Softone Web CRM (Vorschau)

Steigern Sie den Vertrieb und stärken Sie die Kundenbeziehungen mit dem KI-gesteuerten SOFTONE WEB CRM. Arbeiten Sie von überall aus mit einer 100% Web- und Cloud-nativen Plattform, automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und beschleunigen Sie Prozesse, um Zeit und Aufwand zu sparen.

Dieser Connector ist in den folgenden Produkten und Regionen verfügbar:

Dienstleistung	Class	Regions
Copilot Studio	Premium	Alle Power Automate-Regionen mit Ausnahme der folgenden Bereiche: - US Government (GCC) - US Government (GCC High) - China Cloud betrieben von 21Vianet - US Department of Defense (DoD)
Logik-Apps	Norm	Alle Logik-Apps-Regionen mit Ausnahme der folgenden Bereiche: – Azure Government-Regionen - Azure China-Regionen - US Department of Defense (DoD)
Power Apps	Premium	Alle Power Apps-Regionen mit Ausnahme der folgenden: - US Government (GCC) - US Government (GCC High) - China Cloud betrieben von 21Vianet - US Department of Defense (DoD)
Power Automate	Premium	Alle Power Automate-Regionen mit Ausnahme der folgenden Bereiche: - US Government (GCC) - US Government (GCC High) - China Cloud betrieben von 21Vianet - US Department of Defense (DoD)

Kontakt
Name	Automatisieren Ihres Verkaufs mit SOFTONE WEB CRM
URL	https://webcrm.softone.gr
Email	support@shopranos.eu

Connectormetadaten
Herausgeber	Softone Technologies
Webseite	https://webcrm.softone.gr
Datenschutzrichtlinie	https://webcrm.softone.gr/privacy-policy
Kategorien	Vertrieb und CRM

Softone Web CRM Power Automate Connector

Willkommen bei Softone Web CRM Power Automate Connector! Dieser Connector integriert das ERP-System Ihres Unternehmens nahtlos in Sales CRM-Vorgänge und ermöglicht es Ihnen, kritische Aufgaben zu automatisieren und Workflows zu optimieren.

Herausgeber: Softone Technologies S.A.

Voraussetzungen

Ein gültiges Softone Web CRM-Abonnement.

So erhalten Sie Anmeldeinformationen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um über den Softone Web CRM-Connector auf die Daten Ihres Unternehmens zuzugreifen:

Besuchen Sie die Softone Web CRM-Anmeldeseite bei crm.shopranos.eu.
Navigieren Sie nach der Anmeldung zum Menü, und wählen Sie "Benutzer-API-Schlüssel" aus.
Generieren Sie einen neuen API-Schlüssel aus den bereitgestellten Optionen.
Nutzen Sie diesen neu generierten API-Schlüssel im Softone Web CRM-Connector, um Zugriff auf die Daten Ihres Unternehmens zu erhalten.

Erste Schritte mit Ihrem Connector

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit dem Softone Web CRM Power Automate Connector zu beginnen:

Installation: Installieren Sie den Connector in Ihrer Power Automate-Umgebung.
Konfiguration: Geben Sie Ihren API-Schlüssel ein, um eine Verbindung mit Softone Web CRM herzustellen.
Verwendung: Starten Sie die Automatisierung von Aufgaben und Workflows nahtlos.

Häufige Fehler und Abhilfemaßnahmen

Fehler 1: Ungültiger API-Schlüssel

Symptom: Beim Konfigurieren des Connectors erhalten Sie eine Fehlermeldung, die angibt, dass der API-Schlüssel ungültig ist. Abhilfe: Überprüfen Sie, ob Sie in Ihrem Softone Web CRM-Konto einen gültigen API-Schlüssel generiert haben. Stellen Sie sicher, dass beim Eingeben in der Connectorkonfiguration keine führenden oder nachgestellten Leerzeichen im API-Schlüssel vorhanden sind.

Fehler 2: Verbindung kann nicht hergestellt werden

Symptom: Sie können beim Konfigurieren des Connectors keine Verbindung mit dem Softone Web CRM herstellen. Abhilfe: Stellen Sie sicher, dass Sie den Connector ordnungsgemäß mit dem API-Schlüssel konfiguriert haben. Stellen Sie sicher, dass das Softone Web CRM (crm.shopranos.eu) barrierefrei ist und keine Ausfallzeiten auftritt. Überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen, um zu bestätigen, dass es keine Einschränkungen gibt, die verhindern, dass der Connector eine Verbindung mit externen Diensten herstellt.

Fehler 3: Fehlende Berechtigungen

Symptom: Beim Versuch, bestimmte Aktionen mithilfe des Connectors auszuführen, treten berechtigungsbezogene Fehler auf. Abhilfe: Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen generierte API-Schlüssel über die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf die spezifischen Ressourcen verfügt oder welche Aktionen Sie automatisieren möchten. Überprüfen Sie die Softone Web CRM-Dokumentation, um die erforderlichen Berechtigungen für verschiedene Vorgänge zu verstehen.

Fehler 4: Probleme bei der Connectorinstallation

Symptom: Während der Installation des Connectors in Ihrer Power Automate-Umgebung treten Schwierigkeiten auf. Abhilfe: Stellen Sie sicher, dass Sie die Installationsanweisungen für den Softone Web CRM-Connector sorgfältig befolgen. Überprüfen Sie Ihre Power Automate-Umgebung auf Einschränkungen oder Richtlinien, die sich möglicherweise auf den Installationsprozess auswirken. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Power Automate-Support, um Unterstützung zu erhalten.

Fehler 5: Unerwartetes Verhalten

Symptom: Der Verbinder verhält sich nicht wie erwartet, oder es treten bei der Workflowausführung unerklärte Fehler auf. Abhilfe: Überprüfen Sie Ihre Workflowkonfiguration, und stellen Sie sicher, dass die Eingaben und Ausgaben korrekt zugeordnet sind. Überprüfen Sie auf Änderungen oder Updates in der Softone Web CRM-API oder Connectordokumentation, die sich auf Ihren Workflow auswirken können. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Softone Web CRM-Support, indem Sie eine E-Mail senden.support@shopranos.eu

Fehler 6: Langsame Leistung

Symptom: Der Connector oder die Workflows haben eine langsame Leistung. Abhilfe: Überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung, und stellen Sie sicher, dass Ihr Softone Web CRM-Konto keine Leistungsprobleme hat. Überprüfen Sie außerdem Ihren Workflowentwurf, um ihn für effizienzoptimieren zu können. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an die Softone Web CRM-Unterstützung, um Unterstützung zu erhalten. Diese häufig auftretenden Fehler und ihre entsprechenden Abhilfemaßnahmen sollten Benutzern bei der Behandlung und Behebung von Problemen helfen, wenn Sie den Softone Web CRM Power Automate Connector verwenden. Wenn Sie auf andere spezifische Fehler oder Probleme stoßen, zögern Sie nicht, sich an die Softone Web CRM-Unterstützung zu wenden, um personalisierte Unterstützung zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen

Wie erhalte ich Support, wenn Probleme auftreten oder Fragen haben?

A: Wenn Sie Probleme haben oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Supportteam unter support@shopranos.eu. Wir helfen Ihnen dabei, Softone Web CRM optimal zu nutzen, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

Was sind die wichtigsten Vorteile der Verwendung von Softone Web CRM?

Softone Web CRM bietet mehrere wichtige Vorteile, darunter:

Mühelose Integration: Verbinden Sie Ihr ERP-System nahtlos mit Sales CRM, verbessern Sie den Datenfluss und die betriebliche Effizienz. Event-Driven Automatisierung: Reagieren Sie auf kritische Ereignisse, z. B. Aufgaben- oder Leaderstellung. Lösen Sie Sofortbenachrichtigungen aus, und automatisieren Sie Genehmigungsprozesse mühelos. Microsoft Power Automate Integration: Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Microsoft Power Automate, um eine vielzahl von Automatisierungsmöglichkeiten zu entsperren. Senden Sie wichtige Nachrichten, fördern Sie Genehmigungsworkflows und vereinfachen Sie komplexe Prozesse.

Bereitstellungsanweisungen

Da Softone Web CRM als Plattform as a Service (PaaS) fungiert, ist kein manueller Bereitstellungsprozess erforderlich. Die Plattform behandelt alle Aspekte der Bereitstellungs- und Infrastrukturverwaltung, sodass benutzer sich direkt auf die Nutzung ihrer Dienste und Features für ihre Anwendungen konzentrieren können.

Erstellen einer Verbindung

Der Connector unterstützt die folgenden Authentifizierungstypen:


Vorgabe	Parameter zum Erstellen einer Verbindung.	Alle Regionen	Nicht teilbar

Vorgabe

Anwendbar: Alle Regionen

Parameter zum Erstellen einer Verbindung.

Dies ist keine freigabefähige Verbindung. Wenn die Power-App für einen anderen Benutzer freigegeben wird, wird ein anderer Benutzer aufgefordert, eine neue Verbindung explizit zu erstellen.

Name	Typ	Description	Erforderlich
API-Schlüssel	securestring	Der API-Schlüssel für diese API	Richtig

