Einen Copilot konfigurieren und testen
Sie können eine der folgenden Methoden verwenden, um zum einbettbaren Copilot-Widget zu navigieren:
- Wählen Sie die Option Ansicht in Erste Schritte>Startseite>In Copilot einbettbares Widget einrichten aus.
- Wählen Sie Verwalten in Agenterfahrung>Produktivität>In Copilot einbettbares Widget aus.
Eingebetteten Agent konfigurieren
Auf dem einbettbaren Copilot-Widget zeigt die Anwendung Folgendes an:
- URL des einbettbaren Copilot-Widgets – Die URL, die Sie verwenden können, um die Copilot für den Service-Agent in Ihre Nicht-Microsoft-CRM-Systeme einzubetten. Aktuell können Sie den Agent in Salesforce‑ und ServiceNow CRM-Systeme einbetten.
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Copilot-Funktionen aktivieren – Aktivieren Sie die folgenden Copilot-Funktionen, die die Kundenservicemitarbeiter in Ihren Nicht-Microsoft CRM-Systemen verwenden können:
- Anfragen‑ und Unterhaltungszusammenfassungen
- Notizen zur Auflösung
- Plug-Ins
- Ihren Agent testen – Testen Sie, wie der KI-Agent funktioniert.
Ihren Agent testen
Wählen Sie das Copilot-Test-Widget aus, um zu testen, wie der KI-Agent funktioniert. Sie können den Agent testen, indem Sie eine Verbindung zu Ihrem Salesforce‑ oder ServiceNow-CRM-Umgebungen herstellen.
Hinweis
Sie können sich nur mit einem CRM verbinden.
Salesforce
Wählen Sie im CRM-Konto in Copilot die Option Salesforce aus.
Wählen Sie Einrichten aus.
Klicken Sie neben Salesforce auf Anmelden. Der Bereich zeigt die Salesforce-Anmeldedetails für Anmelde-URI-Umgebung und Salesforce-API-Version an.
Wählen Sie Anmelden aus, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Identität bei Bedarf zu bestätigen. Sobald die Verbindung bestätigt ist, wird ein grünes Häkchen angezeigt.
Wählen Sie Bestätigen aus.
ServiceNow
Wählen Sie im CRM-Konto die Option ServiceNow in Copilot aus.
Wählen Sie Einrichten aus.
Wählen Sie unter Authentifizierungstyp eine der Optionen Oauth2 verwenden oder Standardauthentifizierung aus.
Führen Sie je nach Ihrem Authentifizierungstyp einen der folgenden Schritte aus:
Wenn Sie sich mit Oauth2 authentifizieren, geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, und klicken Sie dann auf Anmelden.
Wenn Sie sich mit Standardauthentifizierung authentifizieren, geben Sie die Domäne für Ihr Umgebung, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Klicken Sie dann auf die Option Erstellen.
Sobald die Verbindung bestätigt ist, wird ein grünes Häkchen angezeigt.
Wählen Sie Bestätigen aus.
Nachdem Sie eine erfolgreiche Verbindung hergestellt haben, können Sie mit dem KI-Agent Nachrichten hin und her senden.