Leads und Verkaufschancen automatisch an die richtigen Verkäufer*innen weiterleiten

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Wichtig

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Administrator*innen, Maker*innen, Marketingspezialist*innen, Analyst*innen, automatisch - - 3. Februar 2022

Geschäftswert

Die schnelle Reaktion auf eingehende Leads und Verkaufschancen kann über Erfolg oder Misserfolg eines Geschäfts entscheiden, besonders in hart umkämpften Märkten. Je reifer ein Unternehmen wird und je komplexer die Bedürfnisse der potenziellen Kundschaft sind, desto schwieriger wird es, die schnelle Reaktion und den persönlichen Kontakt aufrechtzuerhalten.

Schnell wachsende Unternehmen benötigen eine durchdachte Automatisierung, um die Effizienz des Vorgangs und die richtige Verteilung der Leads auf das Vertriebsteam zu gewährleisten und um sicherzustellen, dass keine Leads übersehen werden. Die Funktionen verbessern die Konversionsrate von Leads durch rechtzeitige Lead-Zuweisung und schnellere Lead-Qualifizierungszeiten.

Details zur Funktion

Diese Funktion umfasst folgende Funktionalitäten:

  • Regeln für die automatische Zuweisung definieren. Die folgenden Komponenten sind enthalten:
    • Segmente: Dies ist eine Gruppe von Leads/Verkaufschancen, die der Regel zugewiesen werden können.
    • Lead-Attribut: Lead-Attribute, die berücksichtigt werden müssen, sollten hier gepflegt werden.
    • Verkäufer*innenattribut: Die Attribute und Fähigkeiten der Verkaufskräfte, die für die Lead-Verteilung ausgewertet werden müssen, sollten in der Regel angegeben werden.
    • Verteilungsmethode: Die Verteilung von Leads und Verkaufschancen kann entweder über Round-Robin‑ oder Load-Balancing-Verteilungsmethoden erfolgen.
  • Möglichkeit, Verkäufer*innenattribute zu definieren und der Verkaufskraft zuzuweisen: Verkäufer*innenattribute können speziell für Zuweisungsregeln definiert werden.
  • Verkaufsteams und Kapazitäten pflegen: Die Benutzer*innen können die Verkäufer*innen pflegen, die die Leads erhalten sollen. Auch die Kapazität der Verkäufer*innen kann gepflegt werden. Diese wird bei der Verteilung der Leads und Verkaufschancen berücksichtigt.

Siehe auch

Zuweisungsregeln im Lead- und Verkaufschancenweiterleitung verwenden (Video)

Zuweisungsregeln in Sales Enterprise konfigurieren (Dokumente)