Copilot Tuning-Optimierungs-Agent-Vorlage (Vorschauversion)

Die Optimierungs-Agent-Vorlage für Microsoft 365 Copilot hilft Ihnen beim Modellieren und Lösen von Geschäftsoptimierungsproblemen, die für Ihre organization spezifisch sind. Verwenden Sie den Agent, um optimale Entscheidungen für Szenarien wie das Organisieren von Teams, das Zuweisen von Arbeit oder die Planung von Vertriebsstrategien zu treffen.

Beschreiben Sie Ihr Optimierungsproblem, indem Sie Ziele, Einschränkungen und Daten angeben. Die Vorlage für den Optimierungs-Agent berechnet eine optimale Lösung basierend auf diesen Eingaben, ohne dass Kenntnisse in der Codierung oder mathematischen Modellierung erforderlich sind.

Wichtig

Microsoft 365 Copilot Tuning ist derzeit für eine begrenzte Anzahl von Kunden über Frühzugriffsprogramme verfügbar. Der Zugriff über Frontier ist für April 2026 geplant. Features und Anforderungen können sich ändern.

Übersicht über die Vorlage des Optimierungs-Agents

Mithilfe der Vorlage "Optimierungs-Agent" können Sie entscheidungsbasierte Geschäftsprobleme lösen, indem Sie Folgendes definieren:

• Ziele, z. B. das Zuweisen von Personen zu Projekten basierend auf Fähigkeiten oder die Planung von Vertriebsgebieten
• Regeln und Präferenzen, z. B. das Zusammenhalten vorhandener Teams oder das Einhalten des Budgets
• Daten, z. B. Mitarbeiterlisten, Projekte oder Gebiete

Nachdem Sie diese Informationen bereitgestellt haben, verwendet der Agent Solvertools, um eine optimale Lösung zu berechnen, die alle Einschränkungen und Ziele erfüllt. Es präsentiert die Ergebnisse in einer interaktiven Benutzeroberfläche, und Sie können sie als .csv-Datei herunterladen.

Zu den gängigen Anwendungsfällen gehören:

• Personal- und Talentbereitstellung
• Ressourcen- und Vorgangszuweisung
• Vertriebsgebiet und Kontoplanung

Die Vorlage für den Optimierungs-Agent ist für nicht technische Benutzer konzipiert und liefert optimale, erklärbare Entscheidungen mit garantierter Einschränkungszufriedenheit.

Sie können den Agent auch so anpassen, dass er den Richtlinien, der Terminologie und den Datenmustern Ihrer organization entspricht, sodass er die Funktionsweise Ihrer organization widerspiegelt.

Im Kern verwendet die Vorlage für den Optimierungs-Agent ein angepasstes LLM -Modell (Large Language Model), das für Optimierungsaufgaben entwickelt wurde. Das Modell übersetzt Ihre Geschäftsziele, Regeln und Daten in ein lösbares Optimierungsproblem und berechnet das optimale Ergebnis auf eine Weise, die mit den Präferenzen Ihrer organization übereinstimmt.

Erste Schritte mit der Vorlage für den Optimierungs-Agent

Beschreiben Ihres Ziels

Beginnen Sie mit der Erläuterung der Entscheidung, die Sie optimieren möchten. Schließen Sie Kontext und Details ein, damit der Agent das Problem besser verstehen kann.

Dazu gehören:

• Weisen Sie Mitarbeiter basierend auf ihren Fähigkeiten offenen Rollen zu.
• Ordnen Sie Vertriebsmitarbeiter den Gebieten zu.

Hochladen Ihrer Daten

Stellen Sie eine oder mehrere .csv-Dateien bereit, die die für die Optimierung erforderlichen Daten enthalten, z. B. Mitarbeiter, Projekte, Rollen oder Gebiete. Die Verwendung separater Dateien für verschiedene Datenentitäten verbessert die Genauigkeit und Interpretierbarkeit.

Regeln und Ziele festlegen

Definieren Sie Einschränkungen und Ziele, die die Lösung steuern.

• Einschränkungen beschreiben Regeln, die befolgt werden müssen, z. B. das Einhalten des Budgets, das Beibehalten von Teams am gleichen Standort oder das Sicherstellen der erforderlichen Rollenabdeckung.
• Ziele beschreiben, was eine Lösung optimal macht, z. B. die Maximierung der Qualifikationsausrichtung, die Minimierung des Wegwegs oder die Verkürzung der Wartezeit.

Fügen Sie mehrere Einschränkungen und Ziele hinzu. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie sie einzeln hinzu, und beschreiben Sie sie klar. Der Agent stellt möglicherweise klärende Fragen, wenn Sie weitere Details angeben müssen.

Überprüfen des Setups

Während Sie mit dem Agent interagieren, zeigt ein Seitenbereich, wie Ihr Problem interpretiert wird, einschließlich:

• Ziele
• Entscheidungsvariablen
• Einschränkungen
• Ziele
• Hochgeladene Daten

Sie können den Agent bitten, einen beliebigen Teil des Setups zu bearbeiten oder zu entfernen.

