Ihren Vorhersageworkflow mit Standarderfahrungen optimieren
Wichtig
Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Übersicht über Dynamics 365 Sales. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365- und Microsoft Power Platform-Veröffentlichungspläne.
Aktiviert für | Öffentliche Vorschauversion | Vorabzugriff | Allgemeine Verfügbarkeit |
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Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen | 18. Februar 2022 | - | 1. April 2022 |
Geschäftswert
Vertriebsteams möchten ein effizientes Prognoseerlebnis für ihre Verkäufer*innen entwickeln, damit sie schnell auf ihre Verkaufsprognosen und ‑chancen zugreifen können. Mit Standardansichten können Administrator*innen Standardauswahlen festlegen, die die Verkäufer*innen auf der Prognoseseite sehen würden. Dies trägt dazu bei, ihre Erfahrung zu optimieren und ihnen Zeit für Kund*innengespräche und Verkaufsabschlüsse zu verschaffen.
Details zur Funktion
Als Administrator*innen können Sie die folgenden Standardeinstellungen in den Prognosekonfigurationen vornehmen:
- Den Standard-Drilldown festlegen
- Die standardmäßige Gruppierung festlegen
- Kanban als Standard über dem zugrunde liegenden Datensatzraster festlegen
- Zuletzt ausgewählte oder angezeigte Prognose als Standard beibehalten
- Die Standardprognosekonfiguration für Ihre Benutzer*innen festlegen
Siehe auch
Wählen Sie die standardmäßigen Attribute, um die zugrunde liegende Datensätze zu gruppieren (Dokumente)