Repfabric-Datenladeprogramm (Vorschau)

Synchronisieren Sie die Erstellung und Verwaltung von Angeboten, Verkaufschancen, Aufträgen, Unternehmen und Kontakten in Repfabric aus Excel Zeilen. Auf diese Weise können Benutzer eine Zeile in Excel Online auswählen und Projektdaten direkt an Repfabric CRM übertragen, um eine schnelle, genaue Synchronisierung ohne manuelle Dateneingabe sicherzustellen.

Dieser Connector ist in den folgenden Produkten und Regionen verfügbar:

Dienst Klasse Regions
Copilot Studio Premium Alle Power Automate Regionen mit Ausnahme der folgenden:
     - US Government (GCC)
     - US Government (GCC High)
     - China Cloud betrieben von 21Vianet
     - US Department of Defense (DoD)
Logik-Apps Standard Alle Logik-Apps-Regionen mit Ausnahme der folgenden Bereiche:
     - Azure Government Regionen
     - Azure China-Regionen
     - US Department of Defense (DoD)
Power Apps Premium Alle Power Apps Regionen mit Ausnahme der folgenden:
     - US Government (GCC)
     - US Government (GCC High)
     - China Cloud betrieben von 21Vianet
     - US Department of Defense (DoD)
Power Automate Premium Alle Power Automate Regionen mit Ausnahme der folgenden:
     - US Government (GCC)
     - US Government (GCC High)
     - China Cloud betrieben von 21Vianet
     - US Department of Defense (DoD)
Kontakt
Name Repfabric-Supportteam
URL https://www.repfabric.com
E-Mail john.mitchell@repfabric.com
Connectormetadaten
Herausgeber Repfabric LLC
Kategorien Unternehmensverwaltung
Datenschutzrichtlinie https://www.repfabric.com/privacy-policy
Website https://www.repfabric.com

Repfabric CRM Connector

Overview

Der Repfabric CRM Connector ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen Microsoft Power Automate und Repfabric CRM. Sie automatisiert die Erstellung und Synchronisierung von Unternehmen, Kontakten und Zitaten direkt aus Excel oder anderen strukturierten Datenquellen.

Dieser Connector beseitigt die manuelle Dateneingabe, verbessert die Genauigkeit und stellt die Echtzeitsynchronisierung von Geschäftsdaten in Repfabric CRM sicher.

Wichtige Features

  • Erstellen oder Aktualisieren von Unternehmen in Repfabric CRM
  • Erstellen oder Aktualisieren von Kontakten , die mit Unternehmen verknüpft sind
  • Erstellen oder Aktualisieren von Anführungszeichen mit Zeilenelementen
  • Excel Online-zeilenbasierte Automatisierungsunterstützung
  • Doppelte Präventionslogik mithilfe von Existenzüberprüfungen
  • Sicherer Zugriff mit Standardauthentifizierung

Unterstützte Vorgänge

1. Unternehmen erstellen

  • Überprüft, ob ein Unternehmen in Repfabric CRM vorhanden ist
  • Erstellt ein neues Unternehmen, wenn keine Übereinstimmung gefunden wird.
  • Unterstützt vollständiges Unternehmensprofil, einschließlich Klassifizierung, Adresse und Kontaktdetails

2. Kontakt erstellen

  • Überprüft, ob ein Kontakt in Repfabric CRM vorhanden ist
  • Erstellt einen neuen Kontakt, wenn er nicht gefunden wurde.
  • Ordnet Kontakt mit einem vorhandenen oder neu erstellten Unternehmen zu

3. Zitat erstellen

  • Erstellt oder aktualisiert ein Anführungszeichen basierend auf einer eindeutigen Anführungszeichennummer.
  • Unterstützt:
    • Unternehmens- und Kontaktverband
    • Zitatmetadaten (Datum, Ablauf, Wert usw.)
    • Handhabung von Zeilenelementen

Authentifizierung

Dieser Connector verwendet die Standardauthentifizierung.

Autorisierungsformat:

Autorisierung: Grundlegende <Base64EncodedCredentials>

  • Benutzername: API-Schlüssel oder Benutzerbezeichner
  • Kennwort: Optional (kann je nach Konfiguration leer sein)

Anwendungsfälle

  • Automatisieren der Eingabe von Quote-Daten aus Excel Online
  • Erstellen von Automatisierungsworkflows für Anführungszeichen
  • Synchronisieren strukturierter Geschäftsdaten in Repfabric CRM
  • Integrieren von Power Apps in das CRM-Back-End
  • Verringern manueller Dateneingabefehler und Duplizierung

Funktionsweise

  1. Der Benutzer wählt eine Zeile in Excel Online aus.
  2. Power Automate löst den Verbinder aus
  3. Daten werden an das Repfabric-API-Gateway gesendet.
  4. API-Gateway:
    • Überprüft eingaben
    • Sucht nach vorhandenen Datensätzen
    • Erstellt oder aktualisiert Entitäten in Repfabric CRM
  5. Die Antwort wird an Power Automate zurückgegeben.