Klären Sie nach Bedarf

Wenn der Agent Mehrdeutigkeiten oder fehlende Informationen erkennt, werden Sie aufgefordert, Einschränkungen oder Ziele zu klären, um sicherzustellen, dass das Problem durchführbar und lösbar ist.

Abrufen Ihrer Lösung

Wenn Sie bereit sind, bitten Sie den Agent, das Problem mithilfe Ihrer Daten zu lösen. Der Agent führt Solver-Tools aus und stellt die optimale Lösung basierend auf Ihren Zielen und Einschränkungen dar. Sie können die Ergebnisse interaktiv überprüfen und die vollständige Ausgabe als .csv-Datei herunterladen.

Tipp

Verwenden Sie eine klare, spezifische Sprache, und stellen Sie genaue, repräsentative Daten bereit, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Wichtige Funktionen

Die Vorlage für den Optimierungs-Agent:

• Interpretiert Ihr Geschäftsszenario, um das Optimierungsziel zu definieren.
• Identifiziert Entscheidungsvariablen, die die zu optimierenden Optionen darstellen.
• Übersetzt Ziele und Einschränkungen in ein strukturiertes Optimierungsproblem.
• Verwendet Solvertools, um eine optimale Lösung zu berechnen.

Die resultierende Lösung:

• Erfüllt alle definierten Einschränkungen.
• Stellt das optimale Ergebnis für die bereitgestellten Daten dar.

Verwendung der Vorlage für den Optimierungs-Agent

Verwenden Sie die Vorlage für den Optimierungs-Agent, wenn Sie die bestmögliche Entscheidung unter Einschränkungen bestimmen müssen. Beginnen Sie damit, die Entscheidung zu identifizieren, die Sie optimieren möchten.

Identifizieren der Entscheidung

Legen Sie fest, welche Auswahl getroffen werden muss, z. B. das Zuweisen von Ressourcen, das Planen von Aktivitäten oder das Zuweisen von Territorien. Wenn keine Entscheidung erforderlich ist, ist die Vorlage für den Optimierungs-Agent möglicherweise nicht das richtige Tool.

Ziele definieren

Geben Sie Kriterien an, die ein gutes Ergebnis definieren. Sie können ein oder mehrere Ziele einschließen.

Beispiel: Minimieren der Reisekosten über Vertriebszuweisungen hinweg.

Definieren von Regeln und Grenzwerten

Identifizieren Sie Einschränkungen, die eingehalten werden müssen, z. B. Kapazitätslimits, Rollenanforderungen oder Standortrichtlinien.

Vorbereiten Ihrer Daten

Stellen Sie Daten bereit, die Ihre Ziele und Einschränkungen unterstützen. Beispielsweise erfordern Kapazitätslimits Daten zur Ressourcenverfügbarkeit, und die Reiseoptimierung erfordert Standortdaten.

Komplexe Probleme aufschlüsseln

Sie können häufig große Optimierungsprobleme in kleinere, verwandte Entscheidungen aufteilen, die einfacher zu modellieren und zu lösen sind.

Die Vorlage des Optimierungs-Agents ist nicht für allgemeine Datenanalyse- oder mathematische Berechnungsszenarien vorgesehen.

Begrenzungen

• Der Agent unterstützt nur .csv Dateien.
• Sie können mehrere .csv-Dateien hochladen, aber Sie müssen die Grenzwerte für die Dateianzahl und -größe einhalten.
• Sie können eine beliebige Anzahl von Einschränkungen und Zielen über den Chat definieren.

Optimierter Kontext-Agents

Mithilfe eines optimierten Kontext-Agents können Sie ein benutzerdefiniertes Optimierungsproblem für die Wiederverwendung in Ihren organization speichern. Der Agent speichert Ihre Problemstruktur, einschließlich Zielen, Einschränkungen, Zielen und Datenschema.

Dieser Ansatz ist nützlich für wiederkehrende Entscheidungen, z. B. vierteljährliche Planung, jährliche Überprüfungen oder Szenarien, die Teams oder Funktionen wiederverwenden.

Wann sollte ein optimierter Kontext-Agent verwendet werden?

Verwenden Sie einen optimierten Kontext-Agent, wenn Sie Folgendes benötigen:

• Einmaliges Einrichten eines Optimierungsproblems und Erneutes Verwenden des Problems
• Merken Sie sich Ihre Regeln, Einstellungen und Datenstruktur.
• Freigeben eines benutzerdefinierten Agents für andere Personen in Ihrem organization

Was sich der Agent merken kann

Ein optimierter Kontext-Agent speichert Folgendes:

• Das Grundlegende Optimierungsproblem, einschließlich Zielen, Zielen und Einschränkungen
• Das Datenschema, z. B. Feldnamen und Datentypen

Der Agent speichert keine hochgeladenen Datendateien.