Drosselungsgrenzwerte

Name	Aufrufe	Verlängerungszeitraum
API-Aufrufe pro Verbindung	100	60 Sekunden

Aktionen

Abrufen aller Aufgaben, auf die der Benutzer zugreifen kann	Listet alle Aufgaben auf, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann. Sie können Ergebnisse mithilfe von Suchkriterien wie dem zugewiesenen Benutzer, dem Status oder dem Datumsbereich filtern. Nützlich für Berichte, Dashboards oder Automatisierungen, die mehrere Aufgaben verarbeiten.
Abrufen aller Aufrufe	Listet alle Anrufaktivitäten auf, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann. Sie können Ergebnisse mithilfe von Suchkriterien wie dem zugewiesenen Benutzer, dem Status oder dem Datumsbereich filtern. Nützlich für Berichte, Dashboards oder Automatisierungen, die mehrere Aufrufe verarbeiten.
Abrufen aller Ereignisse, auf die der Benutzer zugreifen kann	Listet alle Ereignisse auf, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann. Sie können Ergebnisse mithilfe von Suchkriterien wie Datumsbereich, zugewiesenem Benutzer oder Status filtern. Nützlich für Berichte, Dashboards oder Automatisierungen, die mehrere Ereignisse verarbeiten.
Abrufen aller Kontakte für ein Unternehmen	Gibt eine Liste aller Kontakte zurück, die zum angegebenen Unternehmen gehören. Der Benutzer, der die Anforderung vornimmt, muss über entsprechende Berechtigungen verfügen, wie sie von den Headern bestimmt werden. Filter können mithilfe von Anforderungsparametern angewendet werden.
Abrufen aller Konten für ein Unternehmen	Gibt eine Liste aller Konten zurück, die zum angegebenen Unternehmen gehören. Der Benutzer, der die Anforderung vornimmt, muss über entsprechende Berechtigungen verfügen, die in den Anforderungsheadern definiert sind. Filter können mithilfe von Abfragezeichenfolgenparametern angewendet werden.
Abrufen aller Leads mit Paginierung	Listet alle Leads auf, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann. Unterstützt Paginierung und Filterung über Abfrageparameter. Nützlich für Dashboards, Berichte oder Integrationen, die eine Batchverarbeitung von Leads erfordern.
Abrufen aller Möglichkeiten mit Paginierung	Listet Möglichkeiten auf, die für den Benutzer zugänglich sind, basierend auf dem Bereich (Me, Team oder All). Unterstützt das Filtern, Suchen und Paginieren. Nützlich für Dashboards, Berichte und Integrationen, die Batchzugriff erfordern.
Abrufen aller Notizen, auf die der Benutzer zugreifen kann	Listet alle Notizen auf, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann. Sie können Ergebnisse mithilfe von Suchkriterien wie Ersteller, verwandter Entität oder Datumsbereich filtern. Nützlich für Berichte, Dashboards oder Automatisierungen, die mehrere Notizen verarbeiten.
Abrufen einer Anrufaufgabe nach ID	Gibt detaillierte Informationen für den angegebenen Anruf zurück, einschließlich Betreff, Teilnehmer, geplanter Zeit und Status. Verwenden Sie diese Aktion, um einen bestimmten Aufruf in Ihrer Automatisierung anzuzeigen oder darauf zu verweisen.
Abrufen einer Aufgabe nach ID	Gibt detaillierte Informationen für den angegebenen Vorgang zurück, einschließlich Betreff, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Priorität und zugewiesener Benutzer. Verwenden Sie diese Aktion, um eine bestimmte Aufgabe in Ihrer Automatisierung anzuzeigen oder darauf zu verweisen.
Abrufen einer Lead-nach-ID	Gibt detaillierte Informationen für den angegebenen Lead zurück, einschließlich Unternehmensdetails, Kontaktinformationen, Quelle und Status. Verwenden Sie diese Aktion, um einen bestimmten Lead anzuzeigen oder zu aktualisieren.
Abrufen einer Notiz nach ID	Gibt detaillierte Informationen für die angegebene Notiz zurück, einschließlich Inhalt, Ersteller und zugehöriger Entität. Verwenden Sie diese Aktion, um eine bestimmte Notiz in Ihrer Automatisierung anzuzeigen oder darauf zu verweisen.
Abrufen einer Verkaufschance nach ID	Gibt vollständige Details der angegebenen Verkaufschance zurück, einschließlich Besitzer und verknüpftes Konto. Der Zugriff ist basierend auf Benutzerberechtigungen eingeschränkt.
Abrufen eines Backoffice-Benutzers nach ID	Gibt vollständige Details des angegebenen Benutzers zurück, einschließlich Rolleninformationen innerhalb des angegebenen Unternehmens. Der Zugriff wird durch den Unternehmenskontext bestimmt, der im Anforderungsheader bereitgestellt wird.
Abrufen eines Ereignisses nach ID	Gibt detaillierte Informationen für das angegebene Ereignis zurück, einschließlich Titel, Teilnehmer, geplanter Zeit und Status. Verwenden Sie diese Aktion, um ein bestimmtes Ereignis in Ihrer Automatisierung anzuzeigen oder darauf zu verweisen.
Abrufen eines Kontakts nach ID	Gibt Details für den angegebenen Kontakt zurück, wobei unternehmensspezifische Daten und Informationen bereitgestellt werden. Der Zugriff wird durch den Unternehmenskontext bestimmt, der im Anforderungsheader `x-companyid` bereitgestellt wird.
Abrufen eines Kontos nach ID	Gibt Details für das angegebene Konto zurück, einschließlich unternehmensspezifischer Daten. Der Zugriff wird durch den Unternehmenskontext bestimmt, der im Anforderungsheader `x-companyid` bereitgestellt wird.
Abrufen eines Teams anhand seines eindeutigen Bezeichners	Gibt vollständige Details des angegebenen Teams zurück.
Aktualisieren einer Lead-nach-ID	Aktualisiert Details eines vorhandenen Leads, z. B. Unternehmensinformationen, Kontaktdetails, Status oder Quelle. Nur Leads, die für den Benutzer zugänglich sind, können aktualisiert werden.
Aktualisieren einer vorhandenen Aufgabe nach ID	Verwenden Sie diese Aktion, um Details einer vorhandenen Aufgabe zu ändern, z. B. Betreff, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Priorität oder zugewiesener Benutzer. Nur Für den aktuellen Benutzer zugängliche Aufgaben können aktualisiert werden.
Aktualisieren einer vorhandenen Notiz nach ID	Verwenden Sie diese Aktion, um Details einer vorhandenen Notiz zu ändern, z. B. Inhalte oder verwandte Verweise. Nur für den aktuellen Benutzer zugängliche Notizen können aktualisiert werden.
Aktualisieren einer vorhandenen Verkaufschance nach ID	Wendet Änderungen an Feldern der angegebenen Verkaufschance an, z. B. Name, Stufe, Betrag oder Kontolink. Nur zugänglich, wenn der Benutzer Schreibberechtigungen besitzt.
Aktualisieren eines Anrufs nach ID	Verwenden Sie diese Aktion, um Details eines vorhandenen Anrufs zu ändern, z. B. Betreff, Teilnehmer, geplante Zeit oder Status. Nur Anrufe, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann, können aktualisiert werden.
Aktualisieren eines vorhandenen Ereignisses nach ID	Verwenden Sie diese Aktion, um Details eines vorhandenen Ereignisses zu ändern, z. B. Titel, Beschreibung, Teilnehmer oder geplante Zeit. Nur Ereignisse, auf die für den aktuellen Benutzer zugegriffen werden kann, können aktualisiert werden.
Aktualisieren eines vorhandenen Kontakts	Aktualisiert Details für den angegebenen Kontakt im angegebenen Unternehmen. Benutzerberechtigungen und Unternehmenskontext werden während dieses Vorgangs überprüft.
Aktualisieren eines vorhandenen Kontos	Aktualisiert Details für das angegebene Konto im angegebenen Unternehmen. Benutzerberechtigungen und Unternehmenskontext werden während dieses Vorgangs überprüft. Nur autorisierte Benutzer mit gültigen Daten können das Update ausführen.
Erstellen einer neuen Aufgabe	Verwenden Sie diese Aktion, um Ihrem System eine neue Aufgabe hinzuzufügen. Geben Sie Details wie Betreff, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Priorität und zugewiesenen Benutzer an. Die erstellte Aufgabe kann später abgerufen, aktualisiert oder gelöscht werden.
Erstellen einer neuen Notiz	Verwenden Sie diese Aktion, um einer bestimmten Aktivität oder Entität eine Notiz hinzuzufügen. Geben Sie Details wie Titel, Inhalt und verwandte Verweise an. Die erstellte Notiz kann später abgerufen, aktualisiert oder gelöscht werden.
Erstellen eines neuen Anrufs	Verwenden Sie diese Aktion, um eine neue Anrufaktivität zu erstellen, einschließlich Betreff, Teilnehmer, geplanter Zeit und Status. Der erstellte Aufruf kann später abgerufen, aktualisiert oder gelöscht werden.
Erstellen eines neuen Ereignisses	Verwenden Sie diese Aktion, um ein neues Ereignis zu planen oder zu protokollieren. Geben Sie Details wie Titel, Beschreibung, Teilnehmer und geplantes Datum/Uhrzeit an. Das erstellte Ereignis kann später aktualisiert, abgerufen oder mit anderen Aktivitäten verknüpft werden.
Erstellen eines neuen Kontakts	Erstellt einen neuen Kontakt im angegebenen Unternehmen. Der Benutzer, der die Anforderung anfordert, muss für diese Aktion relevant `x-permissions` sein.
Erstellen eines neuen Kontos	Erstellt ein neues Konto im angegebenen Unternehmen. Der Benutzer, der die Anforderung anfordert, muss für diese Aktion relevant `x-permissions` sein, und die Kontodetails müssen gültig sein.
Erstellen eines neuen Leads	Verwenden Sie diese Aktion, um einen neuen Lead zu erstellen, einschließlich Unternehmensdetails, Kontaktinformationen und Quelle. Der erstellte Lead kann später erweitert, bewertet, konvertiert oder aktualisiert werden.
Löschen einer Aufgabe nach ID	Entfernt den angegebenen Vorgang dauerhaft aus dem System. Stellen Sie sicher, dass die Aufgabe vor dem Löschen nicht mit anderen Prozessen verknüpft ist. Nur Für den aktuellen Benutzer zugängliche Aufgaben können gelöscht werden.
Löschen einer Notiz nach ID	Entfernt die angegebene Notiz dauerhaft aus dem System. Stellen Sie sicher, dass die Notiz vor dem Löschen nicht mit anderen Prozessen verknüpft ist. Nur für den aktuellen Benutzer zugängliche Notizen können gelöscht werden.
Löschen einer Verkaufschance nach ID	Entfernt dauerhaft eine Verkaufschance aus dem System. Stellen Sie sicher, dass die Verkaufschance vor dem Löschen nicht mehr benötigt wird, da die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Löschen eines Anrufs nach ID	Entfernt den angegebenen Aufruf dauerhaft aus dem System. Nur Aufrufe, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann, können gelöscht werden. Stellen Sie sicher, dass der Aufruf vor dem Löschen nicht mit anderen Prozessen verknüpft ist.
Löschen eines Ereignisses nach ID	Entfernt das angegebene Ereignis dauerhaft aus dem System. Stellen Sie sicher, dass das Ereignis vor dem Löschen nicht mit anderen Prozessen verknüpft ist. Nur Ereignisse, auf die für den aktuellen Benutzer zugegriffen werden kann, können gelöscht werden.
Löschen eines Kontakts	Löscht den angegebenen Kontakt aus dem angegebenen Unternehmen. Der Zugriff wird durch den Unternehmenskontext bestimmt, der in der `x-companyid` Kopfzeile bereitgestellt wird.
Löschen eines Kontos	Löscht das angegebene Konto für das angegebene Unternehmen. Die Anforderung muss gültige `x-companyid` und die entsprechenden Berechtigungen enthalten, um fortzufahren.
Löschen eines Leads nach ID	Löscht einen Lead dauerhaft aus dem System. Stellen Sie sicher, dass der Lead nicht für die weitere Verarbeitung oder Konvertierung vor dem Löschen erforderlich ist.
Neue Gelegenheit schaffen	Verwenden Sie diese Aktion, um eine neue Verkaufschance in der Vertriebspipeline zu erstellen. Eine Verkaufschance stellt in der Regel einen potenziellen Deal mit einem Konto dar, das mit einem Lead verknüpft oder unabhängig erstellt wurde.

Abrufen aller Aufgaben, auf die der Benutzer zugreifen kann

Vorgangs-ID:: Task_GetAll

Listet alle Aufgaben auf, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann.
Sie können Ergebnisse mithilfe von Suchkriterien wie dem zugewiesenen Benutzer, dem Status oder dem Datumsbereich filtern.
Nützlich für Berichte, Dashboards oder Automatisierungen, die mehrere Aufgaben verarbeiten.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ	Beschreibung
Id	Id	string	Legt den eindeutigen Bezeichner für den Vorgang fest.
Der Status	Status	string	Legt den Status des Vorgangs fest, der die aktuelle Phase wie "Öffnen" oder "Abgeschlossen" darstellt.
Verwandt mit	RelatedTo	string	Legt den zugehörigen Typ für Filteraufgaben fest. Diese Eigenschaft wird verwendet, um Aufgaben einer bestimmten Entität oder Kategorie zuzuordnen.
Verwandt mit id	RelatedToId	string	Legt den Bezeichner der Entität fest, mit der die Aufgabe verknüpft ist.
Prioritäts-ID	PriorityId	string	Legt den Bezeichner für das Filtern von Aufgaben nach ihrer Priorität fest.
Vorgangstyp	Type	string	Legt den Typ des Vorgangs fest, der seinen beabsichtigten Zweck oder seine Kategorie angibt.
Fälligkeitsdatum	DueDate	date-time	Legt das Fälligkeitsdatum des Vorgangs fest. Diese Eigenschaft wird verwendet, um Aufgaben basierend auf ihrem Fälligkeitsdatum zu filtern.
Sortierdatum	SortDate	string	Legt die Sortierdatumswerte fest, die zum Filtern und Sortieren von Vorgängen verwendet werden.
Übergeordnete ID	ParentId	string	Legt den Bezeichner der übergeordneten Aufgabe fest, die der aktuellen Aufgabe zugeordnet ist.
Zuletzt geändert von	LastModifiedBy	string	Legt den Bezeichner für den Benutzer fest, der die Aufgabe zuletzt geändert hat.
Erstellt von	CreatedBy	string	Legt den Bezeichner des Benutzers fest, der die Aufgabe erstellt hat.
Zugewiesen an id	AssignedToId	string	Legt die Bezeichner der Benutzer fest, denen die Aufgabe zugewiesen ist.
Suche	Search	string	Legt die Suchabfrage fest, mit der Aufgaben basierend auf einem angegebenen Schlüsselwort oder Text gefiltert werden.
Seite	Page	integer	Legt die aktuelle Seitenzahl für paginierte Ergebnisse fest. Dieser Wert wird verwendet, um den Ausgangspunkt des Datasets für die Paginierung zu bestimmen.
Seitenformat	PageSize	integer	Legt die Anzahl der Elemente fest, die auf einer einzelnen Seite mit paginierten Ergebnissen enthalten sein sollen. Dieser Wert bestimmt die Größe des Datasets, das pro Seite zurückgegeben werden soll.
Sortieren	Sort	string	Stellt die Sortierkriterien für die Suchergebnisse dar. Diese Eigenschaft definiert die Sortierreihenfolge und Felder für das Dataset.