Architektur

Excel Online / Power Automate (') Repfabric Quote Connector (API Gateway) (') REPfabric CRM-APIs

Wichtige Hinweise

  • Der domain-name Parameter muss auf Ihre Repfabric CRM-Instanz verweisen.
  • Angebotsvorgänge erfordern:
    • quotes-base-url
    • auth-quotes Anmeldedaten
  • Die Erstellung von Kontakten hängt von der Verfügbarkeit des Unternehmens ab
  • Sicherstellen der korrekten Formatierung von:
    • Datumsangaben (JJJJ-MM-DD)
    • Telefonnummern
    • E-Mail-Adressen

Fehlerbehandlung

  • Doppelte Verhinderungslogik wird vor der Datensatzerstellung angewendet
  • API-Fehler werden in der Antwortnutzlast zurückgegeben.
  • Die Protokollierung wird in AWS Lambda zur Debugging- und Rückverfolgbarkeit behandelt.

Support

Wenden Sie sich bei Problemen, Verbesserungen oder Integrationssupport an das Repfabric-Integrationsteam unter support@repfabric.com.

Eine Verbindung wird erstellt

Der Connector unterstützt die folgenden Authentifizierungstypen:
Standard Parameter zum Erstellen einer Verbindung. Alle Regionen Nicht teilbar

Vorgabe

Anwendbar: Alle Regionen

Parameter zum Erstellen einer Verbindung.

Dies ist keine freigabefähige Verbindung. Wenn die Power-App für einen anderen Benutzer freigegeben wird, wird ein anderer Benutzer aufgefordert, eine neue Verbindung explizit zu erstellen.

Name Typ Description Erforderlich
username securestring Der Benutzername für diese API Richtig
Passwort securestring Das Kennwort für diese API Richtig

Drosselungsgrenzwerte

Name Aufrufe Verlängerungszeitraum
API-Aufrufe pro Verbindung 100 60 Sekunden

Aktionen

Erstellen eines Angebots in Repfabric CRM

Erstellt ein neues Angebot in Repfabric CRM oder aktualisiert ein vorhandenes Angebot nach Anführungszeichennummer, einschließlich Der Bearbeitung von Zeilenartikeln.
Erstellen eines Kontakts in Repfabric CRM

Überprüft, ob ein Kontakt in Repfabric CRM vorhanden ist, und erstellt ihn, wenn er nicht gefunden wurde.
Unternehmen in Repfabric CRM erstellen

Überprüft, ob ein Unternehmen in Repfabric CRM vorhanden ist, und erstellt es, falls nicht gefunden.

Erstellen eines Angebots in Repfabric CRM

Vorgangs-ID:
Repfabric_CreateQuote

Erstellt ein neues Angebot in Repfabric CRM oder aktualisiert ein vorhandenes Angebot nach Anführungszeichennummer, einschließlich Der Bearbeitung von Zeilenartikeln.

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Domänenname
 domain-name True string

Domänenname
quotes-base-url
 quotes-base-url True string

quotes-base-url
Authentifizierungs-Anführungszeichen
 auth-quotes True string

Authentifizierungs-Anführungszeichen
company-name
 company-name string

company-name
Firmentyp-ID
 company-type-id integer

Firmentyp-ID
Firmentyp
 company-type string

Firmentyp
Firmentelefon1
 company-phone1 string

Firmentelefon1
Firmenstraße
 company-street string

Firmenstraße
Firmenstadt
 company-city string

Firmenstadt
Unternehmensstatus
 company-state string

Unternehmensstatus
company-zip
 company-zip string

company-zip
Unternehmenswebsite
 company-website string

Unternehmenswebsite
Contact-First-Name
 contact-first-name string

Contact-First-Name
Name des Kontakts nach dem Namen
 contact-last-name string

Name des Kontakts nach dem Namen
contact-email-address-work
 contact-email-address-work string

contact-email-address-work
kontakttelefonnummer-work
 contact-phone-number-work string