Optimieren einer Vorlage für den Optimierungs-Agent

So optimieren Sie eine Vorlage für den Optimierungs-Agent:

1. Erstellen Sie einen neuen Agent, indem Sie die Vorlage Optimierung auswählen.

   

2. Geben Sie einen Namen, eine Beschreibung und vorgeschlagene Eingabeaufforderungen an. Standardanweisungen sind vorab ausgefüllt und für die Vorlage für den Optimierungs-Agent optimiert.

   

   Wichtig

   • Ändern Sie die Standardanweisungen nur, wenn Sie einen bestimmten Grund haben, sie zu bearbeiten.
   • Fügen Sie keine Funktionen oder Wissensquellen hinzu. Die Vorlage für den Optimierungs-Agent unterstützt sie nicht.

3. Wählen Sie Erstellen aus, um das Setup abzuschließen und den Agent-Chat zu öffnen.

4. Wählen Sie Tune agent (Agent optimieren) und dann Tune context (Kontext optimieren) aus.

   

5. Verwenden Sie den Chat, um Ihr Ziel zu beschreiben, Daten hochzuladen, Einschränkungen zu definieren und Ziele anzugeben. Überprüfen Sie das Setup im Seitenbereich.

   

   

6. Wählen Sie Agent aktualisieren aus, um die Problemdefinition zu speichern.

   Hinweis

   Hochgeladene Daten werden nicht gespeichert. Nur die Problemstruktur wird beibehalten.

   

7. Teilen Sie den optimierten Agent mit anderen In Ihrem organization.

   

   

Freigabe und Sicherheit

• Sie steuern, wer auf den Agent zugreifen kann.
• Der Agent-Kontext bleibt innerhalb Ihres organization.
• Das System speichert keine hochgeladenen Daten.

Bewährte Methoden

• Verwenden Sie eine präzise Sprache für Ziele, Einschränkungen und Ziele.
• Testen Sie den Agent mit Beispieldaten, bevor Sie ihn umfassend freigeben.
• Aktualisieren Sie den Agent, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern.

Beispiel: Optimierung der Verkaufsstrategie

Szenario
Planen Sie eine Vertriebsstrategie für ein Geschäftsjahr, indem Sie Vertriebsteams zu Gebieten zuweisen, während Sie Wichtige Kontobeziehungen aufrechterhalten, Reisekosten verwalten und Vertriebsziele erreichen.

Ziel
Zuweisen von Vertriebsmitarbeitern zu Vertriebsgebieten.

Datendateien

Stellen Sie .csv Dateien bereit, z. B.:

• People.csv: Vertriebsmitarbeiterdetails
• Territories.csv: Territory-Attribute
• Roles.csv: Rollenlimits und -abdeckung
• States.csv: Standortdaten für Reiseberechnungen

Ziele

• Maximieren der Kontinuität durch Beibehalten vorhandener Kontozuweisungen
• Maximieren der Abdeckung von Personen-zu-Gebiet-Zuweisungen
• Minimieren der Gesamtwegstrecke

Einschränkungen

• Vertriebsmitarbeiter können nur innerhalb einer einzelnen Branche zugewiesen werden.
• Rollenspezifische Grenzwerte für Gebietszuweisungen müssen eingehalten werden
• Jedes Gebiet muss über eine erforderliche Rollenabdeckung verfügen.

Der Agent generiert automatisch Entscheidungsvariablen, die Zuweisungsoptionen darstellen. Es berechnet optimale Werte und stellt die Ergebnisse in einem leicht verständlichen Format dar.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Vorlage für den Optimierungs-Agent?

Mit der Vorlage optimierungs-Agent können Sie entscheidungsbasierte Geschäftsprobleme wie Ressourcenzuordnung, Planung und Planung lösen, indem sie optimale Lösungen basierend auf Zielen, Einschränkungen und Daten berechnen.

Benötige ich technische Kenntnisse, um es nutzen zu können?

Nein Sie beschreiben das Problem in einfacher Sprache und stellen Daten bereit. Der Agent verarbeitet die Optimierungslogik.

Welche Arten von Problemen werden unterstützt?

Dazu gehören:

• Zuweisen von Mitarbeitern zu Rollen oder Projekten
• Planen von Vertriebsgebieten
• Planen von Schichten
• Organisieren von Ressourcen

Wie werden meine Daten behandelt?

Ihre Daten verbleiben in Ihrem Mandanten und werden nur während der Konversation zum Berechnen von Lösungen verwendet. Optimierter Kontext-Agents speichern nur Problemdefinitionen und Datenschemas, keine Daten oder Ergebnisse.

Kann ich Regeln später ändern?

Ja. Sie können Einschränkungen und Ziele ändern. Wesentliche Änderungen, die die Problemstruktur ändern, erfordern möglicherweise die Erstellung eines neuen Agents.

Welche Dateiformate werden unterstützt?

Es werden nur .csv-Dateien unterstützt.

Was geschieht, wenn das Problem nicht durchführbar ist?

Der Agent warnt Sie, wenn Einschränkungen oder Daten das Problem unlösbar machen, und bietet Anleitungen, die Ihnen bei der Anpassung des Setups helfen.

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