Gibt zurück

response: array of Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Abrufen aller Aufrufe

Vorgangs-ID:: Call_GetAll

Listet alle Anrufaktivitäten auf, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann.
Sie können Ergebnisse mithilfe von Suchkriterien wie dem zugewiesenen Benutzer, dem Status oder dem Datumsbereich filtern.
Nützlich für Berichte, Dashboards oder Automatisierungen, die mehrere Aufrufe verarbeiten.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ	Beschreibung
Id	Id	string	Eindeutiger Bezeichner, der zum Filtern und Durchsuchen bestimmter Aufgaben verwendet wird.
Der Status	Status	string	Status des Vorgangs
Prioritäts-ID	PriorityId	string	Stellt den Bezeichner für die Priorität dar, die einem Vorgang zugeordnet ist, und ermöglicht die Filterung und Kategorisierung basierend auf Prioritätsebenen.
Erstellt von	CreatedBy	string	Bezeichner, der den Benutzer darstellt, der die Aufgabe erstellt hat, wird für Filterzwecke verwendet.
Zuletzt geändert von	LastModifiedBy	string	Gibt den Bezeichner oder Namen des letzten Benutzers an, der die Aufgabe geändert hat. Diese Eigenschaft wird verwendet, um Aufgaben basierend auf dem ändernden Benutzer zu filtern und zu durchsuchen.
Fälligkeitsdatum	DueDate	date-time	Stellt das Datum dar, an dem die Aufgabe abgeschlossen werden soll oder für das eine Aktion erforderlich ist. Wird als Filter verwendet, um Aufgaben basierend auf ihrem Fälligkeitsdatum zu durchsuchen oder abzufragen.
Sortierdatum	SortDate	string	Stellt das Datum oder datum dar, das zum Sortieren von Vorgängen verwendet werden kann. Diese Eigenschaft ermöglicht das Filtern von Vorgängen basierend auf angegebenen Sortierdaten.
Zugewiesen an id	AssignedToId	string	Stellt die Bezeichner der Benutzer oder Entitäten dar, denen die Aufgabe oder der Anruf zugewiesen ist.
Verwandt mit id	RelatedToId	string	Bezeichner, der die Aufgabe mit einer verknüpften Entität verknüpft. Wird zum Filtern oder Durchsuchen von Aufgaben verwendet, die anderen Entitäten zugeordnet sind.
Anrufergebnis-ID	CallResultId	string	Stellt den Bezeichner für ein Anrufergebnis dar, mit dem Aufgaben basierend auf dem zugeordneten Anrufergebnis gefiltert werden können.
Suche	Search	string	Stellt einen Suchbegriff dar, der zum Filtern von Daten verwendet werden kann, indem ein "StartsWith"-Vorgang auf relevante Felder angewendet wird.
Seite	Page	integer	Legt die aktuelle Seitenzahl für paginierte Ergebnisse fest. Dieser Wert wird verwendet, um den Ausgangspunkt des Datasets für die Paginierung zu bestimmen.
Seitenformat	PageSize	integer	Legt die Anzahl der Elemente fest, die auf einer einzelnen Seite mit paginierten Ergebnissen enthalten sein sollen. Dieser Wert bestimmt die Größe des Datasets, das pro Seite zurückgegeben werden soll.
Sortieren	Sort	string	Stellt die Sortierkriterien für die Suchergebnisse dar. Diese Eigenschaft definiert die Sortierreihenfolge und Felder für das Dataset.

Gibt zurück

response: array of Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Abrufen aller Ereignisse, auf die der Benutzer zugreifen kann

Vorgangs-ID:: Event_GetAll

Listet alle Ereignisse auf, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann.
Sie können Ergebnisse mithilfe von Suchkriterien wie Datumsbereich, zugewiesenem Benutzer oder Status filtern.
Nützlich für Berichte, Dashboards oder Automatisierungen, die mehrere Ereignisse verarbeiten.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ	Beschreibung
Id	Id	string	Legt den eindeutigen Bezeichner fest, der dem Ereignis zugeordnet ist. Durch Festlegen dieser Eigenschaft wird automatisch ein entsprechender Filter hinzugefügt.
Ereignisstatus	Status	string	Legt den Ereignisstatus fest, der den Suchkriterien zugeordnet ist. Durch Festlegen dieser Eigenschaft wird automatisch ein entsprechender Filter hinzugefügt.
Ereignisstatus	EventStatus	string	Legt den Status des abgefragten Ereignisses fest. Durch Festlegen dieser Eigenschaft wird automatisch ein entsprechender Filter hinzugefügt.
Startdatum	StartDate	date-time	Legt das Startdatum für die Ereignissuchkriterien fest. Durch Festlegen dieser Eigenschaft wird automatisch ein entsprechender Filter hinzugefügt.
Zugewiesen an id	AssignedToId	string	Legt die Auflistung von Bezeichnern fest, die den zugewiesenen Benutzern des Ereignisses zugeordnet sind. Durch Festlegen dieser Eigenschaft wird automatisch ein entsprechender Filter hinzugefügt.
Verwandt mit id	RelatedToId	string	Legt den Bezeichner der Entität fest, mit der das Ereignis verknüpft ist. Durch Festlegen dieser Eigenschaft wird automatisch ein Filter mit dem
Sortierdatum	SortDate	string	Legt die Sortierkriterien basierend auf bestimmten Datumswerten im Zusammenhang mit dem Ereignis fest. Beim Festlegen dieser Eigenschaft wird jeder Wert in der Auflistung automatisch hinzugefügt.
Übergeordnete ID	ParentId	string	Legt den Bezeichner der übergeordneten Entität fest, die dem Ereignis zugeordnet ist. Wenn diese Eigenschaft festgelegt wird, wird basierend auf dem bereitgestellten Wert automatisch ein entsprechender Filter hinzugefügt.
Ereignisergebnis-ID	EventResultId	string	Legt den Bezeichner für das Ereignisergebnis fest, das zum Filtern von Ereignissen verwendet wird. Durch das Zuweisen eines Werts zu dieser Eigenschaft wird automatisch der entsprechende Filter angewendet.
Prioritäts-ID	PriorityId	string	Legt den Prioritätsbezeichner fest, der dem Ereignis zugeordnet ist. Durch Festlegen dieser Eigenschaft wird automatisch ein entsprechender Filter basierend auf der Prioritäts-ID hinzugefügt.
Suche	Search	string	Legt die Suchabfrage fest, die verwendet wird, um Ereignisse basierend auf einem bestimmten Schlüsselwort oder kriterien zu filtern. Wenn diese Eigenschaft festgelegt wird, wird automatisch ein entsprechender Filter vom Typ "Task.Api.Models.Enums.TaskFilterType.Search" hinzugefügt.
Zuletzt geändert von	LastModifiedBy	string	Legt den Bezeichner des Benutzers fest, der das Ereignis zuletzt geändert hat. Wenn Sie diese Eigenschaft festlegen, wird ein Filter basierend auf dem Bezeichner des zuletzt geänderten Benutzers hinzugefügt.
Erstellt von	CreatedBy	string	Legt den Benutzerbezeichner der Entität fest, die das Ereignis erstellt hat. Durch Festlegen dieser Eigenschaft wird automatisch ein entsprechender Filter für Ereignisse hinzugefügt, die vom angegebenen Benutzer erstellt wurden.
Seite	Page	integer	Legt die aktuelle Seitenzahl für paginierte Ergebnisse fest. Dieser Wert wird verwendet, um den Ausgangspunkt des Datasets für die Paginierung zu bestimmen.
Seitenformat	PageSize	integer	Legt die Anzahl der Elemente fest, die auf einer einzelnen Seite mit paginierten Ergebnissen enthalten sein sollen. Dieser Wert bestimmt die Größe des Datasets, das pro Seite zurückgegeben werden soll.
Sortieren	Sort	string	Stellt die Sortierkriterien für die Suchergebnisse dar. Diese Eigenschaft definiert die Sortierreihenfolge und Felder für das Dataset.

Gibt zurück

response: array of Task.Api.Features.Events.EventDTO

Abrufen aller Kontakte für ein Unternehmen

Vorgangs-ID:: Contact_GetAll

Gibt eine Liste aller Kontakte zurück, die zum angegebenen Unternehmen gehören.
Der Benutzer, der die Anforderung vornimmt, muss über entsprechende Berechtigungen verfügen, wie sie von den Headern bestimmt werden. Filter können mithilfe von Anforderungsparametern angewendet werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ	Beschreibung
Name	Name	string	Legt den Namen des Kontakts fest, der als Filter im Suchvorgang verwendet werden soll.
Inhaber-ID	OwnerId	string	Gibt die OwnerId(s) an, die zum Filtern der Suchergebnisse nach Kontakten verwendet werden.
Anregungen	Suggestions	string	Legt die Vorschläge fest, die als Filter im Suchvorgang verwendet werden sollen.
Kontoquelltyp-ID	AccountSourceTypeId	string	Gibt die Kontoquelltyp-ID an, die in der Suchabfrage als Filter verwendet werden soll.
Vorname	FirstName	string	Legt den Vornamen des Kontakts fest, der als Filter im Suchvorgang verwendet werden soll.
Nachname	LastName	string	Legt den Nachnamen des Kontakts fest, der als Filter im Suchvorgang verwendet werden soll.
Telefonnummer	Phone	string	Legt die Telefonnummer des Kontakts fest, der als Filter im Suchvorgang verwendet werden soll.
Mobiltelefon	MobilePhone	string	Legt die Mobiltelefonnummer fest, die als Filter im Kontaktsuchvorgang verwendet werden soll.
Konto-IDs	AccountIds	string	Legt die Konto-IDs fest, die im Suchvorgang als Filter verwendet werden sollen.
Email	Email	string	Gibt die E-Mail-Adresse des Kontakts an, der während des Suchvorgangs als Filter verwendet werden soll.
Id	Id	string	Gibt die Liste der Kontakt-IDs an, die im Suchvorgang als Filter verwendet werden sollen.
Zugewiesene Teams	AssignedTeams	string	Gibt die Liste der dem Kontakt zugewiesenen Teambezeichner an, die als Filter im Suchvorgang verwendet werden.
Suche	Search	string	Gibt den Ausdruck oder den Wert an, der beim Abfragen von Kontakten als allgemeiner Suchfilter verwendet werden soll.
Seite	Page	integer	Gibt die aktuelle Seitenzahl für paginierte Suchergebnisse an.
Seitenformat	PageSize	integer	Gibt die Anzahl der Elemente an, die pro Seite in paginierten Suchergebnissen angezeigt werden sollen.
Sortieren	Sort	string	Stellt den Sortierparameter für die Sortierung von Suchergebnissen dar. Akzeptiert eine durch Trennzeichen getrennte Liste von Feldern mit dem Präfix "+" für aufsteigende Reihenfolge oder "-" für absteigende Reihenfolge. Wenn nicht angegeben, wird standardmäßig "id" festgelegt.