kontakttelefonnummer-work
Kontakttitel
 contact-title string

Kontakttitel
Anführungszeichen
 quote-number string

Anführungszeichen
Anführungszeichendatum
 quote-date string

Anführungszeichendatum
Ablaufdatum
 expiry-date string

Ablaufdatum
Nachverfolgung
 follow-up string

Nachverfolgung
Programm
 program string

Programm
Prinzipalname
 principal-name string

Prinzipalname
value
 value string

value
Teilzahl
 part-num string

Teilzahl
cust-part
 cust-part string

cust-part
Beschreibung
 description string

Beschreibung
Bestell-Qty
 order-qty string

Bestell-Qty
Einzelpreis
 unit-price string

Einzelpreis
Ext-Preis
 ext-price string

Ext-Preis
Produktlinie
 product-line string

Produktlinie

Erstellen eines Kontakts in Repfabric CRM

Vorgangs-ID:
Repfabric_CreateContact

Überprüft, ob ein Kontakt in Repfabric CRM vorhanden ist, und erstellt ihn, wenn er nicht gefunden wurde.

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Domänenname
 domain-name True string

Domänenname
Contact-First-Name
 contact-first-name True string

Contact-First-Name
Name des Kontakts nach dem Namen
 contact-last-name True string

Name des Kontakts nach dem Namen
Kontakttitel
 contact-title string

Kontakttitel
Kontakthintergrund
 contact-background string

Kontakthintergrund
Name des Kontaktunternehmens
 contact-company-name string

Name des Kontaktunternehmens
contact-primary
 contact-primary boolean

contact-primary
contact-company-type-name
 contact-company-type-name string

contact-company-type-name
contact-email-address-work
 contact-email-address-work string

contact-email-address-work
Kontakt-E-Mail-Adresse persönlich
 contact-email-address-personal string

Kontakt-E-Mail-Adresse persönlich
alternative Kontakt-E-Mail-Adresse
 contact-email-address-alternate string

alternative Kontakt-E-Mail-Adresse
contact-email-address-other
 contact-email-address-other string

contact-email-address-other
kontakttelefonnummer-work
 contact-phone-number-work string

kontakttelefonnummer-work
kontakttelefonnummer-home
 contact-phone-number-home string

kontakttelefonnummer-home
kontakttelefonnummer-mobile
 contact-phone-number-mobile string

kontakttelefonnummer-mobile
kontakttelefonnummer-alternate
 contact-phone-number-alternate string

kontakttelefonnummer-alternate
contact-fax
 contact-fax string

contact-fax
contact-business-street
 contact-business-street string

contact-business-street
contact-business-city
 contact-business-city string

contact-business-city
contact-business-state
 contact-business-state string

contact-business-state
contact-business-zip
 contact-business-zip string

contact-business-zip
contact-business-country
 contact-business-country string

contact-business-country
kontakt-home-street
 contact-home-street string

kontakt-home-street
kontakt-home-city
 contact-home-city string

kontakt-home-city
kontakt-home-state
 contact-home-state string

kontakt-home-state
contact-home-zip
 contact-home-zip string

contact-home-zip
kontakt-home-country
 contact-home-country string

kontakt-home-country
Kontakttags
 contact-tags array of string

Kontakttags

Unternehmen in Repfabric CRM erstellen

Vorgangs-ID:
Repfabric_CreateCompany

Überprüft, ob ein Unternehmen in Repfabric CRM vorhanden ist, und erstellt es, falls nicht gefunden.

Parameter

Name Schlüssel Erforderlich Typ Beschreibung
Domänenname
 domain-name True string

Domänenname
company-name
 company-name string

company-name
Firmentyp-ID
 company-type-id integer

Firmentyp-ID
Firmentyp
 company-type string

Firmentyp
company-class-id
 company-class-id integer

company-class-id
Unternehmensklasse
 company-class string

Unternehmensklasse
Firmenkategorie-ID
 company-category-id integer

Firmenkategorie-ID
Unternehmenskategorie
 company-category string

Unternehmenskategorie
Firmentelefon1
 company-phone1 string

Firmentelefon1
Firmentelefon2
 company-phone2 string

Firmentelefon2
Firmenfax
 company-fax string

Firmenfax
Unternehmensregion
 company-region string

Unternehmensregion
Firmenstraße
 company-street string

Firmenstraße
Firmenstadt
 company-city string

Firmenstadt
Unternehmensstatus
 company-state string

Unternehmensstatus
company-zip
 company-zip string

company-zip
Land des Unternehmens
 company-country string

Land des Unternehmens
Firmen-Po-Box
 company-po-box string

Firmen-Po-Box
Unternehmenswebsite
 company-website string

Unternehmenswebsite
Unternehmenskommentare
 company-comments string

Unternehmenskommentare
company-sales-team-id
 company-sales-team-id integer

company-sales-team-id
Company-Sales-Team
 company-sales-team string

Company-Sales-Team