und Apps zur Kundeninteraktion am besten zusammen verwenden?
Es gibt drei Möglichkeiten, Modellbasierte Apps in Apps zur Kundenbindung (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) und Outlook zusammen zu verwenden:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange-Nachverfolgung auf Ordnerebene
Verwenden Sie Dynamics 365 App for Outlook gepaart mit serverseitige Synchronisierung, um Daten aus Apps zur Kundenbindung in Outlook anzuzeigen und Outlook-Einträge in Apps zur Kundenbindung zu verfolgen. Sie können Dynamics 365 App for Outlook mit Microsoft Outlook im Internet, der Outlook Desktop-Anwendung oder mit Outlook Mobile verwenden. Bei Dynamics 365 App for Outlook erscheinen Informationen zu Apps zur Kundenbindung neben den Outlook-E-Mail-Nachrichten oder Terminen eines Benutzers. Beispielsweise können Personen Informationen über Kontakte und Leads, die in Apps zur Kundeninteraktion gespeichert sind, in Vorschau ansehen und Kontakte direkt aus einer E-Mail-Nachricht hinzufügen. Sie können außerdem E-Mail-Nachrichten, Termine und Kontaktdatensätze mit neuen oder vorhandenen Datensätzen, wie z. B. Verkaufschancen, Konten oder Anfragedatensätzen, verknüpfen. Dynamics 365 App for Outlook verwendet die serverseitige Synchronisierung, um Ihr E-Mail-System zu synchronisieren. Mehr Informationen: Integrieren Sie Ihr E-Mail-System
Wie oft werden Datensätze über die serverseitige Synchronisierung synchronisieren?
Wenn Sie Datensätze mit serverseitige Synchronisierung synchronisieren, ist der Prozess dynamisch und für das Postfach jedes Benutzers eindeutig. Der Synchronisierungsalgorithmus stellt sicher, dass Postfächer anhand dynamischer Parameter wie die Anzahl der E-Mail-Nachrichten und der Aktivität innerhalb des Postfachs synchronisiert werden. Normalerweise erfolgt die E-Mail-Synchronisierung alle 5 Minuten. Wenn ein E-Mail-Postfach viele Nachrichten hat, kann der Intervall dynamisch auf 2 Minuten reduziert werden. Wenn das Postfach weniger aktiv ist, kann das Intervall auf bis zu 12 Minuten erhöht werden. Im Allgemeinen können Sie davon ausgehen, dass ein Postfach mindestens alle 12 Minuten synchronisiert wird.
Wenn Sie Dynamics 365 App for Outlook verwenden, um den Bezugsdatensatz für eine E-Mail oder einen Termin nachzuverfolgen oder festzulegen, erfolgt die Synchronisierung sofort in die meisten Szenarien für empfangene E-Mails und gesendete Termine. Wenn die sofortige Synchronisierung in Dynamics 365 App for Outlook fehlschlägt, nutzen wir serverseitige Synchronisierung, um den Aktivitätsdatensatz zu erstellen oder zu aktualisieren.
Wo finde ich Informationen zum Behandeln von Problemen bei der serverseitigen Synchronisierung?
Sie finden Informationen zur Problembehandlung und bekannte Probleme unter Problembehandlung und Wissenwertes zur serverseitigen Synchronisierung
Wirken sich Sicherheitsberechtigungen auf die Synchronisierung aus?
Ja Wenn ein Systemadministrator Sicherheit für bestimmte Datensätze oder Felder implementiert hat, kann sich das auf die synchronisierten Daten auswirken.
Datenschutzhinweise
Wenn Sie in Dynamics 365 die serverseitige Synchronisierung verwenden, werden Kontakte und Aktivitäten von Dynamics 365 (einschließlich E-Mails, Termine, Kontakte und Aufgaben) in das von Ihnen angegebene E-Mail-System (z. B. Exchange) synchronisiert.
Ein Administrator kann serverseitige Synchronisierungsfunktionen konfigurieren, um anzugeben, welche Benutzer die Möglichkeit haben, E-Mails oder Termine aus Dynamics 365 zu senden oder Aktivitäten und Kontakte zwischen Dynamics 365 und dem Postfach des Benutzers zu synchronisieren. Sowohl der Administrator als auch Endbenutzer können Filterkriterien weiter anpassen, und Administratoren können sogar definieren, welche Entitätsfelder synchronisiert werden.
Wenn Sie bei Nutzung von Dynamics 365 (online) die Funktion zur Synchronisierung mit Outlook verwenden, werden die Dynamics 365-Daten, die synchronisiert werden, in Outlook „exportiert“. Zwischen den Informationen in Outlook und denen in Dynamics 365 (online) wird eine Verknüpfung eingerichtet, um sicherzustellen, dass die Informationen in beiden Systemen auf dem neusten Stand bleiben. Die Outlook-Synchronisierung lädt nur relevante Dynamics 365-Datensatz-IDs herunter, die verwendet werden, wenn ein Benutzer versucht, ein Outlook-Element nachzuverfolgen und als Bezug festzulegen. Die Unternehmensdaten werden nicht auf dem Gerät gespeichert.
Ein Administrator legt über Sicherheitsrollen fest, ob Benutzer Ihrer Organisation Dynamics 365-Daten mit Outlook synchronisieren dürfen.
Zur Verwendung von Microsoft Dynamics 365 for Outlook müssen Sie sich mit Ihren Anmeldeinformationen (E-Mail-Adresse und Passwort) anmelden. Sie können auswählen, ob Sie diese Informationen lokal speichern, um nicht bei jedem Öffnen von Outlook die Anmeldeinformationen angeben zu müssen. Wenn Sie sich entscheiden, die Informationen lokal zu speichern, stellt Dynamics 365 for Outlook beim Öffnen von Outlook automatisch eine Verbindung zu Microsoft Dynamics 365 (online) her.
Nach der ersten Anmeldung und Verwendung von Dynamics 365 for Outlook wird die Verbindung zwischen dem Computer und Dynamics 365 (online) immer hergestellt, wenn eine Internetverbindung besteht. Sie können die Verbindung zwischen Computer und Dynamics 365 nur durch eine Konfigurationseinstellung deaktivieren. Dann kann sich allerdings die Leistung von Dynamics 365 for Outlook verschlechtern.
Wenn Sie mit Dynamics 365 for Outlook E-Mails nachverfolgen, können Benutzer mit entsprechender Anzeigeberechtigung aus der Organisation den E-Mail-Verlauf einsehen.
Zu jeder E-Mail, die Sie erhalten, sendet Dynamics 365 for Outlook die E-Mail-Adresse des Absenders und des Empfängers sowie die Betreffzeile der Nachricht an Dynamics 365 (online). Damit kann Dynamics 365 (online) überprüfen, ob eine bestimmte E-Mail-Nachricht vom Dynamics 365 (online) gespeichert werden soll. Wenn Sie ein Element nachverfolgen, behält der Dynamics 365-Dienst eine Kopie des Elements. Andere Benutzer aus der Organisation, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können das Element anzeigen. Bei Aufhebung der Nachverfolgung eines Elements wird die Kopie automatisch von Dynamics 365 (online) gelöscht, sofern Sie das Element besitzen.
Siehe auch
Integrieren Sie Ihr E-Mail-System
Verfolgen Sie Outlook-E-Mails, indem Sie sie in einen verfolgten Exchange-Ordner verschieben
Legen Sie persönliche Optionen fest, die sich auf die Nachverfolgung und Synchronisierung zwischen Apps zur Kundeninteraktion und Outlook oder Exchange auswirken.