Gibt zurück

response: array of Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Abrufen aller Konten für ein Unternehmen

Vorgangs-ID:: Account_GetAll

Gibt eine Liste aller Konten zurück, die zum angegebenen Unternehmen gehören.
Der Benutzer, der die Anforderung vornimmt, muss über entsprechende Berechtigungen verfügen, die in den Anforderungsheadern definiert sind.
Filter können mithilfe von Abfragezeichenfolgenparametern angewendet werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ	Beschreibung
Übergeordnetes Konto	ParentAccount	string	Legt das parentAccount fest, das der aktuellen Suche zugeordnet ist.
Telefonnummer	Phone	string	Legt die Telefonnummer fest, die der aktuellen Suche zugeordnet ist.
Anregungen	Suggestions	string	Legt die Vorschläge fest, die der aktuellen Suche zugeordnet sind. Dieser Wert wird verwendet, um Suchergebnisse basierend auf den angegebenen Vorschlägen zu filtern.
Inhaber-ID	OwnerId	string	Gibt den OwnerId-Filter an, der auf die Aktuelle Kontosuche angewendet wurde.
Besitz-ID	OwnershipId	string	Legt die OwnershipId fest, die als Filter in der Suche verwendet wird.
Bewertungs-ID	RatingId	string	Legt die RatingId fest, die der aktuellen Suche zugeordnet ist. Wird verwendet, um Konten basierend auf ihrer Bewertungs-ID zu filtern.
Klassifizierungs-ID	ClassificationId	string	Legt die Klassifizierungs-ID fest, die zum Filtern von Konten basierend auf ihrer Klassifizierung verwendet wird.
Branchen-ID	IndustryId	string	Legt die IndustryId fest, die der aktuellen Suche zugeordnet ist.
Kontoquelltyp-ID	AccountSourceTypeId	string	Legt die AccountSourceTypeId fest, die der aktuellen Suche zugeordnet ist.
Primäre Kontakt-ID	PrimaryContactId	string	Stellt den Bezeichner des primären Kontakts dar, der der Kontosuche zugeordnet ist.
Zugewiesene Teams	AssignedTeams	string	Legt die Liste der Teams fest, die der aktuellen Suche zugewiesen sind.
Suche	Search	string	Legt den Suchbegriff fest, der zum Filtern der aktuellen Suchergebnisse verwendet wird.
Name	Name	string	Dient zum Abrufen oder Festlegen des Namens des Kontos, das als Filter in den Suchkriterien verwendet werden soll.
Id	Id	string	Stellt eine Auflistung von Kontobezeichnern dar, die zum Filtern der Suchergebnisse verwendet werden.
Seite	Page	integer	Gibt die aktuelle Seitenzahl für paginierte Suchergebnisse an.
Seitenformat	PageSize	integer	Gibt die Anzahl der Elemente an, die pro Seite in paginierten Suchergebnissen angezeigt werden sollen.
Sortieren	Sort	string	Stellt den Sortierparameter für die Sortierung von Suchergebnissen dar. Akzeptiert eine durch Trennzeichen getrennte Liste von Feldern mit dem Präfix "+" für aufsteigende Reihenfolge oder "-" für absteigende Reihenfolge. Wenn nicht angegeben, wird standardmäßig "id" festgelegt.

Gibt zurück

response: array of Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Abrufen aller Leads mit Paginierung

Vorgangs-ID:: Lead_GetAll

Listet alle Leads auf, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann. Unterstützt Paginierung und Filterung über Abfrageparameter.
Nützlich für Dashboards, Berichte oder Integrationen, die eine Batchverarbeitung von Leads erfordern.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ	Beschreibung
Id	Id	string	Legt die Liste der Lead-IDs fest, die als Filterkriterium in der Suchabfrage verwendet werden.
Name	Name	string	Legt den Namen des Leads fest, der als Filterkriterium in der Suchabfrage dient.
Vorname	FirstName	string	Legt den Vornamen des Leads fest, der als Filterkriterium in Suchabfragen verwendet wird.
Nachname	LastName	string	Legt den Nachnamen des Leads fest, der als Filterkriterium in der Suchabfrage verwendet wird.
Datum einfügen	InsertDate	string	Legt die Liste der Einfügedaten fest, die als Filterkriterium in der Suchabfrage verwendet werden.
Telefonnummer	Phone	string	Legt die Telefonnummer fest, die dem Lead zugeordnet ist. Diese Eigenschaft wird als Filterkriterium in der Suchabfrage verwendet.
Mobiltelefon	MobilePhone	string	Legt die Mobiltelefonnummer eines Leads fest, der als Filterkriterium in Suchabfragen verwendet wird.
Email	Email	string	Legt die E-Mail-Adresse des Leads fest, der als Filterkriterium in der Suchabfrage verwendet wird.
Inhaber-ID	OwnerId	string	Stellt die Liste der Besitzer-IDs dar, die in der Suchabfrage als Filterkriterium verwendet werden.
Besitzertyp	OwnerType	string	Gibt den Typ des Besitzers für den Lead an, z. B. eine Einzelperson oder eine Warteschlange. Diese Eigenschaft wird als Filterkriterium in der Suchabfrage verwendet.
Kontoquelltyp-ID	AccountSourceTypeId	string	Gibt den Typ der Kontoquelle an, die in der Suchabfrage als Filterkriterium verwendet wird.
Leadstatus-ID	LeadStatusId	string	Filtert Leads basierend auf ihrer zugeordneten Leadstatus-ID.
Branchen-ID	IndustryId	string	Legt die Branchen-ID fest, die als Filterkriterium in der Suchabfrage verwendet wird.
Der Status	Status	string	Stellt den Statusfilter dar, der in Leadsuchabfragen verwendet wird. Mit diesem Filter können Sie den Status von Leads angeben, z. B. "Standard", "Qualifiziert" oder "Nicht qualifiziert".
Suche	Search	string	Legt das Suchschlüsselwort fest, das als Filterkriterium in der Suchabfrage verwendet wird.
Seite	Page	integer	Legt die Seitenzahl für paginierte Ergebnisse fest. Standardwert ist 1.
Seitenformat	PageSize	integer	Legt die Anzahl der Elemente pro Seite für paginierte Ergebnisse fest. Standardwert ist 25.
Sortieren	Sort	string	Gibt die Sortierkriterien als Zeichenfolge an. Die Sortierzeichenfolge bestimmt die Eigenschaft und die Richtung (aufsteigend oder absteigend) für sortierergebnisse. Mehrere Kriterien können mit einem Kommatrennzeichen kombiniert werden.

Gibt zurück

response: array of SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Abrufen aller Möglichkeiten mit Paginierung

Vorgangs-ID:: Opportunity_GetAll

Listet Möglichkeiten auf, die für den Benutzer zugänglich sind, basierend auf dem Bereich (Me, Team oder All).
Unterstützt das Filtern, Suchen und Paginieren.
Nützlich für Dashboards, Berichte und Integrationen, die Batchzugriff erfordern.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ	Beschreibung
Id	Id	string	Legt die Bezeichner für den Suchfilter für Verkaufschancen fest.
Inhaber-ID	OwnerId	string	Legt die Bezeichner der Besitzer fest, die der Verkaufschancensuche zugeordnet sind.
Name	Name	string	Stellt den Namen der Verkaufschance dar, die im Suchfilter verwendet wird.
Betrag	Amount	double	Legt den erwarteten Umsatz oder geldpolitischen Wert für den Suchfilter für Verkaufschancen fest.
Abschlussdatum	CloseDate	string	Stellt den Suchfilter für das Abschlussdatum für Verkaufschancen dar. Diese Eigenschaft ermöglicht das Filtern von Verkaufschancen basierend auf ihren Endterminen.
Aktualisierungsdatum	UpdateDate	date-time	Legt das Datum der letzten Aktualisierung für den Suchfilter für Verkaufschancen fest.
Datum einfügen	InsertDate	date-time	Legt das Datum und die Uhrzeit fest, zu dem die Verkaufschance eingefügt wurde.
Konto-ID	AccountId	string	Gibt die Bezeichner für den Kontofilter in den Suchkriterien für Verkaufschancen an.
Prognosekategorie-ID	ForecastCategoryId	string	Filtert Verkaufschancen basierend auf den angegebenen Prognosekategoriebezeichnern.
Kontoquelltyp-ID	AccountSourceTypeId	string	Stellt den Bezeichner für den Kontoquellentypfilter in einer Verkaufschancesuche dar.
Verkaufschancenstatus-ID	OpportunityStatusId	string	Gibt die Bezeichner der Verkaufschancenstatus an, um die Verkaufschancensuche zu filtern.
Anführungszeichen-ID	QuoteId	string	Legt den eindeutigen Bezeichner für das zugeordnete Anführungszeichen im Suchfilter für Verkaufschancen fest.
Loss Reason Id	LossReasonId	string	Stellt den Bezeichner für den Grund dar, warum eine Verkaufschance verloren ging.
Typ-ID	TypeId	string	Stellt den Typbezeichner dar, der zum Filtern von Verkaufschancen in einer Suchabfrage verwendet wird.
Zuletzt geändert von	LastModifiedBy	string	Gibt den Benutzer an, der die Verkaufschance zuletzt geändert hat.
Erstellt von	CreatedBy	string	Gibt den Bezeichner des Benutzers oder Systems an, der den Verkaufschanceneintrag erstellt hat.
Suche	Search	string	Legt das Schlüsselwort oder den Ausdruck fest, mit dem eine allgemeine Suche über Verkaufschancendatensätze hinweg ausgeführt wird.
Verkaufspipeline-ID	SalesPipelineId	string	Legt den Bezeichner für den Vertriebspipelinefilter in Verkaufschancensuchen fest.
Der Status	Status	string	Gibt die Status der Verkaufschancen für den Suchfilter an.
Seite	Page	integer	Legt die Seitenzahl für paginierte Ergebnisse fest. Standardwert ist 1.
Seitenformat	PageSize	integer	Legt die Anzahl der Elemente pro Seite für paginierte Ergebnisse fest. Standardwert ist 25.
Sortieren	Sort	string	Gibt die Sortierkriterien als Zeichenfolge an. Die Sortierzeichenfolge bestimmt die Eigenschaft und die Richtung (aufsteigend oder absteigend) für sortierergebnisse. Mehrere Kriterien können mit einem Kommatrennzeichen kombiniert werden.

Gibt zurück

response: array of SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Abrufen aller Notizen, auf die der Benutzer zugreifen kann

Vorgangs-ID:: Note_GetAll

Listet alle Notizen auf, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann.
Sie können Ergebnisse mithilfe von Suchkriterien wie Ersteller, verwandter Entität oder Datumsbereich filtern.
Nützlich für Berichte, Dashboards oder Automatisierungen, die mehrere Notizen verarbeiten.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ	Beschreibung
Id	Id	string	Ruft die Liste der Bezeichner ab, die zum Filtern von Notizen verwendet werden, oder legt diese fest.
Suche	Search	string	Ruft den Text ab, der zum Ausführen einer Suche in Notizen verwendet wird, oder legt diesen fest.
Verwandt mit id	RelatedToId	string	Dient zum Abrufen oder Festlegen des Bezeichners im Zusammenhang mit einer bestimmten Entität zum Filtern von Notizen.
verwandter Typ	RelatedToType	string	Dient zum Abrufen oder Festlegen des Typs der Entität im Zusammenhang mit der Notiz.
Erstellt von	CreatedBy	string	Dient zum Abrufen oder Festlegen des Bezeichners für den Benutzer, der die Notiz erstellt hat.
Zuletzt geändert von	LastModifiedBy	string	Dient zum Abrufen oder Festlegen des Bezeichners des Benutzers, der die Notiz zuletzt geändert hat.
Seite	Page	integer	Legt die aktuelle Seitenzahl für paginierte Ergebnisse fest. Dieser Wert wird verwendet, um den Ausgangspunkt des Datasets für die Paginierung zu bestimmen.
Seitenformat	PageSize	integer	Legt die Anzahl der Elemente fest, die auf einer einzelnen Seite mit paginierten Ergebnissen enthalten sein sollen. Dieser Wert bestimmt die Größe des Datasets, das pro Seite zurückgegeben werden soll.
Sortieren	Sort	string	Stellt die Sortierkriterien für die Suchergebnisse dar. Diese Eigenschaft definiert die Sortierreihenfolge und Felder für das Dataset.

Gibt zurück

response: array of Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Abrufen einer Anrufaufgabe nach ID

Vorgangs-ID:: Call_GetById

Gibt detaillierte Informationen für den angegebenen Anruf zurück, einschließlich Betreff, Teilnehmer, geplanter Zeit und Status.
Verwenden Sie diese Aktion, um einen bestimmten Aufruf in Ihrer Automatisierung anzuzeigen oder darauf zu verweisen.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner der Anrufaufgabe.

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Abrufen einer Aufgabe nach ID

Vorgangs-ID:: Task_GetById

Gibt detaillierte Informationen für den angegebenen Vorgang zurück, einschließlich Betreff, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Priorität und zugewiesener Benutzer.
Verwenden Sie diese Aktion, um eine bestimmte Aufgabe in Ihrer Automatisierung anzuzeigen oder darauf zu verweisen.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner der Aufgabe.

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Abrufen einer Lead-nach-ID

Vorgangs-ID:: Lead_GetById

Gibt detaillierte Informationen für den angegebenen Lead zurück, einschließlich Unternehmensdetails, Kontaktinformationen, Quelle und Status. Verwenden Sie diese Aktion, um einen bestimmten Lead anzuzeigen oder zu aktualisieren.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner des Leads.

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Abrufen einer Notiz nach ID

Vorgangs-ID:: Note_GetById

Gibt detaillierte Informationen für die angegebene Notiz zurück, einschließlich Inhalt, Ersteller und zugehöriger Entität.
Verwenden Sie diese Aktion, um eine bestimmte Notiz in Ihrer Automatisierung anzuzeigen oder darauf zu verweisen.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner der Notiz.

