Analysieren des Umsatzergebnisses mit Hilfe von prädiktive Prognosen
Verwenden Sie prädiktive Prognosen, um das Umsatzergebnis zu analysieren, indem Sie Prognoseprognosen basierend auf Ihren Daten bereitstellen.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Jede primäre Vertriebsrolle, z. B. Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager Mehr Informationen: Primäre Vertriebsrollen |
Verstehen Sie die Spalte Vorhersage und die Details in einer Prognose
Vorhersagen helfen Verkäufern und Managern, ihre Vorhersagegenauigkeit zu verbessern, indem sie auf Daten basierende Vorhersagen bereitstellen. Um dies zu erreichen, werden bei der Vorhersage von Prognosen KI-gesteuerte Modelle verwendet, die sich historische Daten und die offene Verkaufspipeline ansehen, um zukünftige Einnahmen vorauszusagen.
Die Spalte Vorhersage zeigt den voraussichtlichen Umsatz für jeden Verkäufer und Manager. Die Vorhersagen basieren auf dem Feld Status einer Verkaufschance. Um die Genauigkeit der Vorhersagen zu optimieren, stellen Sie sicher, dass die Werte der Prognosekategorie mit dem Feld Status synchronisiert sind. Für die Out-of-the-box-Prognosekategorie stellt ein Workflow sicher, dass die Prognosekategorie mit dem richtigen Wert aktualisiert wird, wenn eine Verkaufschance als Gewonnen oder Verloren geschlossen wird.
Anmerkung
Wenn nicht genügend Daten für Vorhersagen verfügbar sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Spalte Vorhersage bleibt leer.
Anforderungen
Überprüfen Sie die folgende Voraussetzung, bevor Sie mit der Verwendung von Prognosen beginnen:
Stellen Sie sicher, dass die Vorhersagebewertung von Verkaufschancen aktiviert und mindestens ein Modell konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Vorhersagebewertung von Verkaufschancen konfigurieren.
Stellen Sie sicher, dass die Funktion für die Vorhersage aktiviert ist und eine Prognose entsprechend konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Über die Premium-Prognose.
Vorhersage-Spalte
Öffnen Sie eine Prognose, die eine Spalte Vorhersage enthält. Um mehr zu erfahren, siehe Prognose ansehen.
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine Vorhersage Spalte.
Wenn Sie mit der Maus über das Informationssymbol in der Spaltenüberschrift fahren, wird das letzte Neuberechnungsdatum der Vorhersage angezeigt. Vorhersagen werden alle sieben Tage neu berechnet. Sie können eine Neuberechnung nicht manuell auslösen.
Details zur Vorhersage
Wählen Sie einen Wert in der Vorhersage-Spalte, um den Bereich Vorhersagedetails anzuzeigen.
Die Grafik im Bereich Vorhersagedetails besteht aus folgenden Werten:
Geschlossen gewonnen: Tatsächlicher Gesamtumsatz von Verkaufschancen, die im aktuellen Prognosezeitraum als gewonnen geschlossen wurden.
Vorhergesagt aus offen: Geschätzter Gesamtumsatz aus offenen Verkaufschancen, die voraussichtlich während des aktuellen Prognosezeitraums abgeschlossen werden und zur Vorhersage beitragen.
Vorhergesagt aus neu: Geschätzter Gesamtumsatz aus neuen Verkaufschancen, die voraussichtlich während des aktuellen Prognosezeitraums abgeschlossen werden und zur Vorhersage beitragen.
Gesamtprognose: Gesamter vorausgesagter Betrag für die aktuelle Prognoseperiode.
Die wichtigsten Faktoren, die die Vorhersage beeinflussen, werden unter der Grafik angezeigt. Diese Faktoren helfen Ihnen, die wichtigsten Punkte des Diagramms zu verstehen. Es werden bis zu fünf dieser Faktoren angezeigt.
Notiz
Um Vorhersagedetails anzuzeigen, muss ein Administrator oder Prognosemanager die Vorhersage-Faktoren aktivieren.
Die wichtigsten Vorhersage-Faktoren werden in drei Typen eingeteilt:
- Ein grünes Symbol mit einem nach oben zeigenden Pfeil (
) steht für einen positiven Einflussfaktor. - Ein rotes Symbol mit einem nach unten zeigenden Pfeil (
) steht für einen negativen Einflussfaktor. - Ein graues Symbol mit einem horizontalen Pfeil (
) steht für einen neutralen Einflussfaktor.
Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für einen Bereich Top-Faktoren, die die Vorhersage beeinflussen.
| Schaltfläche | Einflussfaktor |
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Der höchste positive Einflussfaktor sagt aus, dass sich 247,22K USD aus den neuen Geschäftsabschlüssen in den verbleibenden 59 Tagen des Zeitraums ergeben werden und 124,91 Tsd. USD (51 %) werden sich in den letzten 17 Tagen ergeben. |
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Der negative Einflussfaktor ist, dass 22% der Chancen voraussichtlich in die nächste Periode abrutschen. |
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Der neutrale Einflussfaktor ist, dass 3.614 Verkaufschancen in der Pipeline innerhalb dieses Prognosezeitraums erwartet wird. |
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz oder Rolle. Lesen Sie den Abschnitt „Lizenz- und Rollenanforderungen“ oben auf dieser Seite.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.