Kontaktaufnahme durch Vertrieb an sich ändernde Geschäftsbedingungen anpassen
Wichtig
Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Übersicht über Dynamics 365 Sales. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365- und Microsoft Power Platform-Veröffentlichungspläne.
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30. September 2022 |
Geschäftswert
Veränderte und unbearbeitete Geschäftsbedingungen können sich in folgenden Situationen auf die Kontaktaufnahme durch den Vertrieb auswirken:
Wenn ein vorhandener Datensatz bestimmten Aktualisierungen von Geschäftsinformationen unterzogen wird, muss er in einem anderen Segment neu kategorisiert werden. Diese Datensätze müssen ggf. an ein anderes strategisches Vertriebsteam übergeben werden und erhalten möglicherweise einen überarbeiteten Ansatz zur Kontaktaufnahme.
Wenn ein Lead oder eine Verkaufschance aufgrund einer Nichtverfügbarkeit oder Verkaufskapazität nicht erfolgreich an Verkäufer*innen weitergeleitet werden kann, bleibt er bzw. sie ohne Zuweisung und wird älter, bis er bzw. sie von jemanden aufgegriffen wird. Dies wirkt sich auf die Zeit bis zur Kontaktaufnahme durch den Vertrieb und auf die Zeit bis zur ersten Kund*inneninteraktion aus.
Mit den Funktionen in dieser Funktionalität können Vertriebsteamleiter*innen die Erkennung solcher Instanzen automatisieren und die überarbeitete Weiterleitung und Abfolge entsprechend neu auslösen.
Details zur Funktion
Die Funktionalität bietet folgende Funktionen:
Als Fachkraft in der IT-Verwaltung können Sie eine geplante erneute Ausführung für Datensätze einrichten, die zuvor aufgrund der Kapazität oder Nichtverfügbarkeit von Verkäufer*innen nicht zugewiesen wurden. Nach der Planung werden diese Datensätze zu den terminierten Zeiten ausgeführt, und es wird automatisch versucht, die Datensätze an die richtigen Verkäufer*innen weiterzuleiten.
Als Fachkraft in der IT-Verwaltung können Sie bestimmte Änderungstrigger einrichten, um erneut zu überprüfen, ob eine Neusegmentierung erforderlich ist. Immer wenn sich diese Triggerbedingungen für einen Datensatz ändern, überprüft die Lösung automatisch, ob eine Neusegmentierung notwendig ist. Bei Neusegmentierung gilt für die neue Segmentzuweisung:
- Die Lösung versucht automatisch, die richtigen Verkäufer*innen zu finden, die den neuen Weiterleitungsbedingungen des Segments (Zuweisungsregeln) entsprechen.
- Die Lösung versucht automatisch, die überarbeitete Kontaktaufnahmesequenz zu finden und zu initiieren.
Die Verkäufer*innen, die an einem neu segmentierten Datensatz arbeiten, werden entsprechend informiert.
Siehe auch
Segment erstellen und aktivieren – Zulassen, dass Datensätze aus anderen Segmenten verschoben werden (Dokumente)