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Abrufen einer Verkaufschance nach ID

Vorgangs-ID:: Opportunity_GetById

Gibt vollständige Details der angegebenen Verkaufschance zurück, einschließlich Besitzer und verknüpftes Konto.
Der Zugriff ist basierend auf Benutzerberechtigungen eingeschränkt.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner der Verkaufschance.

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Abrufen eines Backoffice-Benutzers nach ID

Vorgangs-ID:: User_GetById

Gibt vollständige Details des angegebenen Benutzers zurück, einschließlich Rolleninformationen innerhalb des angegebenen Unternehmens.
Der Zugriff wird durch den Unternehmenskontext bestimmt, der im Anforderungsheader bereitgestellt wird.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Benutzer-ID	userId	True	string	Der eindeutige Bezeichner des abzurufenden Backoffice-Benutzers.

Gibt zurück

Body: Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Abrufen eines Ereignisses nach ID

Vorgangs-ID:: Event_GetById

Gibt detaillierte Informationen für das angegebene Ereignis zurück, einschließlich Titel, Teilnehmer, geplanter Zeit und Status.
Verwenden Sie diese Aktion, um ein bestimmtes Ereignis in Ihrer Automatisierung anzuzeigen oder darauf zu verweisen.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner des Ereignisses.

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Abrufen eines Kontakts nach ID

Vorgangs-ID:: Contact_GetById

Gibt Details für den angegebenen Kontakt zurück, wobei unternehmensspezifische Daten und Informationen bereitgestellt werden.
Der Zugriff wird durch den Unternehmenskontext bestimmt, der im Anforderungsheader x-companyid bereitgestellt wird.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Kontakt-ID	contactId	True	string	Der eindeutige Bezeichner des abzurufenden Kontakts.

Gibt zurück

Body: Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Abrufen eines Kontos nach ID

Vorgangs-ID:: Account_GetById

Gibt Details für das angegebene Konto zurück, einschließlich unternehmensspezifischer Daten.
Der Zugriff wird durch den Unternehmenskontext bestimmt, der im Anforderungsheader x-companyid bereitgestellt wird.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Konto-ID	accountId	True	string	Der eindeutige Bezeichner des abzurufenden Kontos.

Gibt zurück

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Abrufen eines Teams anhand seines eindeutigen Bezeichners

Vorgangs-ID:: Team_GetById

Gibt vollständige Details des angegebenen Teams zurück.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner des Teams.

Gibt zurück

Body: Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Aktualisieren einer Lead-nach-ID

Vorgangs-ID:: Lead_Update

Aktualisiert Details eines vorhandenen Leads, z. B. Unternehmensinformationen, Kontaktdetails, Status oder Quelle. Nur Leads, die für den Benutzer zugänglich sind, können aktualisiert werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner des zu aktualisierenden Leads.
Berufsbezeichnung	jobTitle		string
Leadstatus-ID	leadStatusId		string
Vorname	firstName	True	string
Nachname	lastName		string
Zweitname	middleName		string
Anrede-ID	salutationId		string
Nachsilbe	suffix		string
E-Mail	email		string
phone	phone		string
Mobiltelefon	mobilePhone		string
E-Mail-Adresse	emailAddress		string
type	type		string
Abmelden	optOut		boolean
Telefonnummer	phoneNumber		string
type	type		string
Abmelden	optOut		boolean
Call Opt Out	callOptOut		boolean
E-Mail-Abmelden	emailOptOut		boolean
Bewertungs-ID	ratingId		string
Besitzer-ID	ownerId		string
Besitzertyp	ownerType		string
Website	website		string
company	company		string
Branchen-ID	industryId		string
No Of Employees	noOfEmployees		integer
Kontoquelltyp-ID	accountSourceTypeId		string
Adresse1	address1		string
adresse2	address2		string
city	city		string
Staat	state		string
country	country		string
Postleitzahl	postalCode		string
Beschreibung	description		string
Jährlicher Umsatz	annualRevenue		double
Datum der letzten Übertragung	lastTransferDate		date-time
Gender Id	genderId		string
Aussprache-ID	pronounceId		string
status	status		string
zuletzt geändert von	lastModifiedBy		string
zusätzliche Felder	extraFields		object

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Aktualisieren einer vorhandenen Aufgabe nach ID

Vorgangs-ID:: Task_Update

Verwenden Sie diese Aktion, um Details einer vorhandenen Aufgabe zu ändern, z. B. Betreff, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Priorität oder zugewiesener Benutzer.
Nur Für den aktuellen Benutzer zugängliche Aufgaben können aktualisiert werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner der zu aktualisierenden Aufgabe.
Vorgangstyp	taskType		string
subject	subject		string
Fälligkeitsdatum	dueDate		date-time
abgeschlossen am	completedDate		date-time
status	status		string
Prioritäts-ID	priorityId		string
"Id" zugewiesen	assignedToId		string
zugewiesener Typ	assignedToType		string
Kontakt-IDs	contactIds		array of string
Kontakttyp	contactType		string
verwandte To-ID	relatedToId		string
verwandter Typ	relatedToType		string
Task Sub Type ID	taskSubTypeId		string
comments	comments		string
Editortext	editorBody		string
Erinnerungssatz	reminderSet		boolean
Position	position		integer
übergeordnete ID	parentId		string
zuletzt geändert von	lastModifiedBy		string

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Aktualisieren einer vorhandenen Notiz nach ID

Vorgangs-ID:: Note_Update

Verwenden Sie diese Aktion, um Details einer vorhandenen Notiz zu ändern, z. B. Inhalte oder verwandte Verweise.
Nur für den aktuellen Benutzer zugängliche Notizen können aktualisiert werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner der zu aktualisierenden Notiz.
verwandter Typ	relatedToType		string
verwandte To-ID	relatedToId		string
subject	subject		string
body	body		string
Editortext	editorBody		string
zuletzt geändert von	lastModifiedBy		string
Kontakt-IDs	contactIds		array of string
Kontakttyp	contactType		string

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Aktualisieren einer vorhandenen Verkaufschance nach ID

Vorgangs-ID:: Opportunity_Update

Wendet Änderungen an Feldern der angegebenen Verkaufschance an, z. B. Name, Stufe, Betrag oder Kontolink.
Nur zugänglich, wenn der Benutzer Schreibberechtigungen besitzt.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner der Möglichkeit zum Aktualisieren.
Typ-ID	typeId		string
Besitzer-ID	ownerId		string
Konto-ID	accountId		string
name	name		string
Menge	amount		double
Prognosekategorie-ID	forecastCategoryId		string
Abschlussdatum	closeDate		date-time
Wahrscheinlichkeit	probability		integer
score	score		integer
Beschreibung	description		string
Verkaufspipeline-ID	salesPipelineId		string
Anführungszeichen-ID	quoteId		string
Verkaufschancenstatus-ID	opportunityStatusId		string
status	status		string
Kontoquelltyp-ID	accountSourceTypeId		string
Nächster Schritt	nextStep		string
Budget bestätigt	budgetConfirmed		boolean
Ermittlung abgeschlossen	discoveryCompleted		boolean
erwarteter Umsatz	expectedRevenue		double
Loss Reason ID	lossReasonId		string
privat	private		boolean
zuletzt geändert von	lastModifiedBy		string
zusätzliche Felder	extraFields		object

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Aktualisieren eines Anrufs nach ID

Vorgangs-ID:: Call_Update

Verwenden Sie diese Aktion, um Details eines vorhandenen Anrufs zu ändern, z. B. Betreff, Teilnehmer, geplante Zeit oder Status.
Nur Anrufe, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann, können aktualisiert werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner des zu aktualisierenden Aufrufs.
Vorgangstyp	taskType		string
Fälligkeitsdatum	dueDate		date-time
subject	subject		string
zugewiesener Typ	assignedToType		string
"Id" zugewiesen	assignedToId		string
verwandter Typ	relatedToType		string
verwandte To-ID	relatedToId		string
Kontakttyp	contactType		string
Kontakt-IDs	contactIds		array of string
status	status		string
Anrufdauer	callDuration		date-span
Ergebnis-ID aufrufen	callResultId		string
comments	comments		string
Editortext	editorBody		string
Prioritäts-ID	priorityId		string
Position	position		integer
übergeordnete ID	parentId		string
Erinnerungssatz	reminderSet		boolean
zuletzt geändert von	lastModifiedBy		string
Sortierdatum	sortDate		date-time
Quell-ID	sourceId		string
Der ID zugewiesene Quelle	sourceAssignedToId		string
Quelle im Zusammenhang mit id	sourceRelatedToId		string
Quellkontakt-IDs	sourceContactIds		array of string
Anrufrichtung	callDirection		string

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Aktualisieren eines vorhandenen Ereignisses nach ID

Vorgangs-ID:: Event_Update

Verwenden Sie diese Aktion, um Details eines vorhandenen Ereignisses zu ändern, z. B. Titel, Beschreibung, Teilnehmer oder geplante Zeit.
Nur Ereignisse, auf die für den aktuellen Benutzer zugegriffen werden kann, können aktualisiert werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner des zu aktualisierenden Ereignisses.
Updatedatum	updateDate		date-time
subject	subject		string
Vorgangstyp	taskType		string
zugewiesener Typ	assignedToType		string
"Id" zugewiesen	assignedToId		string
verwandter Typ	relatedToType		string
verwandte To-ID	relatedToId		string
Kontakttyp	contactType		string
Kontakt-IDs	contactIds		array of string
Beschreibung	description		string
Editortext	editorBody		string
Prioritäts-ID	priorityId		string
longitude	longitude		string
latitude	latitude		string
Startdatum	startDate		date-time
Enddatum	endDate		date-time
Erinnerungssatz	reminderSet		boolean
erstellt von	createdBy		string
zuletzt geändert von	lastModifiedBy		string
Position	position		integer
übergeordnete ID	parentId		string
wiederholen	repeat		string
Ereignisstatus	eventStatus		string
ereignisergebnis-ID	eventResultId		string
Serienintervall	recurrenceInterval		string
Quell-ID	sourceId		string
Der ID zugewiesene Quelle	sourceAssignedToId		string
Quelle im Zusammenhang mit id	sourceRelatedToId		string
Quellkontakt-IDs	sourceContactIds		array of string
Teammitglieder	teamMembers		array of string

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Aktualisieren eines vorhandenen Kontakts

Vorgangs-ID:: Contact_Update

Aktualisiert Details für den angegebenen Kontakt im angegebenen Unternehmen.
Benutzerberechtigungen und Unternehmenskontext werden während dieses Vorgangs überprüft.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Kontakt-ID	contactId	True	string	Der eindeutige Bezeichner des zu aktualisierenden Kontakts.
OwnerId	ownerId		string
AccountIds	accountIds		array of string
SourceId	sourceId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
SourceAccountIds	sourceAccountIds		array of string
Vorname	firstName		string
Nachname	lastName		string
MiddleName	middleName		string
Anreden-ID	salutationId		string
Nachsilbe	suffix		string
Email	email		string
Telefonnummer	phone		string
MobilePhone	mobilePhone		string
Faxnummer	fax		string
CallOptOut	callOptOut		boolean
EmailOptOut	emailOptOut		boolean
E-Mail-Adresse	emailAddress		string
Typ	type		string
OptOut	optOut		boolean
Telefonnummer	phoneNumber		string
Typ	type		string
OptOut	optOut		boolean
Berufsbezeichnung	jobTitle		string
GenderId	genderId		string
PronounceId	pronounceId		string
Adresse1	address1		string
Adresse 2	address2		string
Stadt	city		string
Staat	state		string
Breitengrad	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
Country	country		string
Ländercode	countryCode		string
Postleitzahl	postalCode		string
Vorname	firstName		string
Nachname	lastName		string
Telefonnummer	phoneNumber		string
Email	email		string
CreatedBy	createdBy		string
LastModifiedBy	lastModifiedBy		string
Abteilung	department		string
ReportsTo	reportsTo		string
Assistent / Assistentin	assistant		string
AssistantPhone	assistantPhone		string
Geburtstag	birthday		date-time
Description	description		string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate		date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate		date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
ExtraFields	extraFields		object
AssignedTeams	assignedTeams		array of string

Gibt zurück

Body: Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Aktualisieren eines vorhandenen Kontos

Vorgangs-ID:: Account_Update

Aktualisiert Details für das angegebene Konto im angegebenen Unternehmen.
Benutzerberechtigungen und Unternehmenskontext werden während dieses Vorgangs überprüft.
Nur autorisierte Benutzer mit gültigen Daten können das Update ausführen.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Konto-ID	accountId	True	string	Der eindeutige Bezeichner des zu aktualisierenden Kontos.
Name	name		string
Telefonnummer	phone		string
Zinn	tin		string
Code	code		string
Email	email		string
SourceId	sourceId		string
SourceParentId	sourceParentId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
PrimaryContactIds	primaryContactIds		array of string
Übergeordnete Konto-ID	parentAccountId		string
OwnerId	ownerId		string
Adresse1	address1		string
Adresse 2	address2		string
Stadt	city		string
Staat	state		string
Breitengrad	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
Country	country		string
Ländercode	countryCode		string
Postleitzahl	postalCode		string
Vorname	firstName		string
Nachname	lastName		string
Telefonnummer	phoneNumber		string
Email	email		string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
IndustryId	industryId		string
TierId	tierId		string
Webseite	website		string
AccountDescription	accountDescription		string
NoOfEmployees	noOfEmployees		integer
AnnualRevenue	annualRevenue		double
CreatedBy	createdBy		string
LastModifiedBy	lastModifiedBy		string
Faxnummer	fax		string
OwnershipId	ownershipId		string
RatingId	ratingId		string
ClassificationId	classificationId		string
ExtraFields	extraFields		object
AssignedTeams	assignedTeams		array of string

Gibt zurück

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Erstellen einer neuen Aufgabe

Vorgangs-ID:: Task_Create

Verwenden Sie diese Aktion, um Ihrem System eine neue Aufgabe hinzuzufügen.
Geben Sie Details wie Betreff, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Priorität und zugewiesenen Benutzer an.
Die erstellte Aufgabe kann später abgerufen, aktualisiert oder gelöscht werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ
Vorgangstyp	taskType	string
subject	subject	string
Fälligkeitsdatum	dueDate	date-time
status	status	string
Prioritäts-ID	priorityId	string
"Id" zugewiesen	assignedToId	string
zugewiesener Typ	assignedToType	string
Kontakt-IDs	contactIds	array of string
Kontakttyp	contactType	string
verwandte To-ID	relatedToId	string
verwandter Typ	relatedToType	string
Task Sub Type ID	taskSubTypeId	string
comments	comments	string
Editortext	editorBody	string
Erinnerungssatz	reminderSet	boolean
Position	position	integer
übergeordnete ID	parentId	string

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Erstellen einer neuen Notiz

Vorgangs-ID:: Note_Create

Verwenden Sie diese Aktion, um einer bestimmten Aktivität oder Entität eine Notiz hinzuzufügen.
Geben Sie Details wie Titel, Inhalt und verwandte Verweise an.
Die erstellte Notiz kann später abgerufen, aktualisiert oder gelöscht werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ
Vorgangstyp	taskType		string
verwandter Typ	relatedToType		string
Kontakttyp	contactType		string
verwandte To-ID	relatedToId		string
subject	subject	True	string
body	body		string
Editortext	editorBody		string
Kontakt-IDs	contactIds		array of string

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Erstellen eines neuen Anrufs

Vorgangs-ID:: Call_Create

Verwenden Sie diese Aktion, um eine neue Anrufaktivität zu erstellen, einschließlich Betreff, Teilnehmer, geplanter Zeit und Status.
Der erstellte Aufruf kann später abgerufen, aktualisiert oder gelöscht werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ
Fälligkeitsdatum	dueDate	date-time
subject	subject	string
zugewiesener Typ	assignedToType	string
"Id" zugewiesen	assignedToId	string
verwandter Typ	relatedToType	string
verwandte To-ID	relatedToId	string
Kontakttyp	contactType	string
Kontakt-IDs	contactIds	array of string
status	status	string
Anrufdauer	callDuration	date-span
Ergebnis-ID aufrufen	callResultId	string
comments	comments	string
Editortext	editorBody	string
Prioritäts-ID	priorityId	string
Position	position	integer
übergeordnete ID	parentId	string
Erinnerungssatz	reminderSet	boolean
Sortierdatum	sortDate	date-time
Quell-ID	sourceId	string
Der ID zugewiesene Quelle	sourceAssignedToId	string
Quelle im Zusammenhang mit id	sourceRelatedToId	string
Quellkontakt-IDs	sourceContactIds	array of string
Anrufrichtung	callDirection	string

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Erstellen eines neuen Ereignisses

Vorgangs-ID:: Event_Create

Verwenden Sie diese Aktion, um ein neues Ereignis zu planen oder zu protokollieren.
Geben Sie Details wie Titel, Beschreibung, Teilnehmer und geplantes Datum/Uhrzeit an.
Das erstellte Ereignis kann später aktualisiert, abgerufen oder mit anderen Aktivitäten verknüpft werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ
Updatedatum	updateDate	date-time
subject	subject	string
Vorgangstyp	taskType	string
zugewiesener Typ	assignedToType	string
"Id" zugewiesen	assignedToId	string
verwandter Typ	relatedToType	string
verwandte To-ID	relatedToId	string
Kontakttyp	contactType	string
Kontakt-IDs	contactIds	array of string
Beschreibung	description	string
Editortext	editorBody	string
Prioritäts-ID	priorityId	string
longitude	longitude	string
latitude	latitude	string
Startdatum	startDate	date-time
Enddatum	endDate	date-time
Erinnerungssatz	reminderSet	boolean
erstellt von	createdBy	string
zuletzt geändert von	lastModifiedBy	string
Position	position	integer
übergeordnete ID	parentId	string
wiederholen	repeat	string
Ereignisstatus	eventStatus	string
ereignisergebnis-ID	eventResultId	string
Serienintervall	recurrenceInterval	string
Quell-ID	sourceId	string
Der ID zugewiesene Quelle	sourceAssignedToId	string
Quelle im Zusammenhang mit id	sourceRelatedToId	string
Quellkontakt-IDs	sourceContactIds	array of string
Teammitglieder	teamMembers	array of string

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Erstellen eines neuen Kontakts

Vorgangs-ID:: Contact_Create

Erstellt einen neuen Kontakt im angegebenen Unternehmen.
Der Benutzer, der die Anforderung anfordert, muss für diese Aktion relevant x-permissions sein.

Parameter

Name	Schlüssel	Typ
Id	id	string
CompanyId	companyId	string
OwnerId	ownerId	string
AccountIds	accountIds	array of string
SourceId	sourceId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
SourceAccountIds	sourceAccountIds	array of string
Vorname	firstName	string
Nachname	lastName	string
MiddleName	middleName	string
Anreden-ID	salutationId	string
Nachsilbe	suffix	string
Email	email	string
Telefonnummer	phone	string
MobilePhone	mobilePhone	string
Faxnummer	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
E-Mail-Adresse	emailAddress	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean
Telefonnummer	phoneNumber	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean
Berufsbezeichnung	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
PronounceId	pronounceId	string
Adresse1	address1	string
Adresse 2	address2	string
Stadt	city	string
Staat	state	string
Breitengrad	latitude	string
Longtitude	longtitude	string
Country	country	string
Ländercode	countryCode	string
Postleitzahl	postalCode	string
Vorname	firstName	string
Nachname	lastName	string
Telefonnummer	phoneNumber	string
Email	email	string
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
CreatedBy	createdBy	string
LastModifiedBy	lastModifiedBy	string
Abteilung	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Assistent / Assistentin	assistant	string
AssistantPhone	assistantPhone	string
Geburtstag	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
FullName	fullName	string
ExtraFields	extraFields	object
AssignedTeams	assignedTeams	array of string

Gibt zurück

Body: Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Erstellen eines neuen Kontos

Vorgangs-ID:: Account_Create

Erstellt ein neues Konto im angegebenen Unternehmen.
Der Benutzer, der die Anforderung anfordert, muss für diese Aktion relevant x-permissions sein, und die Kontodetails müssen gültig sein.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ
Id	id		string
CompanyId	companyId		string
Name	name	True	string
Code	code		string
Zinn	tin		string
Email	email		string
Telefonnummer	phone		string
SourceId	sourceId		string
SourceParentId	sourceParentId		string
SourceOwnerId	sourceOwnerId		string
PrimaryContactIds	primaryContactIds		array of string
Übergeordnete Konto-ID	parentAccountId		string
OwnerId	ownerId		string
Adresse1	address1		string
Adresse 2	address2		string
Stadt	city		string
Staat	state		string
Breitengrad	latitude		string
Longtitude	longtitude		string
Country	country		string
Ländercode	countryCode		string
Postleitzahl	postalCode		string
Vorname	firstName		string
Nachname	lastName		string
Telefonnummer	phoneNumber		string
Email	email		string
UpdateDate	updateDate		date-time
InsertDate	insertDate		date-time
TaxOffice	taxOffice		string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
IndustryId	industryId		string
TierId	tierId		string
Webseite	website		string
AccountDescription	accountDescription		string
NoOfEmployees	noOfEmployees		integer
AnnualRevenue	annualRevenue		double
CreatedBy	createdBy		string
LastModifiedBy	lastModifiedBy		string
Faxnummer	fax		string
OwnershipId	ownershipId		string
RatingId	ratingId		string
ClassificationId	classificationId		string
ExtraFields	extraFields		object
AssignedTeams	assignedTeams		array of string
AiScore	aiScore		double
AiScoreReasoning	aiScoreReasoning		string
AiSentiment	aiSentiment		integer
AiGenerationDate	aiGenerationDate		date-time

Gibt zurück

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Erstellen eines neuen Leads

Vorgangs-ID:: Lead_Create

Verwenden Sie diese Aktion, um einen neuen Lead zu erstellen, einschließlich Unternehmensdetails, Kontaktinformationen und Quelle. Der erstellte Lead kann später erweitert, bewertet, konvertiert oder aktualisiert werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ
Berufsbezeichnung	jobTitle		string
Leadstatus-ID	leadStatusId		string
Vorname	firstName	True	string
Nachname	lastName		string
Zweitname	middleName		string
Anrede-ID	salutationId		string
Nachsilbe	suffix		string
E-Mail	email		string
phone	phone		string
Mobiltelefon	mobilePhone		string
E-Mail-Adresse	emailAddress		string
type	type		string
Abmelden	optOut		boolean
Telefonnummer	phoneNumber		string
type	type		string
Abmelden	optOut		boolean
Call Opt Out	callOptOut		boolean
E-Mail-Abmelden	emailOptOut		boolean
Bewertungs-ID	ratingId		string
Besitzer-ID	ownerId		string
Besitzertyp	ownerType		string
Website	website		string
company	company		string
Branchen-ID	industryId		string
No Of Employees	noOfEmployees		integer
Kontoquelltyp-ID	accountSourceTypeId		string
Adresse1	address1		string
adresse2	address2		string
city	city		string
Staat	state		string
country	country		string
Postleitzahl	postalCode		string
Beschreibung	description		string
Jährlicher Umsatz	annualRevenue		double
Datum der letzten Übertragung	lastTransferDate		date-time
Gender Id	genderId		string
Aussprache-ID	pronounceId		string
status	status		string
zusätzliche Felder	extraFields		object

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Löschen einer Aufgabe nach ID

Vorgangs-ID:: Task_Delete

Entfernt den angegebenen Vorgang dauerhaft aus dem System.
Stellen Sie sicher, dass die Aufgabe vor dem Löschen nicht mit anderen Prozessen verknüpft ist.
Nur Für den aktuellen Benutzer zugängliche Aufgaben können gelöscht werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner der zu löschenden Aufgabe.

Löschen einer Notiz nach ID

Vorgangs-ID:: Note_Delete

Entfernt die angegebene Notiz dauerhaft aus dem System.
Stellen Sie sicher, dass die Notiz vor dem Löschen nicht mit anderen Prozessen verknüpft ist.
Nur für den aktuellen Benutzer zugängliche Notizen können gelöscht werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner der zu löschenden Notiz.

Löschen einer Verkaufschance nach ID

Vorgangs-ID:: Opportunity_Delete

Entfernt dauerhaft eine Verkaufschance aus dem System.
Stellen Sie sicher, dass die Verkaufschance vor dem Löschen nicht mehr benötigt wird, da die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner der Möglichkeit zum Löschen.

Löschen eines Anrufs nach ID

Vorgangs-ID:: Call_Delete

Entfernt den angegebenen Aufruf dauerhaft aus dem System.
Nur Aufrufe, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann, können gelöscht werden.
Stellen Sie sicher, dass der Aufruf vor dem Löschen nicht mit anderen Prozessen verknüpft ist.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner des zu löschenden Aufrufs.

Löschen eines Ereignisses nach ID

Vorgangs-ID:: Event_Delete

Entfernt das angegebene Ereignis dauerhaft aus dem System.
Stellen Sie sicher, dass das Ereignis vor dem Löschen nicht mit anderen Prozessen verknüpft ist.
Nur Ereignisse, auf die für den aktuellen Benutzer zugegriffen werden kann, können gelöscht werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner des zu löschenden Ereignisses.

Löschen eines Kontakts

Vorgangs-ID:: Contact_Delete

Löscht den angegebenen Kontakt aus dem angegebenen Unternehmen.
Der Zugriff wird durch den Unternehmenskontext bestimmt, der in der x-companyid Kopfzeile bereitgestellt wird.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Kontakt-ID	contactId	True	string	Der eindeutige Bezeichner des zu löschenden Kontakts.

Löschen eines Kontos

Vorgangs-ID:: Account_Delete

Löscht das angegebene Konto für das angegebene Unternehmen.
Die Anforderung muss gültige x-companyid und die entsprechenden Berechtigungen enthalten, um fortzufahren.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Konto-ID	accountId	True	string	Der eindeutige Bezeichner des zu löschenden Kontos.

Löschen eines Leads nach ID

Vorgangs-ID:: Lead_Delete

Löscht einen Lead dauerhaft aus dem System. Stellen Sie sicher, dass der Lead nicht für die weitere Verarbeitung oder Konvertierung vor dem Löschen erforderlich ist.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
id	id	True	string	Der eindeutige Bezeichner des zu löschenden Leads.

Neue Gelegenheit schaffen

Vorgangs-ID:: Opportunity_Create

Verwenden Sie diese Aktion, um eine neue Verkaufschance in der Vertriebspipeline zu erstellen.
Eine Verkaufschance stellt in der Regel einen potenziellen Deal mit einem Konto dar, das mit einem Lead verknüpft oder unabhängig erstellt wurde.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ
Typ-ID	typeId		string
Besitzer-ID	ownerId		string
Konto-ID	accountId		string
name	name	True	string
Menge	amount		double
Prognosekategorie-ID	forecastCategoryId		string
Verkaufspipeline-ID	salesPipelineId		string
Abschlussdatum	closeDate	True	date-time
Wahrscheinlichkeit	probability		integer
score	score		integer
Beschreibung	description		string
Anführungszeichen-ID	quoteId		string
Verkaufschancenstatus-ID	opportunityStatusId		string
status	status		string
Kontoquelltyp-ID	accountSourceTypeId		string
Nächster Schritt	nextStep		string
Budget bestätigt	budgetConfirmed		boolean
Ermittlung abgeschlossen	discoveryCompleted		boolean
erwarteter Umsatz	expectedRevenue		double
Loss Reason ID	lossReasonId		string
privat	private		boolean
zusätzliche Felder	extraFields		object

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Auslöser

Anruf erstellter Trigger	Verwenden Sie diese Aktion, um eine neue Anrufaktivität zu erstellen, einschließlich Betreff, Teilnehmer, geplanter Zeit und Status. Der erstellte Aufruf kann später abgerufen, aktualisiert oder gelöscht werden.
Anruf gelöschter Trigger	Entfernt den angegebenen Aufruf dauerhaft aus dem System. Nur Aufrufe, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann, können gelöscht werden. Stellen Sie sicher, dass der Aufruf vor dem Löschen nicht mit anderen Prozessen verknüpft ist.
Aufruf aktualisierter Trigger	Verwenden Sie diese Aktion, um Details eines vorhandenen Anrufs zu ändern, z. B. Betreff, Teilnehmer, geplante Zeit oder Status. Nur Anrufe, auf die der aktuelle Benutzer zugreifen kann, können aktualisiert werden.
Auslöser "Verkaufschance erstellt"	Verwenden Sie diese Aktion, um eine neue Verkaufschance in der Vertriebspipeline zu erstellen. Eine Verkaufschance stellt in der Regel einen potenziellen Deal mit einem Konto dar, das mit einem Lead verknüpft oder unabhängig erstellt wurde.
Auslöser "Verkaufschance gelöscht"	Entfernt dauerhaft eine Verkaufschance aus dem System. Stellen Sie sicher, dass die Verkaufschance vor dem Löschen nicht mehr benötigt wird, da die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Auslöser für Verkaufschancen aktualisiert	Wendet Änderungen an Feldern der angegebenen Verkaufschance an, z. B. Name, Stufe, Betrag oder Kontolink. Nur zugänglich, wenn der Benutzer Schreibberechtigungen besitzt.
Ereignis aktualisierter Trigger	Verwenden Sie diese Aktion, um Details eines vorhandenen Ereignisses zu ändern, z. B. Titel, Beschreibung, Teilnehmer oder geplante Zeit. Nur Ereignisse, auf die für den aktuellen Benutzer zugegriffen werden kann, können aktualisiert werden.
Ereignis erstellter Trigger	Verwenden Sie diese Aktion, um ein neues Ereignis zu planen oder zu protokollieren. Geben Sie Details wie Titel, Beschreibung, Teilnehmer und geplantes Datum/Uhrzeit an. Das erstellte Ereignis kann später aktualisiert, abgerufen oder mit anderen Aktivitäten verknüpft werden.
Ereignis gelöschter Trigger	Entfernt das angegebene Ereignis dauerhaft aus dem System. Stellen Sie sicher, dass das Ereignis vor dem Löschen nicht mit anderen Prozessen verknüpft ist. Nur Ereignisse, auf die für den aktuellen Benutzer zugegriffen werden kann, können gelöscht werden.
Gelöschter Vorgangsauslöser	Entfernt den angegebenen Vorgang dauerhaft aus dem System. Stellen Sie sicher, dass die Aufgabe vor dem Löschen nicht mit anderen Prozessen verknüpft ist. Nur Für den aktuellen Benutzer zugängliche Aufgaben können gelöscht werden.
Lead Created Trigger	Verwenden Sie diese Aktion, um einen neuen Lead zu erstellen, einschließlich Unternehmensdetails, Kontaktinformationen und Quelle. Der erstellte Lead kann später erweitert, bewertet, konvertiert oder aktualisiert werden.
Lead Deleted Trigger	Löscht einen Lead dauerhaft aus dem System. Stellen Sie sicher, dass der Lead nicht für die weitere Verarbeitung oder Konvertierung vor dem Löschen erforderlich ist.
Lead Updated Trigger	Aktualisiert Details eines vorhandenen Leads, z. B. Unternehmensinformationen, Kontaktdetails, Status oder Quelle. Nur Leads, die für den Benutzer zugänglich sind, können aktualisiert werden.
Task Created Trigger	Verwenden Sie diese Aktion, um Ihrem System eine neue Aufgabe hinzuzufügen. Geben Sie Details wie Betreff, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Priorität und zugewiesenen Benutzer an. Die erstellte Aufgabe kann später abgerufen, aktualisiert oder gelöscht werden.
Task Updated Trigger	Verwenden Sie diese Aktion, um Details einer vorhandenen Aufgabe zu ändern, z. B. Betreff, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Priorität oder zugewiesener Benutzer. Nur Für den aktuellen Benutzer zugängliche Aufgaben können aktualisiert werden.

Anruf erstellter Trigger

Vorgangs-ID:: Call_Created

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Anruf gelöschter Trigger

Vorgangs-ID:: Call_Deleted

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Aufruf aktualisierter Trigger

Vorgangs-ID:: Call_Updated

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Auslöser "Verkaufschance erstellt"

Vorgangs-ID:: Opportunity_Created

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Auslöser "Verkaufschance gelöscht"

Vorgangs-ID:: Opportunity_Deleted

Entfernt dauerhaft eine Verkaufschance aus dem System.
Stellen Sie sicher, dass die Verkaufschance vor dem Löschen nicht mehr benötigt wird, da die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Auslöser für Verkaufschancen aktualisiert

Vorgangs-ID:: Opportunity_Updated

Wendet Änderungen an Feldern der angegebenen Verkaufschance an, z. B. Name, Stufe, Betrag oder Kontolink.
Nur zugänglich, wenn der Benutzer Schreibberechtigungen besitzt.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Ereignis aktualisierter Trigger

Vorgangs-ID:: Event_Updated

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Ereignis erstellter Trigger

Vorgangs-ID:: Event_Created

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Ereignis gelöschter Trigger

Vorgangs-ID:: Event_Deleted

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Gelöschter Vorgangsauslöser

Vorgangs-ID:: Task_Deleted

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Lead Created Trigger

Vorgangs-ID:: Lead_Created

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Lead Deleted Trigger

Vorgangs-ID:: Lead_Deleted

Löscht einen Lead dauerhaft aus dem System. Stellen Sie sicher, dass der Lead nicht für die weitere Verarbeitung oder Konvertierung vor dem Löschen erforderlich ist.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Lead Updated Trigger

Vorgangs-ID:: Lead_Updated

Aktualisiert Details eines vorhandenen Leads, z. B. Unternehmensinformationen, Kontaktdetails, Status oder Quelle. Nur Leads, die für den Benutzer zugänglich sind, können aktualisiert werden.

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Task Created Trigger

Vorgangs-ID:: Task_Created

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Task Updated Trigger

Vorgangs-ID:: Task_Updated

Parameter

Name	Schlüssel	Erforderlich	Typ	Beschreibung
Title	Title	True	string	Ein Titel für die Webhook-Registrierung

Gibt zurück

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Definitionen

Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Name	Pfad	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
Vorgangstyp	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
dueDate	dueDate	date-time
subject	subject	string
zugewiesener Typ	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId	assignedToId	string
verwandter Typ	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
Kontakttyp	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
contactIds	contactIds	array of string
status	status	Task.Api.Models.Enums.Status
callDuration	callDuration	date-span
callResultId	callResultId	string
comments	comments	string
editorBody	editorBody	string
priorityId	priorityId	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
createdBy	createdBy	string
Position	position	integer
parentId	parentId	string
reminderSet	reminderSet	boolean
sortDate	sortDate	date-time
Quell-ID	sourceId	string
sourceAssignedToId	sourceAssignedToId	string
sourceRelatedToId	sourceRelatedToId	string
sourceContactIds	sourceContactIds	array of string
Anrufrichtung	callDirection	Task.Api.Models.Enums.CallDirection

Task.Api.Features.Events.EventDTO

Name	Pfad	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
subject	subject	string
Vorgangstyp	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
zugewiesener Typ	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId	assignedToId	string
verwandter Typ	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
Kontakttyp	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
contactIds	contactIds	array of string
Beschreibung	description	string
editorBody	editorBody	string
priorityId	priorityId	string
location	location	Task.Api.Features.Events.LocationDTO
startDate	startDate	date-time
Enddatum	endDate	date-time
reminderSet	reminderSet	boolean
createdBy	createdBy	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
Position	position	integer
parentId	parentId	string
wiederholen	repeat	string
Ereignisstatus	eventStatus	Task.Api.Models.Enums.EventStatus
eventResultId	eventResultId	string
recurrenceInterval	recurrenceInterval	string
Quell-ID	sourceId	string
sourceAssignedToId	sourceAssignedToId	string
sourceRelatedToId	sourceRelatedToId	string
sourceContactIds	sourceContactIds	array of string
teamMembers	teamMembers	array of string

Task.Api.Features.Events.LocationDTO

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
longitude	longitude	string
latitude	latitude	string

Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Name	Pfad	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
verwandter Typ	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
subject	subject	string
createdBy	createdBy	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
body	body	string
editorBody	editorBody	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
contactIds	contactIds	array of string
Kontakttyp	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
Vorgangstyp	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
sortDate	sortDate	date-time

Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Name	Pfad	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
createdBy	createdBy	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
Vorgangstyp	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
subject	subject	string
dueDate	dueDate	date-time
completedDate	completedDate	date-time
status	status	Task.Api.Models.Enums.Status
priorityId	priorityId	string
assignedToId	assignedToId	string
zugewiesener Typ	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
contactIds	contactIds	array of string
Kontakttyp	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
relatedToId	relatedToId	string
verwandter Typ	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
taskSubTypeId	taskSubTypeId	string
comments	comments	string
editorBody	editorBody	string
reminderSet	reminderSet	boolean
Position	position	integer
parentId	parentId	string

Task.Api.Models.Enums.AssignedToType

zugewiesener Typ: string

Task.Api.Models.Enums.CallDirection

Anrufrichtung: string

Task.Api.Models.Enums.ContactType

Kontakttyp: string

Task.Api.Models.Enums.EventStatus

Ereignisstatus: string

Task.Api.Models.Enums.RelatedToType

verwandter Typ: string

Task.Api.Models.Enums.Status

status: string

Task.Api.Models.Enums.TaskType

Vorgangstyp: string

SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto

Name	Pfad	Typ
Adresse1	address1	string
adresse2	address2	string
city	city	string
Staat	state	string
country	country	string
Postleitzahl	postalCode	string

SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO

Name	Pfad	Typ
E-Mail-Adresse	emailAddress	string
type	type	SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType
Abmelden	optOut	boolean

SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO

Name	Pfad	Typ
Vorname	firstName	string
Nachname	lastName	string
Zweitname	middleName	string
Anrede-ID	salutationId	string
Nachsilbe	suffix	string

SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO

Name	Pfad	Typ
Telefonnummer	phoneNumber	string
type	type	SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType
Abmelden	optOut	boolean

SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Name	Pfad	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
Berufsbezeichnung	jobTitle	string
leadStatusId	leadStatusId	string
name	name	SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO
E-Mail	email	string
phone	phone	string
mobilePhone	mobilePhone	string
otherEmail	otherEmail	array of SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO
otherPhone	otherPhone	array of SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO
callOptOut	callOptOut	boolean
emailOptOut	emailOptOut	boolean
ratingId	ratingId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
ownerId	ownerId	string
Besitzertyp	ownerType	SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType
Website	website	string
company	company	string
industryId	industryId	string
noOfEmployees	noOfEmployees	integer
accountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
address	address	SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto
Beschreibung	description	string
createdBy	createdBy	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
annualRevenue	annualRevenue	double
lastTransferDate	lastTransferDate	date-time
genderId	genderId	string
pronounceId	pronounceId	string
fullName	fullName	string
status	status	SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status
extraFields	extraFields	object
aiScore	aiScore	double
aiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
aiSentiment	aiSentiment	SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment
aiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment

: string

SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Name	Pfad	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
accountId	accountId	string
Typ-ID	typeId	string
ownerId	ownerId	string
name	name	string
Menge	amount	double
forecastCategoryId	forecastCategoryId	string
salesPipelineId	salesPipelineId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
closeDate	closeDate	date-time
Wahrscheinlichkeit	probability	integer
score	score	integer
Beschreibung	description	string
quoteId	quoteId	string
opportunityStatusId	opportunityStatusId	string
status	status	SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus
accountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
nextStep	nextStep	string
budgetConfirmed	budgetConfirmed	boolean
discoveryCompleted	discoveryCompleted	boolean
expectedRevenue	expectedRevenue	double
lossReasonId	lossReasonId	string
privat	private	boolean
createdBy	createdBy	string
lastModifiedBy	lastModifiedBy	string
extraFields	extraFields	object
aiScore	aiScore	double
aiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
aiSentiment	aiSentiment	SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment
aiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment

: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType

type: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus

status: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType

Besitzertyp: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType

type: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status

status: string

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
id	id	string	Der Benutzerbezeichner
E-Mail	email	string	Die Benutzer-E-Mail.
Vorname	firstName	string	Der Vorname des Benutzers.
lastName	lastName	string	Der Nachname des Benutzers
fullName	fullName	string	Der vollständige Benutzername
userRole	userRole	Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role
profileImage	profileImage	Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image
lastLogin	lastLogin	date-time	Das datum der letzten Anmeldung der Benutzer. Kann null sein, wenn sich der Benutzer noch nie angemeldet hat
insertDate	insertDate	date-time	Erstellungsdatum des Benutzers
updateDate	updateDate	date-time	Das datum der letzten Aktualisierung des Benutzers.

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
id	id	string
galleryId	galleryId	string	Die im Katalog gespeicherte ID
alt	alt	string	Die anzuzeigende Alt-Taste
link	link	string	Die URL des Bilds

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
companyId	companyId	string	Die Firmen-ID für die Rolle ist dies immer die Firmen-ID, für die Sie die Benutzer angefordert haben.
isAdmin	isAdmin	boolean	Gibt an, ob dieser Benutzer als Administrator im aktuellen Unternehmen betrachtet wird.
Rollen-ID	roleId	string	Die Rollen-ID, wenn der Benutzer kein Administrator ist. Wenn der Benutzer Administrator ist, fehlt die Rollen-ID.

Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Name	Pfad	Typ
id	id	string
name	name	string
Nutzer	users	array of Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto
modifiedBy	modifiedBy	string
createdBy	createdBy	string
ErstelltAm	createdAt	date-time
modifiedAt	modifiedAt	date-time

Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto

Name	Pfad	Typ	Beschreibung
id	id	string

Customer.Api.DTOs.AddressDTO

Name	Pfad	Typ
Adresse1	address1	string
Adresse 2	address2	string
Stadt	city	string
Staat	state	string
Breitengrad	latitude	string
Longtitude	longtitude	string
Country	country	string
Ländercode	countryCode	string
Postleitzahl	postalCode	string
Vorname	firstName	string
Nachname	lastName	string
Telefonnummer	phoneNumber	string
Email	email	string

Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Name	Pfad	Typ
Id	id	string
CompanyId	companyId	string
Name	name	string
Code	code	string
Zinn	tin	string
Email	email	string
Telefonnummer	phone	string
SourceId	sourceId	string
SourceParentId	sourceParentId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
PrimaryContactIds	primaryContactIds	array of string
Übergeordnete Konto-ID	parentAccountId	string
OwnerId	ownerId	string
address	address	Customer.Api.DTOs.AddressDTO
UpdateDate	updateDate	date-time
InsertDate	insertDate	date-time
TaxOffice	taxOffice	string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
IndustryId	industryId	string
TierId	tierId	string
Webseite	website	string
AccountDescription	accountDescription	string
NoOfEmployees	noOfEmployees	integer
AnnualRevenue	annualRevenue	double
CreatedBy	createdBy	string
LastModifiedBy	lastModifiedBy	string
Faxnummer	fax	string
OwnershipId	ownershipId	string
RatingId	ratingId	string
ClassificationId	classificationId	string
ExtraFields	extraFields	object
AssignedTeams	assignedTeams	array of string
AiScore	aiScore	double
AiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
AiSentiment	aiSentiment	integer
AiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Name	Pfad	Typ
Id	id	string
CompanyId	companyId	string
PartitionKey	partitionKey	string
OwnerId	ownerId	string
AccountIds	accountIds	array of string
SourceId	sourceId	string
SourceAccountIds	sourceAccountIds	array of string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
name	name	Customer.Api.Features.Contacts.Name
Email	email	string
Telefonnummer	phone	string
MobilePhone	mobilePhone	string
Faxnummer	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
OtherEmail	otherEmail	array of Customer.Api.Features.Contacts.Email
OtherPhone	otherPhone	array of Customer.Api.Features.Contacts.Phone
Berufsbezeichnung	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
PronounceId	pronounceId	string
address	address	Customer.Api.Models.Address
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
CreatedBy	createdBy	string
LastModifiedBy	lastModifiedBy	string
Abteilung	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Assistent / Assistentin	assistant	string
AssistantPhone	assistantPhone	string
Geburtstag	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
ExtraFields	extraFields	object
SearchTags	searchTags	array of string
AssignedTeams	assignedTeams	array of string

Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Name	Pfad	Typ
Id	id	string
CompanyId	companyId	string
OwnerId	ownerId	string
AccountIds	accountIds	array of string
SourceId	sourceId	string
SourceOwnerId	sourceOwnerId	string
SourceAccountIds	sourceAccountIds	array of string
name	name	Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO
Email	email	string
Telefonnummer	phone	string
MobilePhone	mobilePhone	string
Faxnummer	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
OtherEmail	otherEmail	array of Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO
OtherPhone	otherPhone	array of Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO
Berufsbezeichnung	jobTitle	string
GenderId	genderId	string
PronounceId	pronounceId	string
address	address	Customer.Api.DTOs.AddressDTO
InsertDate	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
CreatedBy	createdBy	string
LastModifiedBy	lastModifiedBy	string
Abteilung	department	string
ReportsTo	reportsTo	string
Assistent / Assistentin	assistant	string
AssistantPhone	assistantPhone	string
Geburtstag	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
FullName	fullName	string
ExtraFields	extraFields	object
AssignedTeams	assignedTeams	array of string

Customer.Api.Features.Contacts.Email

Name	Pfad	Typ
E-Mail-Adresse	emailAddress	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO

Name	Pfad	Typ
E-Mail-Adresse	emailAddress	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.Name

Name	Pfad	Typ
Vorname	firstName	string
Nachname	lastName	string
MiddleName	middleName	string
Anreden-ID	salutationId	string
Nachsilbe	suffix	string

Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO

Name	Pfad	Typ
Vorname	firstName	string
Nachname	lastName	string
MiddleName	middleName	string
Anreden-ID	salutationId	string
Nachsilbe	suffix	string

Customer.Api.Features.Contacts.Phone

Name	Pfad	Typ
Telefonnummer	phoneNumber	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO

Name	Pfad	Typ
Telefonnummer	phoneNumber	string
Typ	type	string
OptOut	optOut	boolean

Customer.Api.Models.Address

Name	Pfad	Typ
Vorname	firstName	string
Nachname	lastName	string
Telefonnummer	phoneNumber	string
Email	email	string
Adresse1	address1	string
Adresse 2	address2	string
Stadt	city	string
Staat	state	string
Breitengrad	latitude	string
Longtitude	longtitude	string
Country	country	string
Postleitzahl	postalCode	string
Ländercode	countryCode	string

Freigeben über

Softone Web CRM (Vorschau)

Softone Web CRM Power Automate Connector

Herausgeber: Softone Technologies S.A.

Voraussetzungen

So erhalten Sie Anmeldeinformationen

Erste Schritte mit Ihrem Connector

Häufige Fehler und Abhilfemaßnahmen

Fehler 1: Ungültiger API-Schlüssel

Fehler 2: Verbindung kann nicht hergestellt werden

Fehler 3: Fehlende Berechtigungen

Fehler 4: Probleme bei der Connectorinstallation

Fehler 5: Unerwartetes Verhalten

Fehler 6: Langsame Leistung

Häufig gestellte Fragen

Wie erhalte ich Support, wenn Probleme auftreten oder Fragen haben?

Was sind die wichtigsten Vorteile der Verwendung von Softone Web CRM?

Bereitstellungsanweisungen

Erstellen einer Verbindung

Vorgabe

Drosselungsgrenzwerte

Aktionen

Abrufen aller Aufgaben, auf die der Benutzer zugreifen kann

Parameter

Gibt zurück

Abrufen aller Aufrufe

Parameter

Gibt zurück

Abrufen aller Ereignisse, auf die der Benutzer zugreifen kann

Parameter

Gibt zurück

Abrufen aller Kontakte für ein Unternehmen

Parameter

Gibt zurück

Abrufen aller Konten für ein Unternehmen

Parameter

Gibt zurück

Abrufen aller Leads mit Paginierung

Parameter

Gibt zurück

Abrufen aller Möglichkeiten mit Paginierung

Parameter

Gibt zurück

Abrufen aller Notizen, auf die der Benutzer zugreifen kann

Parameter

Gibt zurück

Abrufen einer Anrufaufgabe nach ID

Parameter

Gibt zurück

Abrufen einer Aufgabe nach ID

Parameter

Gibt zurück

Abrufen einer Lead-nach-ID

Parameter

Gibt zurück

Abrufen einer Notiz nach ID

Parameter

Gibt zurück

Abrufen einer Verkaufschance nach ID

Parameter

Gibt zurück

Abrufen eines Backoffice-Benutzers nach ID

Parameter

Gibt zurück

Abrufen eines Ereignisses nach ID

Parameter

Gibt zurück

Abrufen eines Kontakts nach ID

Parameter

Gibt zurück

Abrufen eines Kontos nach ID

Parameter

Gibt zurück

Abrufen eines Teams anhand seines eindeutigen Bezeichners

Parameter

Gibt zurück

Aktualisieren einer Lead-nach-ID

Parameter

Gibt zurück

Aktualisieren einer vorhandenen Aufgabe nach ID